设置票务管道自动化

您可以在票单管道中配置特定的自动化。它们可以帮助您简化流程，获得一致的支持体验。模板自动化包括：从连接的会话收件箱或帮助台渠道创建票单、自定义设置票单关闭日期，以及在发送或回复票单上的电子邮件时更新票单状态属性。自定义自动化是指：基于票单状态属性值的各种操作（例如，在新打开票单时向联系人发送电子邮件）。

了解有关防止票单在管道中后移的更多信息。

查看自动创建票单的渠道

您可以查看哪些已连接的会话收件箱或帮助台渠道会自动根据收到的消息创建票单。您还可以关闭自动创建票单。

查看或删除创建票单的渠道：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>票单。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要调整的票单管道。
5. 单击自动 选项卡。如果折叠，请单击展开模板自动化部分。
6. 在连接通道 部分，查看将为所有新传入邮件自动创建票单的通道。
7. 如果不想为发送到某个频道的邮件创建票单，请单击频道名称，在频道设置中关闭票单自动化。

了解有关设置渠道或帮助台的更多信息。

自定义票单关闭日期自动化

默认情况下，预计会出现以下行为：

• 将票单移动到关闭状态时，票单的关闭日期属性值将更新为今天的日期。
• 将票单从关闭状态移动到打开状态时，关闭日期属性值将被清除。
• 当您在管道设置中将票单状态 从"打开 " 更改为 "关闭"时，先前设置的关闭日期属性值将保留。

请注意：合并记录不会触发关闭日期自动化。

您可以调整每个管道的自动化设置，以停止设置关闭日期属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>票单。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要调整的票单管道。
5. 单击自动 选项卡。如果折叠，单击以展开模板化自动化部分。
6. 要调整票单移动到关闭状态时的自动化，请在将票单移动到关闭状态时将关闭日期设置为今天行中：
   • 要关闭自动化，请切换开关。关闭该设置后，当您将票单移动到关闭状态时，票单的关闭日期将不会更新。

• • 要重新打开自动化，请切换开关。设置打开后，当您将票单移动到关闭状态时，票单的关闭日期将设置为今天的日期。

了解有关关闭日期票单属性的更多信息。

从相关电子邮件自动更新票单状态（仅限Service Hub 入门级、专业级和企业级）

当发送或收到关联电子邮件时，您可以自动更新票单状态。这意味着从票单发送的电子邮件和客户对票单的回复。票单状态是 HubSpot 的默认属性，用于跟踪管道中的票单（例如，等待联系 状态）。

打开或编辑票单状态自动化：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>票单。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要自动化的票单管道。
5. 单击自动 选项卡。如果折叠，单击以展开模板化自动化部分。
6. 要打开票单状态自动化，请在更新票单状态部分选择复选框以打开触发器：
   • 向客户发送电子邮件：当用户从票单记录向联系人发送电子邮件时，票单状态将发生变化。 从联系人记录发送的电子邮件不会触发票单状态更改。
   • 客户回复电子邮件：当联系人回复票单创建时的同一主题时，票单状态将发生更改。如果票单关闭后又重新打开，票单上的任何新线程也会更新票单状态。

7. 要根据触发器编辑票单的状态，请将鼠标悬停在该行上，然后单击编辑操作。在右侧面板中，单击选择状态下拉菜单，选择一个状态，然后单击保存。

关闭或查看票单状态自动化：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>出票。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要自动化的票单管道。
5. 单击自动 选项卡。如果折叠，单击展开模板化自动化部分。
6. 清除更新票单状态 复选框。
7. 要在工作流程编辑器（ 仅限Service HubProfessional 和 Enterprise）中查看自动化，请将鼠标悬停在该行上，然后单击查看工作流程。

基于票单状态的自定义自动化操作（仅限Service Hub 入门级、专业级和企业级）

具有超级管理员或账户访问权限的用户还可以根据票单状态属性值的变化设置自定义自动化。您可以发送电子邮件或内部通知（Service Hub Starter、Professional 或Enterprise）。您可以通过工作流工具设置其他操作（如分支、延迟）（仅限Service Hub Professional或Enterprise ）。

根据票单状态配置操作：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>出票。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要自动化的票单管道。
5. 单击自动 选项卡，然后单击展开从头开始创建工作流部分。
6. 在票单达到特定状态时触发操作 部分，单击+加号图标为票单状态添加操作。

7. 在左侧面板中，根据目标设置操作：
   • 选择发送内部电子邮件通知，以便在票单达到特定状态时向团队发送内部通知。设置通知详情，然后单击保存。

• • 选择发送电子邮件 ，以便在票单打开（如新 状态）或关闭（如已关闭 状态）时发送电子邮件。）单击自动电子邮件，选择电子邮件，然后单击保存。 您可以选择以下类型的电子邮件：
    • 选择 "已收到票单 "或" 已关闭 票单"，以使用 HubSpot 默认电子邮件。要编辑默认模板，请单击电子邮件名称旁边的 "编辑"，进行更改，然后单击 "保存电子邮件"。
    • 选择自定义自动电子邮件（仅限Marketing Hub Professional或Enterprise）。要编辑自定义电子邮件，请单击电子邮件名称。您将进入营销电子邮件工具。

请注意： 默认的已收到票单和已关闭票单电子邮件是由 HubSpot 创建的事务性电子邮件。事务性电子邮件用于基于关系的互动，如购买后的确认电子邮件。发送事务性电子邮件时，不需要将联系人设置为营销人员。如果您选择发送非交易型自动电子邮件，则需要将联系人设置为营销人员才能接收电子邮件。如果您的账户有交易电子邮件插件，请了解如何创建自定义交易电子邮件。

• • 您还可以选择其他基于票单的工作流程操作，包括延迟、分支、通信、客户关系管理和数据操作（ 仅限Service Hub 专业版 或企业版 ）。设置操作，然后单击保存。

8. 完成后，打开或关闭工作流程状态开关。

编辑或删除现有操作或添加评论：

1. 导航到您的票单管道工作流程
2. 单击操作气泡 编辑现有操作。在左侧面板中进行更改，然后单击保存。
3. 单击comments 注释图标 ，为其他用户留下有关操作的注释。在对话框中输入信息，然后单击评论。

4. 单击delete 删除图标 删除操作。您有两个选项：
   • 只删除此操作：只删除选定的操作。
   • 删除此操作和 后面的所有操作：删除所选操作及其下面的所有操作。
5. 单击操作框下方的 "在工作流中打开"导航到工作流编辑器（ 仅限Service Hub Professional 或Enterprise ）。在工作流程编辑器中，您可以添加更多操作并编辑工作流程的设置。

请注意： 默认情况下，上述自动操作不适用于即时聊天或 Facebook Messenger 对话。要对即时聊天或 Facebook Messenger 进行票单自动化，您可以创建和自定义工作流，并自定义工作流的注册触发器，以包括来源等于聊天的对话。