设置票务管道自动化

您可以设置票单管道自动化，自定义关闭日期设置，或根据电子邮件和票单状态更新触发操作。

您可以自定义的自动化设置取决于您的 HubSpot 订阅：

• 如果您的账户拥有免费工具，您可以通过对话渠道创建票单并自定义自动关闭日期。
• 如果您的账户订购了Service Hub Starter、Professional 或Enterprise，则可以根据电子邮件自动设置票单状态，并根据票单状态设置自动操作。
• 如果您的账户已订购Service Hub Professional 或 Enterprise ，您还可以 在工作流中设置自动化， 根据票单自动执行流程。

审查自动创建票单的渠道

您可以设置自动化功能，从连接对话或服务台渠道收到的信息中自动创建票单。

查看或删除创建票单的通道：

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>机票。
• 单击管道选项卡。
• 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要调整的票单管道。
• 单击自动 选项卡。如果折叠，请单击以展开模板自动化部分。
• 在连接通道 部分，查看将为所有新传入邮件自动创建票单的通道。
• 如果不想为发送到某个频道的邮件创建票单，请单击频道名称，在频道设置中关闭票单自动化。

了解有关设置频道或服务台的更多信息。

自定义票据关闭日期自动化

默认情况下，预计会出现以下行为：

• 将票单移动到已关闭状态时，票单的关闭日期值将更新为今天的日期。
• 将票单从已关闭状态移动到打开状态时，关闭日期值将被清除。

您可以调整每个管道的自动化设置，停止设置关闭日期。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>机票。
• 单击管道选项卡。
• 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要调整的票单管道。
• 单击自动 选项卡。如果折叠，单击以展开模板化自动化部分。

• 要调整将票单移动到已关闭状态时的自动化，请在将票单移动到已关闭状态时将关闭日期设置为今天一行：
  • 要关闭自动化，请切换开关。关闭该设置后，当您将票单移动到关闭状态时，票单的关闭日期将不会更新。

• • 要重新打开自动化，请切换开关。设置打开后，当您将票单移动到关闭状态时，票单的关闭日期将设置为今天的日期。

了解有关关闭日期票据属性的更多信息。

通过相关电子邮件更新票单状态（仅限Service Hub Starter、Professional 和Enterprise）

当发送或收到相关电子邮件时，您可以自动更新票单状态。这意味着从票单发送的电子邮件和客户对票单的回复。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>机票。
• 单击管道选项卡。
• 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要自动化的票单管道。
• 单击自动 选项卡。如果折叠，单击以展开模板化自动化部分。
• 要打开票单状态自动化，请在更新票单状态部分选择复选框以打开触发器：
  • 向客户发送电子邮件：当用户从票单记录向联系人发送电子邮件时，票单状态将发生变化。 从联系人记录发送的电子邮件不会触发票单状态更改。
  • 客户回复电子邮件：当联系人回复票单创建时的同一主题时，票单状态将发生更改。如果票单关闭后又重新打开，票单上的任何新线程也会更新票单状态。

• 要根据触发器编辑票单的状态，请将鼠标悬停在该行上，然后单击编辑操作。在右侧面板中，单击选择状态下拉菜单，选择一个状态，然后单击保存。

• 要关闭自动化，请清除复选框。
• 要在工作流程编辑器中查看自动化 （仅限Service Hub专业版 和企业版 ），请 将鼠标悬停在该行上，然后单击查看工作流程。

根据票单状态自动执行操作（仅限服务中枢 启动版、专业版和企业版）

您还可以根据票单状态设置自定义自动化。如果您的账户订购了Service Hub Starter，则可以在票单状态发生变化时发送电子邮件或内部通知。如果您的账户已订购Service Hub Professional或Enterprise，则可以通过工作流工具设置其他可用操作。

要自动执行票单状态操作，您必须拥有超级管理员或账户访问权限。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>机票。
• 单击管道选项卡。
• 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要自动化的票单管道。
• 单击自动 选项卡，然后单击展开从头开始创建工作流部分。
• 在票单达到特定状态时触发操作 部分，单击+加号图标为票单状态添加操作。

• 在左侧面板中，根据您的目标设置行动：
  • 选择发送内部电子邮件通知，以便在票单达到特定状态时向团队发送内部通知。设置通知详情，然后单击保存。

• • 选择发送电子邮件 ，以便在票单打开（如新 状态）或关闭（如已关闭 状态）时发送电子邮件。单击自动电子邮件，选择电子邮件，然后单击 保存。 您可以选择以下类型的电子邮件：
    • 选择 "已收到票单 "或" 已关闭 票单"，以使用 HubSpot 默认电子邮件。要编辑默认模板，请单击电子邮件名称旁边的 "编辑"，进行更改，然后单击 "保存电子邮件"。
    • 选择自定义自动电子邮件（仅限Marketing Hub Professional或Enterprise）。要编辑自定义电子邮件，请单击电子邮件名称。您将进入营销电子邮件工具。

请注意： 默认的 "已收到票单"和"已关闭票单"电子邮件是由 HubSpot 创建的事务性电子邮件。 事务性电子邮件用于基于关系的互动，如购买后的确认电子邮件。发送交易型电子邮件时，无需将联系人设置为营销人员。如果您选择发送非交易型自动电子邮件，则需要将联系人设置为营销人员才能接收电子邮件。如果您的账户有交易电子邮件插件，请了解如何创建自定义交易电子邮件。

• • 您还可以选择其他基于票单的工作流程操作，包括延迟、分支、通信、CRM 和数据操作（ 仅限Service Hub 专业版 或企业版 ）。设置操作，然后单击保存。

• 单击操作气泡 编辑现有操作。在左侧面板中进行更改，然后单击保存。
• 单击comments 评论图标 ，为其他用户留下有关操作的评论。在对话框中输入信息，然后单击评论。

• 单击delete 删除图标 删除操作。您有两个选项：
  • 只删除此操作：只删除选定的操作。
  • 删除此操作和 后面的所有操作：删除所选操作及其下面的所有操作。
• 单击操作框下方的 "在工作流中打开"导航到工作流编辑器（ 仅限Service Hub Professional 或Enterprise ）。在工作流程编辑器中，您可以添加更多操作并编辑工作流程的设置。
• 完成后，打开或关闭工作流程 状态开关。

请注意： 默认情况下，上述自动操作不适用于即时聊天或 Facebook Messenger 会话。要对即时聊天或 Facebook Messenger 进行票单自动化，您可以创建和自定义工作流程，并自定义工作流程的注册触发器，以包括来源等于聊天的对话。