将客户关系管理记录与营销活动手动关联

通过对象的索引页面、单个 CRM 记录、工作流操作或活动工具，手动将联系人、交易和票据等 CRM 记录与活动关联起来。

创建关联后，您可以从营销活动的执行页面查看手动关联的记录。如果您订购了Marketing Hub企业版，还可以为手动关联的联系人和交易配置属性。

开始之前

• 一旦联系人被营销活动标记为 "受其影响"，营销活动的影响就无法取消。 取消联系人与营销活动的关联不会影响其受影响状态。这有助于保持完整的参与记录。
• 如果已将联系人与营销活动手动关联，则只有在联系人添加到营销活动后完成的交易才会被归属、
• 已手动直接关联到营销活动的交易将始终被归属，即使已经关闭。

将联系人批量关联到营销活动

将联系人批量关联到营销活动时，不能指定关联标签。要将多个联系人与营销活动关联，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 选择要关联的记录旁边的复选框。
3. 在顶部单击更多并选择添加到广告系列。
4. 在对话框中，单击广告系列下拉菜单并选择一个广告系列。
5. 单击关联。
   

使用 CRM 卡将单个记录关联到营销活动

您可以直接从 CRM 卡将单个联系人、交易和票据与 CRM 记录关联。 关联联系人时，您可以包含影响类型等其他详细信息。了解有关使用 CRM 卡管理活动记录关联的更多信息。

1. 导航到您的记录：
   
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
2. 选择要关联的记录。
3. 在右侧的广告系列部分，单击+ 添加。
   
   

4. 在右侧面板中，单击 营销活动下拉菜单，然后选择要与联系人关联的营销活动。
5. 如果要将联系人记录与营销活动关联，还可以添加影响类型。从 CRM 卡关联交易或票据时，此选项不可用。
   • 单击 影响类型下拉菜单并选择自定义活动。要创建新的影响类型，请
     • 从下拉菜单中单击创建新影响类型。您最多可以创建50 种影响类型。
     • 输入影响类型的名称。
     • 在底部单击保存。
6. 在底部单击保存。添加活动后，活动将显示在活动卡上。只有手动关联的活动才会出现在活动卡上。
   

您可以直接从广告系列工具关联单个联系人、交易和票单。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
2. 单击要关联记录的营销活动。
3. 在左上角单击添加资产。
4. 在对话框左侧边栏菜单中，单击展开CRM部分。然后，选择手动关联的联系人、手动关联的交易或票据。
5. 选择要关联的记录旁边的复选框。
6. 在底部单击保存。
   

使用工作流将记录与营销活动自动关联

您可以使用添加到广告系列工作流操作将联系人、票单或交易与广告系列自动关联。例如，当收到来自外部应用程序的 Webhook 时，您可能希望将交易与特定活动关联起来。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。

2. 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
3. 设置注册触发器。
4. 单击+ 加号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，单击展开营销 部分，然后选择添加到 营销 活动。
6. 配置添加联系人到营销活动的操作：
   • 对象：选择是关联已注册记录还是其他关联记录。默认情况下，将选择注册记录。
   • 营销活动：选择要关联记录的营销活动。
7. 在顶部单击保存。
   

查看活动中的手动关联记录

所有资产都可以通过活动详情页与活动关联。要关联资产，请

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
2. 将鼠标悬停在广告系列上，然后单击操作。然后，选择查看性能。
3. 在手动关联 [对象]部分，您可以查看手动关联记录的计数和详细信息。

管理手动关联的联系人或交易的归因

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧面板中，单击展开跟踪和分析部分。然后，选择归因。
3. 在 "销售 "部分，单击以打开或关闭 "手动添加交易和联系人到营销活动 "开关。