收取與建立付款

您可以在 HubSpot 中透過線上付款方式收取款項，或針對在 HubSpot 外部處理的付款手動建立付款紀錄。利用發票、付款連結、報價單、舊版報價 單及訂閱等營收工具，在同一個地方接收買家的付款並追蹤付款活動。

可透過以下方式收取並記錄付款：

• 透過HubSpot 支付或Stripe 作為支付處理選項，以線上方式進行。

• 在發票上手動建立或記錄付款。

• 透過QuickBooks Online 等整合功能進行同步。 

Co收取線上付款

若要收取線上付款，請設定HubSpot Payments或Stripe 作為付款處理選項。進一步了解使用付款服務時相關的費率與手續費。

設定營收工具以收取線上付款

透過 HubSpot 中的營收工具收取線上付款。買家將透過線上結帳流程完成付款：

• 發票：設定發票以線上收取款項。系統會提示買家付款，並將其導向結帳頁面。
• 付款連結：建立付款連結以線上收取款項。將連結分享給買家，以便他們完成結帳。
• 報價單：設定報價單或舊版報價單以收取線上付款。系統會提示買家付款，並將其導向結帳頁面。

• 訂閱： 設定訂閱以收取線上付款。系統會提示買家在訂閱頁面付款，並將其重定向至結帳頁面。當將週期性明細項目新增至付款連結、報價單或舊版報價單時，系統會自動建立訂閱。

請注意：若已啟用「從已接受的報價單自動建立合約」設定，且您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，則持續性計費將透過合約進行管理。進一步了解此設定。

線上付款處理

完成後的

流程

線上付款處理完成後，您和買家將收到以下通知並觸發相應流程。

您收到的通知

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買家收到的通知

• 買家將收到一封以他們設定的 「首選語言」 聯絡資訊中設定的語言，收到電子郵件收據。
• 若付款是針對發票進行的，或是其他付款工具已啟用「建立發票」設定，收據中將包含一份發票 PDF 附件。進一步了解買家的結帳流程。
  
  
  

• • 若 「根據已接受報價單自動建立合約」 設定已啟用，且您已註冊「 連線式 CPQ、計費與付款」測試 版，同時報價單設有未來生效日期，當買方在生效日期前授權付款時，系統會寄送付款授權電子郵件。系統將於生效日期當天另行寄送電子收據。
    
    
    
    
    

建立的記錄與活動系統會

• 聯絡人與公司記錄： 付款記錄會與相應的聯絡人及公司記錄建立關聯。
  • 若不存在相符的聯絡人，系統將使用買家於結帳時提供的電子郵件地址建立新的聯絡人記錄。
  • 若您的 HubSpot 帳戶包含行銷聯絡人，新聯絡人將自動設定為行銷聯絡人。您可以建立工作流程，將現有聯絡人設定為行銷聯絡人，或將聯絡人設定為非行銷聯絡人，以自動化此流程。
• 交易紀錄： 報價單或舊版報價單的首筆 付款，會自動與該報價單對應的交易關聯。
  • 若報價單包含週期性明細項目，未來的付款將與訂閱相關聯，而該訂閱則與交易相關聯。
  • 若已啟用「針對付款連結建立交易」的設定，系統將建立一筆交易記錄。
  • 獨立發票不會與交易相關聯。
• 報價單記錄：若付款是透過報價單進行，則該付款會與該報價單或舊版報價單記錄相關聯。
• 合約記錄：若 「從已接受的報價單自動建立合約」 設定已啟用，則該筆付款將與從報價單所建立的合約相關聯。
• 訂閱紀錄：
  • 若 「根據已接受的報價單自動建立合約」 設定為關閉狀態，系統將建立訂閱記錄，用以針對發票、付款連結、報價單或舊版報價單中的定期項目進行計費。 
  • 若 「從已接受的報價單自動建立合約」 設定已開啟，且您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，則會使用合約記錄而非訂閱記錄來管理定期計費。系統仍會建立訂閱記錄以供報表分析之用。若要使用訂閱功能進行定期計費，請關閉此設定。進一步了解此設定。
• 發票記錄： 若已 啟用建立發票的設定， 系統將建立 發票記錄。 此設定 適用於 付款 連結及 舊版報價單。針對報價 單和 訂閱， 發票 會由 自動 建立。請於建立報價單 時， 設定 報價單的 發票 建立方式 。

• 針對同一筆交易中購買的多項定期項目：
  • 付款頻率與期限相同的項目將彙整為單一訂閱紀錄；付款頻率或期限不同的項目則會建立獨立的訂閱紀錄。相關的訂閱屬性將於每個計費週期在 HubSpot 中更新。進一步了解如何管理訂閱。
  • 系統將根據付款連結明細的計費設定、報價單的計費配置，或舊版報價單明細的計費設定，於每個計費週期向買家收取費用並發送通知。
  • 您可以啟用提醒電子郵件，於買家下次訂閱付款前 14 天通知他們。
  • 每次定期付款都會產生一張發票。
• 付款活動（例如已提交或已退款的付款）會顯示在相關聯的聯絡人、交易及公司記錄中。進一步了解如何將付款與其他記錄關聯。

手動建立付款

請使用手動付款功能來追蹤未透過 HubSpot線上付款工具處理的付款。

您可以從付款索引頁面建立單筆付款紀錄，或一次匯入多筆付款。新增後，即可將其與其他紀錄關聯。

手動建立付款紀錄

請從付款索引頁面手動建立付款紀錄，以記錄透過線上付款以外管道收到的付款。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 在右上角點擊「新增付款」，然後選擇「收取付款」。
3. 點擊「或建立手動付款」。
   
   
   
4. 在右側面板中，輸入付款詳細資訊。您可以在建立付款時新增關聯，或稍後再將其與其他記錄關聯。
5. 點擊「建立付款」。
6. 隨後，您即可像管理HubSpot 中的其他付款記錄一樣管理此筆付款。

匯入付款

使用匯入工具將付款記錄批量匯入 HubSpot。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 在右上角點擊「新增付款」，然後選擇「收取付款」。
3. 點擊「匯入」。
4. 瞭解如何匯入檔案。

使用工作流程建立付款記錄

使用「建立付款工作流程」動作，根據工作流程的加入條件建立付款紀錄。要設定此工作流程：

1. 建立工作流程。
2. 設定您的登錄觸發條件。
3. 新增動作時，請選取「建立付款」動作。
4. 啟用並發佈工作流程。 

每當符合註冊條件時，工作流程便會建立一筆付款紀錄。

下一步

• 進一步了解收款相關資訊。
• 管理付款：辦理 退款、寄送收據、自訂退款與收據電子郵件、取得銀行扣款交易授權、重試失敗的訂閱付款、要求新的付款方式、匯出付款資料、下載付款報告等。 
• 管理並處理付款爭議。
• 在其他 HubSpot 工具中使用付款資料。