Raccogliere e generare pagamenti

Riscuoti i pagamenti in HubSpot utilizzando metodi di pagamento online oppure crea manualmente le registrazioni relative ai pagamenti effettuati al di fuori di HubSpot. Utilizza gli strumenti di gestione dei ricavi, quali fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi pregressi e abbonamenti, per accettare i pagamenti dagli acquirenti e monitorare l’attività di pagamento in un unico posto.

I pagamenti possono essere incassati e registrati nei seguenti modi:

• Online utilizzando i pagamenti HubSpot oStripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

• Creando o registrando manualmente i pagamenti sulle fatture.

• Sincronizzati tramite integrazioni come QuickBooks Online. 

CoIncassare pagamenti online

Per riscuotere i pagamenti online, configura HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. Scopri di più sulle tariffe e sulle commissioni associate all’utilizzo dei pagamenti.

Configurare gli strumenti di fatturazione per riscuotere i pagamenti online

Raccogli i pagamenti online utilizzando gli strumenti di fatturazione in HubSpot. Gli acquirenti completano il pagamento tramite una procedura di checkout online:

• Fatture:configura la fattura per riscuotere i pagamenti online. Agli acquirenti viene richiesto di effettuare il pagamento e vengono reindirizzati alla pagina di checkout.
• Link di pagamento:creare un link di pagamento per riscuotere i pagamenti online. Condividere il link con gli acquirenti affinché possano procedere al checkout.
• Preventivi: configura il preventivoo il preventivo legacy per riscuotere i pagamenti online. Agli acquirenti viene richiesto di pagare e vengono reindirizzati alla pagina di checkout.

• Abbonamenti: configura l’abbonamento per riscuotere i pagamenti online. Agli acquirenti viene richiesto di pagare l’abbonamento e vengono reindirizzati alla pagina di pagamento. Gli abbonamenti vengono creati automaticamente quando le voci ricorrenti vengono aggiunte ai link di pagamento, ai preventivi o ai preventivi preesistenti.

Nota: se il opzione "Crea automaticamente i contratti dai preventivi accettati" è attivata e sei iscritto alla versione beta di CPQ, Fatturazione e Pagamenti integrati, la fatturazione ricorrente viene gestita tramite contratti. Scopri di più su questa impostazione.

Cosa succede dopo l’elaborazione di un pagamento online

Una volta elaborato un pagamento online, in HubSpot si verificano le seguenti operazioni:

• Riceverai una notifica di pagamento. Per smettere di ricevere notifiche relative ai pagamenti completati,disattiva le notifiche via e-mail per i pagamenti nelle tue impostazioni di notifica.
  
  
  

• L’acquirente riceverà:
  • Una ricevuta via e-mail nella lingua impostata nelle sue proprietà "Lingua preferita" . 
  • Una fattura in formato PDF in allegato se il pagamento è stato effettuato a fronte di una fattura o se l'opzione per la creazione delle fatture è attivata. Scopri di più sull'esperienza di checkout dell'acquirente.

• Vengono creati nuovi oggetti di pagamento e associati ai seguenti record:
  • Record di contatto e azienda: i record di pagamento sono associati ai record corrispondenti di contatto e azienda.
    • Se non è presente un contatto corrispondente, viene creato un nuovo record di contatto utilizzando l'indirizzo e-mail dell'acquirente fornito al momento del checkout.
    • Se il tuo account HubSpot include contatti di marketing, i nuovi contatti vengono automaticamente impostati come contatti di marketing. Puoi creare un flusso di lavoro per impostare i contatti esistenti come contatti di marketing oppure impostare i contatti come non di marketing per automatizzare questo processo.
  • Record dell’affare: il primo pagamento di un preventivo o di un preventivo preesistente viene automaticamente associato all’affare a cui il preventivo è collegato.
    • Se il preventivo presenta voci ricorrenti, i pagamenti futuri vengono associati all’abbonamento, a sua volta associato all’affare.
    • Per i link di pagamento, viene creato un record di trattativa se l’impostazione per la creazione di trattative per i link di pagamento è attivata. Per le fatture autonome, non viene effettuata alcuna associazione con le trattative.
  • Record del preventivo: seil pagamento viene effettuato tramite un preventivo, il pagamento viene associato al record del preventivo o del preventivo legacy.
  • Record del contratto: se il impostazione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati" è attivata, il pagamento viene associato al contratto creato a partire dal preventivo.
  • Record di abbonamento:
    • Se l’impostazione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati" è disattivata, viene creato un record di abbonamento per fatturare le voci ricorrenti di fatture, link di pagamento, preventivi o preventivi preesistenti. 
    • Se l’impostazione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati" è attivata e si è iscritti alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments, il record del contrattoviene utilizzato per gestire la fatturazione ricorrente al posto dell’abbonamento. Viene creato anche un record di abbonamento, ma viene utilizzato solo a fini di reportistica. Per utilizzare gli abbonamenti per la fatturazione ricorrente, disattivare l’impostazione. Maggiori informazioni sull’impostazione.
  • Record fattura: viene creatoun record fattura se l’impostazione per la creazione delle fatture è attivata. Questa impostazione si applica solo ai link di pagamento e ai preventivi legacy. Le fatture vengono create automaticamente per i preventivi e gli abbonamenti. Configura la creazione delle fatture per i preventivi durante la creazione di un preventivo.

• Per più voci ricorrenti acquistate nella stessa transazione:
  • Le voci con la stessa frequenza e durata di pagamento vengono raggruppate in un unico record di abbonamento. Se presentano differenze, vengono creati record di abbonamento separati. Le proprietà dell'abbonamento associate vengono aggiornate in HubSpot a ogni ciclo di fatturazione. Scopri di più sulla gestione degli abbonamenti.
  • L'acquirente riceverà l'addebito e la notifica a ogni ciclo di fatturazione, in base alle impostazioni di fatturazione delle voci del link di pagamento, alla configurazione di fatturazione del preventivo o alle impostazioni di fatturazione delle voci del preventivo legacy.
  • È possibile attivare le e-mail di promemoria per avvisare gli acquirenti 14 giorni prima del loro prossimo pagamento dell’abbonamento.
  • Per ogni pagamento ricorrente viene creata una fattura.
• L’attività di pagamento, inclusi i pagamenti inviati o rimborsati, appare nei record associati relativi a contatti, trattative e aziende. Scopri di più sull’associazione dei pagamenti ad altri record.

Creazione manuale dei pagamenti

Utilizza i pagamenti manuali per tenere traccia dei pagamenti che non sono stati elaborati tramite gli strumenti di pagamento online di HubSpot.

Puoi creare singoli record di pagamento dalla pagina dell’indice dei pagamenti oppure importare più pagamenti contemporaneamente. Una volta aggiunti, puoi associarli ad altri record.

Creazione manuale di un record di pagamento

Crea manualmente un record di pagamento dalla pagina indice dei pagamenti per registrare i pagamenti ricevuti al di fuori dei pagamenti online.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. In alto a destra, fare clic suAggiungi pagamenti, quindi selezionareRiscatta un pagamento.
3. Fare clic suOppure crea un pagamento manuale.
   
   
   
4. Nel pannello di destra, inserisci idettagli del pagamento. Puoi aggiungere associazioni durante la creazione del pagamento oppure associarlo ad altri record in un secondo momento.
5. Fai clic su "Crea pagamento".
6. A questo punto puoi gestire il pagamento come qualsiasi altro record di pagamento in HubSpot.

Importare i pagamenti

Importa in blocco i record di pagamento in HubSpot utilizzando lo strumento di importazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. In alto a destra, clicca suAggiungi pagamenti, quindi selezionaRiscatta un pagamento.
3. Fai clic su "Importa".
4. Scopri come importare i file.

Creare un record di pagamento utilizzando i flussi di lavoro

Utilizza l'azione del flusso di lavoro "Crea pagamento" per creare un record di pagamento in base ai criteri di iscrizione al flusso di lavoro. Per configurare il flusso di lavoro:

1. Creare un flusso di lavoro.
2. Configurare i trigger di iscrizione.
3. Quandosi aggiungono le azioni, selezionare l'azione Crea pagamento.
4. Attiva e pubblica il flusso di lavoro. 

Il flusso di lavoro creerà un record di pagamento ogni volta che i criteri di iscrizione saranno soddisfatti.

Passi successivi

• Scopri di più sulla riscossione dei pagamenti.
• Gestisci i pagamenti: emetti rimborsi, invia ricevute, personalizza le e-mail di rimborso e di ricevuta, ottieni l'autorizzazione alla transazione di addebito bancario, riprova un pagamento dell'abbonamento non andato a buon fine, richiedi un nuovo metodo di pagamento, esporta i pagamenti, scarica i report sui pagamenti e altro ancora. 
• Gestisci e rispondi alle contestazioni sui pagamenti.
• Utilizza i dati relativi ai pagamenti in altri strumenti HubSpot.