使用工作流分配和轮换工单负责人

使用“将记录分配给所有者”工作流中的 操作，将工单分配给 您的付费销售和服务用户。您可以使用此操作，根据“工单所有者”属性或任何自定义的HubSpot用户属性来分配用户。

在设置此工作流操作时，您可以根据用户的可用性和均衡分配原则轮换工单所有者。例如，您可以选择根据用户当前持有的未解决工单数量，或通过随机分配的方式来路由工单。了解有关工单分配的更多信息。

请注意：如果您是超级管理员，可以将您的账户加入 “根据用户可用性轮换工单所有者 ”测试版功能 。

开始之前

使用“将记录轮换给所有者”操作分配票证时，请注意以下事项：

• 将工单分配给特定用户时：
  • 用户必须处于活跃状态，并被分配了Sales Hub 或Service Hub Professional 或Enterprise席位。
  • 持有核心席位和只读席位的用户，或尚未接受加入 HubSpot 账户邀请的用户，将不会显示在列表中。
• 将工单分配给团队时：
  • 该团队必须至少有一名用户被分配了Sales或Service Hub Professional 或Enterprise席位。否则，在设置工作流操作时，该团队将不会显示。
  • 只有被分配了销售或 服务中心专业版 或企业版席位的核心团队成员才有资格被分配工单。其他团队成员将不被纳入。
  • 如果该账户已加入 “支持多个主要团队以实现全功能”测试版，则所有团队成员均有资格被分配工单。
• 如果用户超过其设定的工单容量上限（仅限Service Hub企业版 ），则在减少其活跃工单数量之前，将无法通过 “轮换所有者”操作进行工单分配。
• 已停用或不再拥有付费席位的用户在路由规则中将显示为红色边框，且不会被纳入工单分配范围。

工单分配选项

• 负载均衡：自动评估并将工单分配给当前待处理工单数量最少的用户。
• 循环分配： 按轮流顺序分配 工单。
• 随机：将工单随机分配给分配池中符合条件的用户。

使用工作流分配工单

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有基于工单的工作流名称 ，或创建一个新工作流。
3. 设置注册触发器。
4. 点击“+”图标添加操作。
5. 在左侧面板中，点击展开“CRM”部分 。然后 ，点击 “将记录轮换给所有者”。
6. 为工单配置“将记录轮换给所有者”工作流操作：
   • 所有者属性：默认设置为“工单所有者”。您也可以选择任何其他工单用户属性。
   • 工单分配：从以下选项中选择：
     • 客户专员： incoming tickets 将被路由至客户专员。了解有关 设置客户专员的 更多信息 。
     • 特定用户和团队：将 收到的工单分配给 指定的用户或团队。您可以选择“负载均衡”、“轮询”或“随机分配”这三种分配类型。
     • 仅团队：将收到的工单路由至团队，但不指定工单所有者。
       • 工单将显示在服务台的团队视图中，包括“我团队的未分配”和“我团队的已打开”。
       • 只有至少有一名用户拥有Service Hub 席位的团队，才能被选为团队路由对象。
     • 联系人所有者：将收到的工单分配给联系人的所有者。
       • 该联系人的记录必须已分配所有者，并且通过 Cookie 进行跟踪。
       • 如果没有联系人所有者，或者分配失败，则将使用备用选项。
     • 无人：收到的工单 将不会分配给任何团队成员。
7. 设置分配类型后，请设置分配配置：
   • 覆盖任何工单所有者：根据分配规则，用新的工单所有者覆盖任何现有工单所有者。
   • 仅分配给可用用户：状态设为“离线”的用户将不会被分配工单，即使他们在分配规则中被配置过。只有可用用户才会被分配工单。如果分配池中的所有用户均处于离线状态：
     • 工单所有者或自定义用户属性将设置为“未分配”或 “（无所有者）”。
     • “已分配团队”工单属性将设置为路由选项中的所有目标团队。
8. 在顶部，点击“保存”。
9. 继续设置您的工作流。

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