设置票务管道自动化
上次更新时间: 二月 13, 2025
您可以设置票单管道自动化,自定义关闭日期设置,或根据电子邮件和票单状态更新触发操作。
您可以自定义的自动化设置取决于您的 HubSpot 订阅:
- 如果您的账户有免费工具,您可以通过对话渠道创建票单,并自定义自动关闭日期。
- 如果您的账户已订阅Service Hub Starter、Professional 或Enterprise,则可以根据电子邮件自动处理票单状态,并根据票单状态设置自动操作。
- 如果您的账户已 订购 Service Hub Professional 或 Enterprise ,您还可以 在工作流中设置自动化, 根据票单自动执行流程。
管理自动创建票单的渠道
您可以设置自动化功能,从对话渠道收到的信息中自动创建票单。
查看或删除创建票单的通道:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>机票。
- 单击管道选项卡。
- 单击选择管道 下拉菜单,然后选择要调整的票单管道。
- 单击自动 选项卡。如果折叠,单击展开模板化自动化部分。
- 在连接的频道 部分,查看将为所有新收到的信息自动创建票单的频道。
- 如果不想为发送到某个频道的信息创建票单,请单击频道名称,在频道设置中关闭票单自动化。
了解有关设置频道的更多信息。
自定义自动关闭日期
默认情况下,预计会出现以下行为:
- 当您将票单移动到关闭状态时,票单的关闭日期值将更新为今天的日期。
- 将票单从已关闭状态移动到打开状态时,关闭日期值将被清除。
您可以调整每个管道的自动化设置,停止设置关闭日期。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>机票。
- 单击管道选项卡。
- 单击选择管道 下拉菜单,然后选择要调整的票单管道。
- 单击自动 选项卡。如果折叠,单击展开模板化自动化部分。
- 要调整将票单移动到已关闭状态时的自动化,请在将票单移动到已关闭状态时将关闭日期设置为今天一行:
- 要关闭自动化,请切换开关。关闭该设置后,当您将票单移动到关闭状态时,票单的关闭日期将不会更新。
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- 要重新打开自动化,请切换开关。设置打开后,当您将票单移动到关闭状态时,票单的关闭日期将设置为今天的日期。
了解有关关闭日期票据属性的更多信息。
根据电子邮件更新票单状态(仅限Service Hub Starter、Professional 和Enterprise)
当发送或收到相关电子邮件时,您可以自动更新票单状态。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>机票。
- 单击管道选项卡。
- 单击选择管道 下拉菜单,然后选择要自动执行的票单管道。
- 单击自动 选项卡。如果折叠,单击展开模板化自动化部分。
- 要打开票单状态自动化,请在 "更新票单状态"部分选择复选框以打开触发器:
- 要根据触发器编辑票单的状态,请将鼠标悬停在该行上,然后单击编辑操作。在右侧面板中,单击选择状态下拉菜单,选择一个状态,然后单击保存。
请注意: 无论自动化设置如何,都会出现以下行为。
- 对于转发的电子邮件、对转发电子邮件的回复、联系人发送的其他电子邮件或用户连接的个人电子邮件发送的回复,票单状态不会自动更改。
- 如果联系人回复了已关闭票单的现有线程,该票单的状态将自动更新为管道中的第一个打开状态。
- 要关闭自动化,请清除复选框。
- 要在工作流程编辑器中查看自动化 (仅限Service Hub专业版 和企业版 ),请 将鼠标悬停在该行上,然后单击查看工作流程。
根据票单状态自动执行操作(仅限服务中枢 启动版、专业版和企业版)
您还可以根据票单状态设置自定义自动化。如果您的账户订购了Service Hub Starter,则可以在票单状态发生变化时发送电子邮件或内部通知。如果您的账户已订购Service Hub Professional或Enterprise,则可以通过工作流工具设置其他可用操作。
要自动执行票单状态操作,您必须拥有超级管理员或账户访问权限。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>机票。
- 单击管道选项卡。
- 单击选择管道 下拉菜单,然后选择要自动执行的票单管道。
- 单击 "自动 " 选项卡,然后单击展开 "从头开始创建工作流"部分。
- 在票单达到特定状态时触发操作 部分,单击+加号图标为票单状态添加操作。
- 在右侧面板中,设置您的操作:
- 要在票单达到特定状态时向团队发送内部通知,请选择发送内部电子邮件通知。设置通知详情,然后单击保存。
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- 要在票单打开或关闭时发送电子邮件,请选择发送电子邮件。单击自动电子邮件,选择电子邮件,然后单击 保存。 您可以选择以下类型的电子邮件:
- 要选择 HubSpot 创建的电子邮件模板,请选择 "已收到票单 " 或 "已关闭 票单"。 要编辑默认模板,请单击电子邮件名称旁边的 "编辑",进行更改,然后单击 "保存电子邮件"。如果你的账户订阅了Marketing HubProfessional或Enterprise,也可以单击电子邮件名称,在营销电子邮件工具中编辑电子邮件。
- 如果您的账户有Marketing Hub Professional或Enterprise订阅,您可以选择自定义自动电子邮件。要编辑自定义电子邮件,请单击电子邮件名称。您将进入营销电子邮件工具。
- 要在票单打开或关闭时发送电子邮件,请选择发送电子邮件。单击自动电子邮件,选择电子邮件,然后单击 保存。 您可以选择以下类型的电子邮件:
请注意: 默认的 "已收到票单"和"已关闭票单"电子邮件是由 HubSpot 创建的事务性电子邮件。 事务性电子邮件用于基于关系的互动,如购买后的确认电子邮件。发送交易型电子邮件时,无需将联系人设置为营销人员。如果您选择发送非交易型自动电子邮件,则需要将联系人设置为营销人员才能接收电子邮件。如果您的账户有交易电子邮件插件,请了解如何创建自定义交易电子邮件。
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- 如果您的账户已订购Service Hub Professional 或Enterprise ,您还可以选择其他基于票单的工作流程操作,包括延迟、分支、通信、CRM 和数据操作。设置操作,然后单击保存。
- 要编辑现有操作,请单击操作气泡。在右侧面板中进行更改,然后单击保存。
- 要给其他用户留下关于某个操作的评论,请将鼠标悬停在该操作上,然后单击comments 评论图标。输入您的信息,然后单击 "评论"。
- 要删除一个操作,请将鼠标悬停在该操作上,然后单击delete 删除图标。选择 "仅删除此操作"可只删除所选操作,或选择 "删除此操作和后面的 所有操作 "可删除所选操作和下面的任何操作。
- 要导航到工作流编辑器( 仅限Service Hub 专业版 或企业版 ),请单击状态操作下方工作流中的 "打开"。在工作流程编辑器中,您可以添加更多操作并编辑工作流程的设置。
请注意: 默认情况下,上述自动操作不适用于即时聊天或 Facebook Messenger 会话。要对即时聊天或 Facebook Messenger 进行票单自动化,您可以创建和自定义工作流程,并自定义工作流程的注册触发器,以包括来源等于聊天的对话。