在更新的索引页面上创建记录

在更新的索引页视图中，通过表格和板块视图创建记录。在创建记录时输入属性值、添加关联和转移现有活动。

请注意：本文适用于 2026 年 3 月 30 日之后创建的免费和入门账户。如果您已订阅专业版或企业版，请参阅创建联系人文章。

您可以将您的表格与下图进行比较，以确认本文是否适用于您的账户。在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地导航联系人

在更新后的表格视图中创建记录

[在开始步骤之前，插入任何必要的简要上下文或前提信息]。

1. 导航至您的记录（例如，在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 在右上角单击视图类型下拉菜单并选择表视图。
   
3. 在右上角单击添加[对象名称]下拉菜单，然后选择创建新 对象。
4. 在面板中输入记录的属性值。对于联系人，必须填写 "名 "和 "姓"字段或 "电子邮件"字段才能编辑其他字段。

请注意：建议使用电子邮件地址向 CRM 添加联系人，因为 HubSpot 会使用电子邮件地址重复联系人，并自动将联系人与公司关联起来。

5. 如果需要，请配置其他设置：
   • 如果您在账户中打开了数据隐私设置，请选择表明处理联系人数据的法律依据的选项。
   • 如果您的账户中有营销联系人，请选择 "将此联系人设为营销联系人"复选框，将联系人设为营销联系人。如果在创建联系人时未选择此选项，可以稍后将联系人设置为营销联系人。
6. 单击创建。

在更新的任务栏视图中创建记录

[在开始步骤之前，插入任何简要的上下文或所需的前提信息]。

1. 导航到您的记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。）。
2. 在右上角单击视图类型下拉菜单并选择Board 视图。
   
3. 将鼠标悬停在要创建记录的阶段上，然后点击创建 [记录]。
   
4. 在面板中，输入记录的属性值。默认情况下，管道和[记录]阶段或票单 状态属性会自动输入。
5. 如果需要，可配置其他设置：
   • 在[记录]关联部分，搜索并选择希望新记录关联的现有记录。要自定义显示的关联，请单击顶部的 "编辑此表单"。
   • 如果创建了交易，请单击添加行项目下拉菜单并搜索行项目。了解有关在交易中使用细列项目的更多信息。
   • 根据记录，选择添加时间线活动复选框，将关联记录中的现有记录活动添加到新记录中。了解有关记录活动的更多信息。
6. 单击创建。

下一步

根据对象的不同，在 HubSpot 中还有其他创建记录的方法：

• 导入：从电子表格批量创建记录。进一步了解如何导入记录。
• 表单提交：当新访客填写并提交HubSpot表单时，HubSpot会自动为其电子邮件地址创建联系人记录。根据表单配置，还将创建公司。
• HubSpot chrome 浏览器扩展：当用户向潜在客户发送跟踪记录的电子邮件时，会自动创建联系人。
• 集成应用程序：从 HubSpot 市场安装应用程序，从其他系统创建记录。