为对象设置管道自动化

当记录在管道阶段或工单状态之间转换时，您可以自动触发操作（例如任务、通知）。例如，当用户从工单发送邮件时，可将工单状态设置为"等待客户回复"。本文档概述了管道阶段特有的自动化功能。 

了解如何使用完整工作流编辑器。

请注意：您的账户可能为每个对象使用个性化名称（例如使用"账户"而非"公司"）。本文档采用 HubSpot 默认名称指代对象。

基于销售管道阶段自动化操作

您可基于交易、项目及自定义对象的销售管道阶段创建自动化流程。例如：当交易阶段变更时，可自动创建任务或发送内部通知。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 导航至目标对象：
   1. 在左侧边栏菜单中，依次导航至对象>交易。
   2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>项目。
   3. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>自定义对象。
3. 点击“销售漏斗”选项卡。
4. 在“选择销售漏斗”区域，点击下拉菜单，选择需要自动化的销售漏斗。
5. 点击“自动化”选项卡。
6. 若该区域处于折叠状态，请点击"从零创建工作流"以展开该部分。
7. 在“当[对象名称]移动到新阶段时触发操作”区域，点击+号图标向管道阶段添加操作。
8. 在左侧面板中设置操作，例如：
   • 当交易进入阶段时发送内部通知，请选择 发送内部邮件通知。配置通知详情后点击保存。
   • 当项目进入特定阶段时创建任务，请选择创建任务。输入任务详情后点击保存。
9. 点击操作气泡可编辑现有操作。在左侧面板进行修改后，点击保存。
10. 将鼠标悬停在现有操作上，点击评论图标为其他用户添加操作说明。输入内容后点击评论。
11. 将鼠标悬停在现有操作上，点击删除图标即可删除该操作。选择"仅删除此操作"仅删除选定操作，选择"删除此操作及后续所有操作"则删除选定操作及其下方所有操作。
12. 点击阶段操作下方“在工作流中打开”按钮，可在完整工作流编辑器中展开操作。
13. 切换“工作流状态为[状态]”开关以启用或禁用工作流。

基于工单状态自动化操作

通过关联邮件配置工单状态

当关联邮件发送或接收时，可自动更新工单状态。这包括从工单发送的邮件及客户对工单的回复。工单状态是HubSpot默认属性，用于追踪管道中的工单（例如"等待联系人状态 "）。

开启或编辑工单状态自动化：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>工单。
3. 点击“管道”选项卡。
4. 点击 下拉菜单中的"选择流程"，然后选择要自动化的工单流程。
5. 点击“自动化”选项卡。若该区域处于折叠状态，请点击右侧图标展开“模板自动化”部分。
6. 要启用工单状态自动化，在"更新工单状态"区域勾选复选框以启用触发器：
   • 向客户发送邮件：当用户从工单记录向联系人发送邮件时，工单状态将变更。 从联系人记录发送的邮件不会触发工单状态变更。
   • 客户回复邮件：当联系人回复创建工单的同一邮件线程时，工单状态将变更。若工单曾关闭后重新开启，该工单下任何新线程均会更新工单状态。 

7. 要编辑触发器对应的工单状态，请将鼠标悬停在行上，点击"编辑操作"。在右侧面板中，点击"选择状态"下拉菜单，选定状态后点击"保存"。

关闭或查看工单状态自动化：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>工单。
3. 点击“流程”选项卡。
4. 点击 的"选择流程"下拉菜单，选择需要自动化的工单流程。
5. 点击自动化选项卡。若该区域处于折叠状态，请点击右侧图标展开模板自动化部分。
6. 取消勾选所有"更新工单状态"复选框。

配置自定义工单管道操作

您可根据工单状态属性值的变化设置自定义自动化流程。可发送邮件或内部通知。 您可通过工作流工具设置其他操作（例如分支、延迟）。

配置基于工单状态的操作：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>工单。
3. 点击“流程”选项卡。
4. 点击 下拉菜单中的"选择流程"，然后选择要自动化的工单流程。
5. 点击“自动化”选项卡，然后点击展开“从头创建工作流”部分。
6. 在“当工单达到特定状态时触发操作”区域，点击+号图标为工单状态添加操作。
7. 在左侧面板中，根据需求设置操作：
   • 选择 发送内部邮件通知 当工单达到特定状态时向团队发送内部通知。配置通知详情后点击保存。

• 选择"发送邮件"可在 工单开启（如" 新状态"）或关闭（如"已 关闭状态"） 时触发邮件发送 。点击"自动化邮件"，选择邮件模板后点击"保存"。可选邮件类型包括 ：
  • 选择"工单接收"或"工单 关闭"以使用HubSpot 默认邮件。如需编辑默认模板，请点击邮件名称旁的"编辑"按钮，完成修改后点击"保存邮件"。
  • 选择自定义自动邮件。要编辑自定义邮件，请点击邮件名称。系统将跳转至营销邮件工具。

请注意：默认的" 工单接收"和"工单关闭"邮件 是由HubSpot创建的交易邮件。交易邮件用于关系型交互，例如购买后的确认邮件。 联系人无需 设置为营销对象即可接收交易邮件。若选择发送非交易类自动化邮件，则联系人必须设置为营销对象才能接收邮件。若您的账户已订阅交易邮件附加组件，请了解如何创建自定义交易邮件。

• 您还可选择其他工单相关工作流操作，包括延迟、分支、通信、CRM及数据操作。设置操作后点击保存。

8. 切换工作流处于[状态]开关以启用或禁用工作流。

编辑或删除现有操作/添加评论：

1. 导航至工单管道工作流。
2. 点击操作气泡图标编辑现有操作。在左侧面板进行修改后点击保存。
3. 点击评论图标为其他用户留下操作说明。在对话框中输入内容后点击评论。
4. 点击删除图标可删除操作项。提供两种选项：
   • 仅删除此操作：仅删除所选操作。
   • 删除此操作及后续所有操作：删除选定操作及其下方所有操作。
5. 点击操作框下方的“在工作流中打开”可跳转至工作流编辑器。在编辑器中可添加更多操作并修改工作流设置。

请注意：默认情况下 ，上述自动化操作不适用于实时聊天或Facebook Messenger对话。若需为实时聊天或Facebook Messenger设置工单自动化，可创建并自定义工作流，同时调整工作流的触发条件，将来源等于"聊天"的对话纳入其中。

编辑自动工单邮件（测试版）

若您所属账户已订阅 编辑工单自动化消息 测试版，您可在营销邮件编辑器中修改默认的"工单接收"或"工单关闭"自动化邮件。此功能支持自定义样式、添加模块及使用其他个性化标记。 

编辑默认自动工单邮件步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>工单。
3. 点击“流程”选项卡。
4. 点击“选择流程”下拉 菜单，选择需要自动化的工单流程。
5. 点击自动化选项卡 。 
6. 点击展开“从头创建工作流”部分。
7. 在“发送邮件”卡片上，点击邮件名称（例如：工单接收、工单关闭）。
   • 若未找到对应的工作流操作，请先设置工作流邮件操作。
   • 在工作流操作面板的"邮件预览"区域，点击"编辑"按钮。
8. 在右上角点击编辑邮件。
9. 编辑邮件内容。
10. 完成后点击更新。