将 Google Drive 连接到 HubSpot

利用 HubSpot 与 Google Drive 的集成，您可以将 Google Drive 文件添加到 HubSpot 中的 CRM 记录中，并查看由 AI 驱动的概览。例如，销售代表可以将销售提案或通话记录链接到 HubSpot 中潜在客户的联系人记录。

连接应用后，您还可以通过工作流实现文件管理的自动化。例如，在创建新记录时自动创建共享驱动器或文件夹，或将记录属性中的文件上传至 Google Drive。这有助于规范文档组织，并减少跨团队的手动工作。

开始之前

• Google Drive 是一款账户级应用。HubSpot 账户中的每位用户都必须在 HubSpot 的 Google Drive 集成设置中，将自己的 HubSpot 用户与 Google Workspace 用户进行关联。
• HubSpot 用户仅能在其 Google Workspace 用户拥有访问权限的情况下，将 Google 云端硬盘文件附加到 HubSpot 记录中。
• 每个记录最多可附加 25 个文件。
• 您可以附加所有类型的 Google Drive 文件，但只有相关的 Google 文档、Google 幻灯片和 PDF 文件才会生成概览。 

连接 Google Drive 应用

在在您的 HubSpot 账户中，点击顶部导航栏中的“应用商店”图标，然后选择“HubSpot 应用商店”。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。

2. 在搜索栏中输入“Google Drive”，然后按Enter 键。
3. 从结果中选择“Google Drive”。
4. 在Google Drive应用页面上，点击“安装”。
5. 按照屏幕上的说明连接您的 Google 账户。

将 Google 云端硬盘文件添加到 HubSpot 记录

连接完成后，您必须将Google Drive卡片添加到 HubSpot 记录的右侧边栏，并将Google Drive 文档概览卡片添加到中间面板的“概览”选项卡中。这样您就可以将新的 Google 文件添加到 CRM 记录中，查看现有文件，并访问由 AI 驱动的概览。了解有关将卡片添加到记录布局的更多信息。 

要在 HubSpot 记录中添加新的 Google 云端硬盘文件：

1. 导航至您的记录。

2. 点击记录名称以打开该记录。

3. 在记录页面上，导航至右侧边栏中的Google 云端硬盘卡片。

4. 在卡片上，点击“+ 添加”。

5. 选择您 要链接的Google 文件 ，然后点击“确认”。

该 Google 文件将添加到 HubSpot 记录右侧边栏的 Google Drive 卡片中。 

查看由 Breeze 驱动的 Google Drive 文件概览

在 HubSpot 的记录中添加 Google 云端硬盘文件后，您可以通过 Breeze 查看由 AI 驱动的文件概览。这些概览将同时考虑文件内容以及 HubSpot 记录中的上下文信息。

访问 Google 云端硬盘文件的概览： 

1. 导航至您的记录。

2. 点击记录名称以打开该记录。

3. 在中面板的“概览”选项卡中，导航至“Google Drive 文档概览”卡片。

4. 在“Google Drive 文档概览”卡片的右上角，点击“重新生成”图标以生成附件的概览。

5. 点击右箭头以展开您想要查看概览的 Google 文件。 

如果您后续更新了已生成概览的 Google 云端硬盘文件内容，Google 云端硬盘文档概览卡片上的文件名旁将出现一个黄色图标。该图标表示概览可能已过时，并会提示您重新生成。 

使用 Content Remix 重新利用 Google Drive 文件

连接 Google Drive 集成后，可通过 Content Remix 重新利用 Google Drive 文件来创建新内容，例如博客草稿、营销活动计划或推介演示文稿。 

了解如何使用 Content Remix 重新利用现有内容。 

使用 Google 云端硬盘工作流操作

连接 Google Drive 应用后，请使用以下工作流操作，为您的 HubSpot 记录自动创建和整理 Google Drive 资产： 

• 创建共享驱动器：在 Google 云端硬盘中创建新的共享驱动器。例如，在创建新的公司记录时自动创建共享驱动器。
• 创建文件夹：在选定的共享驱动器中创建文件夹。例如，在公司的共享驱动器内创建一个针对特定交易的文件夹。

• 上传文件：将 CRM 记录文件类型属性中的文件上传到 Google 云端硬盘。 

• 链接现有云端硬盘、文件夹或文件：链接到 Google 云端硬盘中的现有云端硬盘、文件夹或文件。

使用 Google Drive 工作流操作：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。

2. 点击您的工作流名称。

3. 在工作流编辑器中，点击+ 号图标。

4. 在左侧面板中，选择一个Google 云端硬盘操作：

• • 要创建共享驱动器，请选择“创建共享驱动器”操作：
    • 点击Google 账户下拉菜单，并选择您要使用的Google 账户。
    • 在“云端硬盘名称”字段中 ，输入云端硬盘的名称。 
    • 然后点击“保存”。 

• • 要创建文件夹，请选择“创建文件夹”操作：

    • 点击Google 账户下拉菜单，并选择您要使用的Google 账户。

    • 在 “父级 ID或URL”字段中，输入您想要创建文件夹的 Google 云端硬盘的位置。

    • 在“文件夹名称”字段中，输入文件夹的名称。

    • 点击“附加到”下拉菜单，选择要在 HubSpot 中附加该文件夹的记录类型。

    • 然后点击“保存”。 

  • 要将文件从 HubSpot 上传到 Google 云端硬盘，请选择“上传文件”操作。

    • C点击Google 账户下拉 菜单，并选择您要使用的Google 账户。

    • 在“父 ID或URL”字段中，输入您要上传文件的 Google 云端硬盘或文件夹的位置。

    • 点击CRM 对象下拉菜单，选择要在 HubSpot 中附加文件的记录类型。

    • 然后点击“保存”。

  • 若要链接到现有的云端硬盘、文件夹或文件，请选择“链接现有云端硬盘、文件夹或文件”操作。 

    • 点击Google 帐户下拉菜单，然后选择您要使用的Google 帐户。

    • 在“资源 ID或URL”字段中，输入您要链接到 HubSpot 记录的云端硬盘、文件夹或文件的ID或URL。

    • 点击“链接到”下拉菜单，选择您要在 HubSpot 中与驱动器、文件夹或文件建立链接的记录类型。

    • T，然后点击“保存”。