上次更新時間： 2026年10月5日
HubSpot 的 AI 工具運用兩類資訊來驅動 AI 功能：情境與知識庫。情境是指關於您企業的基礎資訊，會自動套用至 HubSpot 中的多項 AI 工具。知識庫則是您為特定使用情境，手動新增至專案或服務專員的一組資訊。
保持您的「情境」資訊最新，可確保 HubSpot 平台上的 AI 功能能反映貴組織的最新資訊，並以符合貴企業營運方式進行溝通。
請注意：您可在 AI 設定中管理 AI 功能的存取權限，並配置要分享的資料。如需有關 AI 安全控制、資料使用及合規性的詳細資訊，請參閱 HubSpot 的《AI 信任常見問題》和《AI 模型卡片》。
新增或自訂 AI 背景資訊
需要權限 更新大多數背景資訊詳情需具備「超級管理員」或「合作夥伴管理員」權限，但以下情況除外：
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擁有「潛在客戶開發代理管理員」權限的使用者，亦可更新「企業詳情 」中的「產品與服務」區段。
- 任何使用者皆可建立電子郵件個性化設定，並在「個人」區段中更新其使用者檔案。電子郵件個性化設定僅能由其建立者進行編輯或刪除。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
- 點擊「背景」標籤頁以新增及檢視 AI 背景區段。
企業
新增並編輯您的公司資訊，例如企業特徵、營利模式，以及您提供的产品與服務。
- 點擊「企業」分頁。
- 在「身分與分類」、「企業簡介」、「技術堆疊」以及「市場與生態系統」等背景資訊區段中，點擊「自訂」，然後選擇「編輯」。
- 在右側面板中，輸入相關值以提供有關您業務的額外背景資訊。
- 完成後，請點擊「儲存」。
- 在「品牌工具包」區段中，點選「管理」以導覽至您的品牌工具包設定，並定義貴公司的語調、風格及品牌準則。進一步了解如何管理您的品牌工具包。
- 在「產品與服務」區段中，點選「自訂」，然後選擇「新增產品或服務」。
- 在右側面板中，為產品或服務輸入相關資料。
- 完成後，請按一下「儲存」。
- 若要編輯或刪除產品或服務，請將滑鼠懸停在現有產品或服務上，然後點擊 編輯圖示或 刪除圖示。
客戶
新增或編輯目標受眾與客戶角色相關的資訊。
- 點擊「客戶」分頁。
- 在「理想客戶檔案」區段中，管理最符合您產品或服務的公司或買家特徵。
- 若要新增一個新的 ICP，請點擊「自訂」，然後選擇「新增」。
- 在右側面板中，輸入 ICP 的詳細資料。
- 完成後，請點擊「建立」。
- 若要編輯現有的 ICP，請點擊其名稱。
- 若要刪除 ICP：
- 將游標懸停在設定檔上，然後點擊 刪除圖示。
- 在對話方塊中，點擊「刪除」。
- 在「人物角色」區段中，管理您企業鎖定的客戶類型。
- 若要新增使用者角色，請點擊「自訂」，然後選擇「新增」。
- 在右側面板中，輸入用戶画像的詳細資料。
- 完成後，請按一下「建立」。
- 若要編輯現有用戶角色，請點擊其名稱。
- 若要刪除現有受眾角色：
- 將游標懸停在個人檔案上，然後點擊 刪除圖示。
- 在對話方塊中，點擊「刪除」。
團隊與流程
新增團隊流程（例如銷售方法論），以便 HubSpot 的 AI 工具能理解您的團隊背景。
- 點擊「團隊與流程」分頁。
- 新增銷售方法論。
個人
管理您的個人資料詳情以及電子郵件的風格與語氣。您可以針對每種電子郵件類型設定不同的「電子郵件個性」（例如：為「成交」設定一種，為「冷門開發」設定另一種）。
- 在「您的個人資訊」區段中，點選「自訂」，然後選擇「管理個人檔案」，即可在新分頁中開啟您的使用者個人檔案設定。進一步了解如何管理您的使用者個人檔案與偏好設定。
- 在「電子郵件風格」區段中，更新電子郵件通訊中偏好的語氣、風格與語調。
- 若要新增電子郵件風格：
- 點擊「自訂」，然後選擇「新增」。
- 在右側面板中，設定您的電子郵件個性。
- 設定完成後，請點擊「新增風格」。
- 若要編輯電子郵件風格，請點擊其名稱。
- 若要刪除電子郵件個人化設定：
- 將游標懸停在該電子郵件樣式上，然後點擊 刪除圖示。
- 在對話方塊中，點擊「刪除」。
自訂
新增檔案或自由格式筆記，為 HubSpot 的 AI 工具提供關於您業務的額外背景資訊，這些資訊不屬於其他類別。
- 點擊「自訂」分頁。
- 在「自訂背景」區段中，點選「新增」，然後選擇一個選項。
- 撰寫自由格式文字：輸入自訂文字並選擇可見性。完成後，請點擊「新增背景資訊」。
- 上傳檔案：使用電腦中的現有檔案，並選擇可見性。完成後，請點擊「新增背景資訊」。
知識庫
建立或更新知識庫，為專案和 AI 代理提供有關您業務的額外背景資訊。
- 點擊「知識庫」標籤頁。
- 新增或編輯知識庫。
