上次更新时间： 2026年8月14日
在潜在客户评分工具中，利用人工智能驱动的洞察，根据您的客户账户的事件转化数据设置评分标准。这些洞察会显示各事件的转化率和置信度，从而帮助您基于影响最大的事件制定有效的评分规则。
例如，当某公司的关联联系人访问“销售演示”页面后，该公司通常会进入“客户”阶段。您可以创建一条规则：当该公司的关联联系人访问该页面时，为其增加积分。这向销售团队发出信号，表明该公司很可能成为客户，是值得跟进的潜在客户。
需要权限 需具备“潜在客户评分”的编辑权限，才能创建潜在客户评分并设置评分标准。
开始之前
关键术语
以下是在审查高影响事件规则建议时使用的术语：
- AI 规则：针对最常导致目标阶段转化的事件所给出的规则建议。规则基于过去 90 天的活动数据，显示目标阶段转化前最多 14 天的相关事件。
- 目标阶段：您希望跟踪转化情况的生命周期阶段和交易阶段。例如，“潜在客户”阶段用于跟踪哪些公司在发生特定事件后转入了“潜在客户”阶段。
- 转化率：执行了该事件并随后转化至所选目标阶段的联系人或公司的百分比。
- 置信度： 基于事件的转化率和样本量，衡量 信号的可靠性。
跟踪事件
系统会跟踪以下事件以生成规则建议：
- 表单提交
- 访问页面
- 邮件已打开
- 加入工作流
- 点击邮件中的链接
- 更新了电子邮件订阅状态
- 点击了CTA
- 参加了营销活动
- 已注册营销活动
- 邮件退回
- 媒体播放
- 已送达的电子邮件
为高影响力活动设置潜在客户评分标准
要为高影响力网页设置评分标准：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 潜在客户评分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 潜在客户评分。
- 创建新的互动评分或综合评分，或编辑现有的互动评分或综合评分。
- 若要创建新评分，请点击“发现 AI 规则”。若要编辑现有评分，请点击右上角的“发现规则”。在右侧面板中，查看并筛选高影响事件。
- 选择洞察是按联系人还是按公司对活动进行排序。
- 默认情况下会显示所有目标阶段。若要按特定阶段进行筛选，请选择“目标阶段”。这将根据您希望优化转化的生命周期或销售漏斗阶段对洞察进行筛选。例如，选择“潜在客户”可追踪哪些公司在事件转化后转为潜在客户。
- 默认情况下会显示所有事件。若要查看特定类型的事件（例如“已打开邮件”），请点击“条件类型”，然后选择相应 事件。
- 若要筛选视图以仅显示特定置信度级别，请 在表格上方选择 “高”、 “中”或 “低 ”。
- 事件会自动按“高 ”到 “低 ”的置信度排序 ，并在每个置信度级别内按转化次数排序。若要更改排序方式，请点击列标题以按该属性排序。
- 要搜索特定事件，请使用搜索栏。例如，搜索页面的 URL 或营销邮件的名称。
- 每条规则都会根据信号的可信度、样本量以及您现有的评分标准，提供相应的建议分数 。 例如，对于 可信度为“高”的 事件，可向其评分中加 10 分 。若要编辑建议分数， 请在 “建议分数 ”字段中 输入新 值 。此操作将根据该事件更新所有其他规则的分数。
- 要添加推荐规则，请勾选 相应规则的 复选框 ，然后点击 “添加到评分”。 添加时， 每条选中的规则都会 单独进行评分 。
- 这些规则将自动添加到您的评分标准中。若要自定义规则，请点击该规则 并编辑 筛选条件和选项。
- 完成评分设置或编辑后， 对于新评分， 请点击“审核并启用” ； 对于现有评分 ，请 点击“审核并更新 ”。
了解有关潜在客户评分工具的更多信息，以及如何根据其他事件或属性值设置评分。
