支払いを回収して作成

オンラインの支払い方法を使用してHubSpotで支払いを回収するか、HubSpotの外部で処理された支払いの決済レコードを手動で作成します。請求書、 支払いリンク、 見積もり、 従来の見積もり、 サブスクリプションなどの収益ツールを使用して、購入者からの支払いを受け取り、支払いアクティビティーを1か所で追跡できます。

支払いは次の方法で収集および記録できます。

• HubSpotの決済機能 またはStripeを決済処理オプションとしてオンライン利用

• 支払いを手動で作成する 、または請求書に 記録 する

• QuickBooks Onlineなどの連携を使用して同期した。 

オンライン決済機能

オンライン決済を回収するには、決済 処理オプションとして HubSpotの決済機能 またはStripeをセットアップします。決済機能を使用する場合の関連する料金と手数料の詳細をご覧ください。

オンライン支払いを回収するための収益ツール設定

HubSpotの収益ツールを使用してオンラインの支払いを回収できます。購入者は オンラインチェックアウトで支払いを完了します。

• 請求書:オンラインで支払いを回収するように請求書を設定 します。購入者は支払いを求められ、チェックアウトにリダイレクトされます。
• 支払いリンク:支払いリンクを作成すると 、オンラインで支払いを回収できます。購入者にリンクを共有して、確認してもらえるようにします。
• 見積もり: オンライン支払いを回収するために 見積もりまたは 従来の見積もり を設定します。購入者には支払いのプロンプトが表示され、チェックアウトページへリダイレクトされます。

• サブスクリプション:オンラインの支払いを回収するようにサブスクリプションを設定 します。購入者にはサブスクリプションの支払いをプロンプトされ、チェックアウトページへリダイレクトされます。定期的な商品項目が 支払いリンク、 見積もり、 または従来の見積もりに追加されると、サブスクリプション が自動的に作成されます 。

注: [ 承認された見積もりから自動的に契約を作成 ]設定が有効になっている場合、 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録している場合は、継続的な請求は 契約によって管理されます。設定についてもっと詳しく 。

オンライン支払いが処理された後の動作

オンライン決済が処理されると、お客様と購入者に通知が送信され、関連する記録やアクティビティーが作成されます。支払いが処理された後の流れについては、以下をご覧ください。

受信する通知

支払いが完了すると、メールによる通知が送信されます：

• 支払いの商品項目を確認するには、「支払いを表示」をクリックして支払記録を表示し、右側のサイドバーにある「商品項目」カードに移動してください。

• 支払いの完了に関する通知を受け取りたくない場合は、通知設定で支払いのメール通知をオフにしてください。

購入者が受け取る通知

• 購入者には、設定された言語で書かれたメールによる領収書が送られます。「優先言語」コンタクトプロパティー.
• 請求書に基づいて支払いが行われた場合、またはその他の決済ツールで請求書を作成する設定が有効になっている場合、領収書には請求書のPDFファイルが添付されます。購入者のチェックアウト体験について詳しく知る。
  
  
  

• • もし「承認済み見積書から自動的に契約を作成する」設定がオンになっている場合、Connected CPQ、Billing、およびPaymentsのベータ版（）に参加しており、かつ見積書に将来の有効開始日が設定されている場合、買い手が有効開始日前に支払いを承認すると、支払い承認メールが送信されます。有効日当日に、別途メールで領収書が送付されます。
    
    
    
    
    

作成された記録とアクティビティー

• 連絡先および会社レコード：支払記録は、対応するコンタクトレコードおよび会社レコードに関連付けられています。
  • 一致する連絡先が存在しない場合、チェックアウト時に購入者が入力したメールアドレスを使用して、新しいコンタクトレコードが作成されます。
  • HubSpotアカウントに マーケティングコンタクトが含まれている場合、新しいコンタクトは自動的にマーケティングコンタクトとして設定されます。既存の連絡先をマーケティングコンタクトとして設定したり、マーケティング対象外のコンタクトとして設定したりするワークフローを作成することで、このプロセスを自動化することができます。
• 取引レコード:見積もりまたは従来の見積もりの初回の支払いは、見積もりに関連付けられている取引に自動的に関連付けられます。
  • 見積もりに定期的な商品項目がある場合、今後の支払いはサブスクリプションに関連付けられ、サブスクリプションは取引に関連付けられます。
  • 支払いリンク用の取引を作成する設定が有効になっている場合、取引レコードが作成されます。
  • 単独の請求書は、取引に関連付けられていません。
• 見積もりレコード:見積もりを通じて支払いが行われる場合、支払いは 見積もり または 従来の見積もり レコードに関連付けられます。
• 契約レコード：もし「受諾された見積書から自動的に契約を作成する」設定が有効になっている場合、支払いはその見積書から作成された契約に関連付けられます。
• サブスクリプションレコード:
  • もし「承認済み見積書から契約を自動的に作成する」設定がオフになっている場合、請求書の定期的な商品項目、支払いリンク、見積書、またはレガシー見積書に対して請求を行うために、サブスクリプションレコードが作成されます。 
  • [ 承認された見積もりから自動的に契約を作成 ]設定がオンになっている場合 、接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録している場合は、 サブスクリプションではなく 契約レコードが定期請求の管理に使用されます。レポート作成の目的で、引き続きサブスクリプションレコードが作成されます。定期請求にサブスクリプションを使用するには、設定をオフにします。設定についてもっと詳しく 。
• 請求書レコード：請求書を作成する設定が有効になっている場合、請求書レコードが作成されます。この設定は、支払いリンク、および従来の見積書に適用されます。見積書および定期購読については、請求書が自動的に作成されます。設定請求書見積書作成時の見積書を作成する際の。

• 同じトランザクションで複数の定期的な商品項目が購入される場合:
  • 支払い頻度と期間が同じ項目は、1つの定期購読レコードにまとめられます。周波数や条件が異なるアイテムについては、それぞれ個別の購読レコードが作成されます。関連付けられているサブスクリプションプロパティーは、HubSpot上で請求サイクルごとに更新されます。サブスクリプションの管理について詳細をご確認ください。
  • 購入者は支払いリンク 商品項目請求設定、 見積もりの請求設定、 または従来の見積もり商品項目の請求設定に従って、請求サイクルごとに請求され、通知を受けます。
  • 次回のサブスクリプションの支払いの14日前の リマインダーEメールを有効にして 、購入者に通知することができます。
  • 請求書は定期的な支払いごとに作成されます。
• 支払いのアクティビティー（支払いの送信や返金など）は、関連する連絡先、商談、および会社レコードに表示されます。支払いを他のレコードに関連付ける方法について詳細をご確認ください。

支払いを手動で作成する

手動決済を使用すると、HubSpotの オンライン決済ツールで処理されなかった支払いを追跡することができます。

支払いインデックスページから個別の支払いレコードを作成することも、複数の支払いを一度にインポートすることもできます。追加したら、 他のレコードに関連付けることができます。

支払いレコードを手動で作成する

オンライン決済以外で受け取った支払いを記録するには、支払いのインデックスページから手動で支払記録を作成してください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［決済］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［決済］に直接移動します。
2. 右上の[支払いを追加]をクリックし、[支払いを回収]を選択します。
3. [または手動支払いを作成]をクリックします。
   
   
   
4. 右側のパネルで、支払いの詳細を入力します。支払いの作成時に関連付けを追加することも、後から 他のレコードに関連付ける こともできます。
5. [支払いを作成]をクリックします。
6. その後、HubSpotの他の支払いレコードと同様に 支払いを管理できます 。

支払いをインポート

インポートツールを使用して、支払いレコードをHubSpotに一括でインポートします。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［決済］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［決済］に直接移動します。
2. 右上の[支払いを追加]をクリックし、[支払いを回収]を選択します。
3. ［インポート］をクリックします。
4. ファイルのインポート方法をご確認ください。

ワークフローを使用して支払いレコードを作成する

ワークフロー 登録条件に基づいて支払いレコードを作成するには、[ 支払いワークフローを作成]アクションを使用します。 ワークフローを設定するには、次の手順に従います。

1. ワークフローを作成します。
2. 登録トリガーを設定する。
3. アクションを追加する際に、[ 支払いを作成]アクションを選択します。
4. ワークフローを有効にして公開してください。 

ワークフローでは、登録条件が満たされるたびに支払いレコードが作成されます。

次のステップ

• 支払いの回収について詳細をご確認ください。
• 支払いの管理: 払い戻しの実行、領収書の送信、払い戻しと領収書のEメールのカスタマイズ、銀行口座からの引き落としトランザクションの承認の取得、失敗したサブスクリプションの支払いの再試行、新しい支払い方法の要求、支払いのエクスポート、支払いレポートのダウンロードなど。 
• 支払いに関する異議申し立てを管理して対応します。
• 支払いデータを他のHubSpotツールで使用できます。