收取和创建付款

您可以在 HubSpot 中通过在线支付方式收取款项，或手动创建支付记录以记录在 HubSpot 外部处理的款项。利用发票、支付链接、报价单、旧版报价单和订阅等收入管理工具，在同一处接收买家的付款并跟踪支付活动。

可以通过以下方式收取并记录付款：

• 通过HubSpot 支付或Stripe 作为支付处理选项在线收取。

• 在发票上手动创建或记录付款。

• 通过QuickBooks Online 等集成工具进行同步。 

Co收取在线付款

要收取在线付款，请将HubSpot Payments或Stripe 设置为支付处理选项。了解有关使用支付服务时相关费率和费用的更多信息。

配置收入工具以收取在线付款

使用 HubSpot 中的收入工具收取在线付款。买家通过在线结账流程完成付款：

• 发票：配置发票以在线收取款项。系统会提示买家付款，并将其重定向至结账页面。
• 支付链接：创建支付链接以在线收取款项。将链接分享给买家，供其完成结账。
• 报价单：配置报价单或旧版报价单以收取在线付款。系统会提示买家付款，并将其重定向至结账页面。

• 订阅： 配置订阅以收取在线付款。系统会提示买家在订阅页面付款，并将其重定向至结账页面。当将周期性项目添加到付款链接、报价或旧版报价中时，系统会自动创建订阅。

请注意：如果启用了“从已接受的报价单自动创建合同”设置，并且您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则持续计费将通过合同进行管理。了解有关此设置的更多信息。

在线付款

处理完成后会发生什么

在线付款处理完成后，您和您的买家将收到以下通知并触发相应流程。

您收到的通知

完成后，您

。

买家收到的通知

• 买家将收到一封以他们 “首选语言” 联系属性中设置的语言，收到一封电子邮件收据。
• 如果付款是针对发票进行的，或者其他支付工具的“生成发票”设置已开启，则收据中将包含一份发票PDF附件。了解更多关于买家结账流程的信息。
  
  
  

• • 如果 “根据已接受报价自动生成合同” 设置已启用，且您已注册 “互联 CPQ、计费和支付”测试版 ，同时报价单设有未来生效日期，当买家在生效日期前授权付款时，系统将发送一封付款授权邮件。在生效日期当天，系统将另行发送一封电子收据邮件。
    
    
    
    
    

生成的记录和活动系统

• 联系人及公司记录： 付款记录将关联到匹配的联系人及公司记录。
  • 如果不存在匹配的联系人，系统将使用买家在结账时提供的电子邮件地址创建新的联系人记录。
  • 如果您的 HubSpot 账户包含营销联系人，新联系人将自动被设为营销联系人。您可以创建工作流，将现有联系人设为营销联系人，或将联系人设为非营销联系人以实现此流程的自动化。
• 交易记录： 报价或旧版报价的首笔付款 会自动与该报价关联的交易相关联。
  • 如果报价单包含周期性明细项，未来的付款将与订阅相关联，而该订阅又与交易相关联。
  • 如果启用了为付款链接创建交易的设置，则会创建一个交易记录。
  • 独立发票不会与交易相关联。
• 报价单记录：如果付款是通过报价单进行的，则该付款将与该报价单或旧版报价单记录相关联。
• 合同记录：如果 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置已启用，则该付款将与根据报价单创建的合同相关联。
• 订阅记录：
  • 如果 “根据已接受的报价单自动创建合同” 设置处于关闭状态，系统将创建订阅记录，用于对发票、付款链接、报价单或旧版报价单中的周期性明细项目进行计费。 
  • 如果 “根据已接受的报价单自动创建合同” 设置已开启，且您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则将使用合同记录而非订阅记录来管理周期性计费。但系统仍会创建订阅记录以供报表使用。若要使用订阅进行周期性计费，请关闭该设置。了解有关此设置的更多信息。
• 发票记录： 如果 启用了创建发票的设置， 则会创建 发票记录。 此设置 适用于 支付 链接和 旧版报价单。对于报价 单和 订阅， 发票 会自动 生成 。在创建报价单 时， 请配置 报价单的 发票 生成设置 。

• 对于同一笔交易中购买的多个周期性明细项目：
  • 具有相同付款频率和期限的项目将合并为单个订阅记录。频率或期限不同的项目将生成独立的订阅记录。相关的订阅属性将在每个计费周期内于 HubSpot 中更新。了解有关管理订阅的更多信息。
  • 系统将根据支付链接行项目计费设置、报价单计费配置或旧版报价单行项目计费设置，在每个计费周期向买家收取费用并发送通知。
  • 您可以开启提醒邮件功能，在买家下一次订阅付款前 14 天向其发送通知。
  • 每次定期付款都会生成一张发票。
• 付款活动（例如已提交或已退款的付款）将显示在关联的联系人、商机和公司记录中。了解有关将付款与其他记录关联的更多信息。

手动创建付款

使用手动付款功能可追踪未通过 HubSpot在线支付工具处理的付款。

您可以在付款索引页面创建单个付款记录，或一次性导入多笔付款。添加后，您可以将其与其他记录关联。

手动创建付款记录

从付款索引页面手动创建付款记录，以记录在线支付以外收到的付款。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 在右上角，点击“添加付款”，然后选择“收取付款”。
3. 点击“或创建手动付款”。
   
   
   
4. 在右侧面板中，输入付款详情。您可以在创建付款时添加关联，也可以稍后将其与其他记录关联。
5. 点击“创建付款”。
6. 随后，您可以像管理HubSpot 中的其他付款记录一样管理该付款。

导入付款

使用导入工具将付款记录批量导入 HubSpot。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 在右上角，点击“添加付款”，然后选择“收取付款”。
3. 点击“导入”。
4. 了解如何导入文件。

使用工作流创建付款记录

使用“创建付款工作流”操作，根据工作流注册条件创建付款记录。要设置该工作流：

1. 创建一个工作流。
2. 配置您的入组触发器。
3. 添加操作时，选择“创建付款”操作。
4. 启用并发布该工作流。 

每当满足注册条件时，该工作流都会创建一条付款记录。

后续步骤

• 了解有关收取付款的更多信息。
• 管理付款：办理 退款、发送收据、自定义退款和收据电子邮件、获取银行借记交易授权、重试失败的订阅付款、请求新的付款方式、导出付款记录、下载付款报告等。 
• 管理和处理付款争议。
• 在其他 HubSpot 工具中使用付款数据。