根據已接受的報價單自動建立合約

在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源。透過在 HubSpot 中管理合約，您可以記錄並管理現有合約協議、手動記錄付款或自動向買家開立帳單、在合約期間進行更新、續約，以及準確彙報營收。

設定合約後，請了解如何根據已接受的報價單建立合約。若您希望在買方未接受報價單的情況下直接建立合約，請進一步了解「直接建立合約」（BETA）。進一步了解合約在 HubSpot 中的應用方式。

開發者資源

進一步了解如何使用「合約 API」建置自訂解決方案。

開始之前

了解需求

無論計費設定是否開啟，已接受的 報價皆可建立合約。若設定為關閉，款項收取仍與現有報價或獨立發票流程綁定；若設定為開啟，則會使用合約來管理持續性計費、發票建立及款項收取。

了解限制與注意事項

目前尚無法將訂閱遷移至合約。

從已接受的報價單建立合約

當買方需在建立合約前審閱並接受報價時，請透過已接受的報價建立合約。進一步了解如何在 HubSpot 中管理CPQ及端到端營收。

建立合約前

合約記錄包含關鍵合約詳情，例如聯絡人與公司資訊、已承諾營收的可見性，以及與其他記錄的關聯。瞭解您可以在合約中查看哪些內容。

在建立合約前，請注意以下細節：

• 若明細項目設定為「自動續約直至取消」，則不會設定合約結束日期。

• 若所有明細項目皆為固定期限，則合約結束日期將設定為最晚明細項目的結束日期。

• 若合約僅包含一次性明細項目，則不會設定合約結束日期。

從報價單建立合約

1. 建立並編製報價單。
2. 分享報價單。
3. 報價單被接受或簽署後：
   • 系統將自動建立合約並與報價單關聯，同時將與該報價單相關的交易、聯絡人及公司一併納入。
   • 若已啟用開立發票設定，則在報價單獲接受後，系統將立即生成首張發票並發送給買方，無論其預定發票日期或到期日為何。
   • 系統亦會建立訂單，並與該合約關聯。
4. 要檢視合約：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
   • 將游標懸停在報價單上，然後點擊「預覽」。
   • 在右側面板中，捲動至「合約」卡片並點擊合約 名稱。若「合約」卡片預設未顯示，您可以 手動將該卡片 至您的 HubSpot 記錄中。
     
     
5. 您亦可於合約索引頁面上檢視合約。

下一步

• 進一步了解如何設定帳單設定。
• 進一步了解如何建立變更與續約報價單範本。

• 進一步了解如何檢視與管理合約，包括如何編輯和續約報價、終止、刪除及匯出合約，以及將合約與其他記錄關聯。