ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ตั้งค่าและใช้ตัวแทนการสูญเสียดีล

อัปเดตล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2026

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ด้วยตัวแทนการสูญเสียดีลคุณสามารถวิเคราะห์วิธีการและเหตุผลที่ดีลถูกทำเครื่องหมายว่าปิดการสูญเสีย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบดีลแบบปิดและบันทึกที่เกี่ยวข้องในไทม์ไลน์ที่คุณตั้งค่าไว้ จากนั้นจะสร้างรายงานที่มีรายละเอียดเช่นรูปแบบการสูญเสียทั่วไปและคำแนะนำในการดำเนินการ คุณยังสามารถแชร์รายงานที่สร้างขึ้นหรือดาวน์โหลดเป็น PDF ได้อีกด้วย

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ตัวแทนการสูญเสียดีลให้ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อพิจารณา

  • ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเปิดสวิตช์ต่อไปนี้ในการตั้งค่า AI:
    • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์สร้างปัญญาประดิษฐ์
    • ข้อมูล CRM
    • ข้อมูล Conversion ของลูกค้า
    • ข้อมูลไฟล์
    • ให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant

ต้องได้รับสิทธิ์​ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบขั้นสูงเพื่อตั้งค่าตัวแทนการสูญเสียดีล

ตั้งค่าตัวแทนการสูญเสียดีล

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่ตัวแทน > ตลาดตัวแทน หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ตลาดตัวแทนโดยตรง
  2. คลิกสำรวจทั้งหมดที่ด้านล่างของหน้า
  3. ในหน้า Agent Hub ให้คลิกบัตร Deal Loss Agent
  4. ในหน้ารายละเอียดตัวแทนการสูญเสียดีลให้คลิก เพิ่ม
  5. หากต้องการเปิดเอเจนต์ให้คลิก เปิด ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือสร้างตัวแทน

กำหนดค่าตัวแทนการสูญเสียดีล

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
  2. คลิกแท็บ ตัวแทน
  3. บนบัตรตัวแทนการสูญเสียดีลให้คลิก แก้ไข
  4. หากต้องการกำหนดค่าเอเจนต์ต่อให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเอเจนต์ในเครื่องมือสร้างเอเจนต์

ใช้ตัวแทนการสูญเสียดีล

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่ตัวแทน > กล่องข้อความตัวแทน หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > กล่องข้อความตัวแทนโดยตรง
  2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Run agents ที่ด้านบนซ้ายและเลือก Customer Health Agent
  3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนอินพุตที่จำเป็นสำหรับตัวแทนแล้วคลิกเรียกใช้ตัวแทน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนที่ทำงานอยู่และตรวจสอบผลลัพธ์ในกล่องจดหมายของตัวแทน
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

New call-to-action