HubSpot 的 AI 工具會運用兩類資訊來驅動 AI 功能：背景資訊與知識庫。背景資訊是關於您企業的基礎資訊，會自動套用至 HubSpot 中的多項 AI 工具。知識庫則是您為特定使用情境，手動新增至專案或服務代表的一組資訊。
保持您的「情境」資訊最新，可確保 HubSpot 平台上的 AI 功能能反映貴組織的最新資訊，並以符合貴公司業務需求的方式進行溝通。
請注意：您可在 AI 設定中管理 AI 功能的存取權限，並設定要共享的資料範圍。如需有關 AI 安全控制、資料使用及合規性的詳細資訊，請參閱 HubSpot 的《AI 信任常見問題》及《AI 模型說明卡》。
新增或自訂 AI 背景資訊
- 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
- 點擊「背景」分頁。
- 點擊「企業」分頁以編輯您的公司資訊：
- 在「品牌工具包」區段中，點選「管理品牌工具包」以導覽至您的品牌工具包設定，並定義貴公司的語調、風格及品牌指南。進一步了解如何管理您的品牌工具包。
- 在「身分與分類」、「地點與規模」、「企業簡介」、「市場與生態系背景」以及「技術堆疊」等區段中，請點擊各區段標題右側的「編輯」。接著在右側面板中，輸入相關值以提供有關貴公司的更多背景資訊。
- 在「產品與服務」區段中，管理貴公司所提供產品與服務的詳細資訊：
- 點擊「新增產品或服務」以新增產品或服務。
- 若要編輯或刪除現有的產品或服務，請點擊「操作」欄位中的 verticalMenuIcon 三個垂直點 ，並選擇「編輯」或「刪除」。
- 點擊「客戶」分頁，以編輯目標受眾的相關資訊：
- 在「理想客戶檔案(ICP)」區段中，管理最符合您產品或服務的公司或買家特徵：
- 若要新增一個 ICP，請點選「新增 ICP」。在右側面板中，輸入 ICP詳細資訊，然後點選「建立」。
- 若要編輯現有的 ICP，請點擊verticalMenuIcon 旁的三個垂直點，然後 選擇「編輯」。在右側面板中更新 ICP詳細資訊，接著點擊「儲存」。
- 若要刪除 ICP，請點擊verticalMenuIcon 三個垂直點，然後 選擇「編輯」。在對話方塊中，點擊「刪除」。
- 在「人物角色」區段中，管理您企業所鎖定的客戶類型：
- 若要新增一個使用者角色，請點擊「新增使用者角色」。在右側面板中，輸入使用者角色的詳細資訊，然後點擊「建立」。
- 若要編輯現有受眾角色，請點擊verticalMenuIcon 旁的三个垂直點，然後 選擇「編輯」。在右側面板中，更新受眾角色詳細資訊，接著點擊「儲存」。
- 若要刪除現有人物誌，請點擊verticalMenuIcon 旁的 「三個垂直點 」，然後 選擇「刪除」。在對話方塊中，點擊「刪除」。
- 點選「團隊與流程」標籤頁，以更新您的個人資料以及團隊所使用的電子郵件個人化設定：
- 在「使用者個人資料」區段中，點選「管理使用者個人資料」以進入您的使用者個人資料設定。進一步了解如何管理您的使用者個人資料與偏好設定。
- 在「電子郵件風格」區段中，更新電子郵件通訊中使用的首選語氣、風格與語調：
- 若要新增電子郵件類型，請點擊「新增電子郵件類型」。在右側面板中，輸入電子郵件類型的詳細資訊，然後點擊「新增電子郵件類型」。
- 若要編輯現有的電子郵件類型，請點擊verticalMenuIcon 中的三個垂直點，然後 選擇「編輯」。在右側面板中更新電子郵件類型的詳細資訊，接著點擊「儲存」。
- 若要刪除電子郵件類型，請點擊verticalMenuIcon 三個垂直點，然後 選擇「刪除」。在對話方塊中，點擊「刪除」。
- 點擊「自訂」分頁，以更新您企業的自訂詳細資訊：
- 在「自訂情境」區段中，點擊「新增自訂情境」。
- 若要輸入自訂文字，請選取「撰寫自由格式文字」。在右側面板中，選擇可見性設定並輸入您的自訂背景資訊。
- 若要使用檔案作為自訂背景資訊，請選擇「上傳檔案」。在右側面板中，選擇顯示範圍，然後點擊「上傳檔案」。
- 點選「知識庫」標籤頁，以更新能為 專案和 服務代表 提供 有關您企業額外背景資訊的知識庫 。進一步了解如何透過知識庫管理背景資訊。
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