根據已接受的報價單自動建立合約

在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源。透過在 HubSpot 中管理合約，您可以記錄並管理現有合約協議、手動記錄付款或自動向買家開立帳單、在合約期間內進行更新、續約，以及準確報告營收。

設定合約後，請了解如何根據已接受的報價單建立合約。若您希望在買方未接受報價單的情況下直接建立合約，請進一步了解「直接建立合約」（BETA）功能。進一步了解合約在 HubSpot 中的應用方式。

開發者資源

進一步了解如何使用「合約 API」建立自訂解決方案。

開始之前

了解需求

無論您是否已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，已接受的 報價皆可建立合約。若您未註冊此測試版，款項收取仍會與現有的報價或獨立發票流程綁定。 若您已註冊此測試版，或已註冊「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」測試版，則會使用合約來管理持續的帳單處理、發票建立及款項收取。進一步了解「Connected CPQ、帳單與付款」測試版的運作流程。

了解限制與注意事項

目前尚無法將訂閱遷移至合約。

從已接受的報價單建立合約

當買家需先審閱並接受報價單，才可建立合約時，請透過已接受的報價單建立合約。進一步了解如何在 HubSpot 中管理CPQ及端到端營收。

建立合約前

合約記錄包含關鍵合約詳情，例如聯絡人與公司資訊、已承諾營收的可見性，以及與其他記錄的關聯。瞭解您可以在合約中查看哪些內容。

在建立合約前，請注意以下細節：

• 若某項明細項目設為「自動續約直至取消」，則不會設定合約結束日期。

• 若所有明細項目皆為固定期限，則合約結束日期將設定為最晚明細項目的結束日期。

• 若合約僅包含一次性明細項目，則不會設定合約結束日期。

從報價單建立合約

1. 建立並編製報價單。
2. 分享報價單。
3. 報價單被接受或簽署後：
   • 系統將自動建立合約並與報價單關聯，同時將與該報價單相關的商機、聯絡人及公司一併納入。
   • 若您已註冊 「 Connected CPQ、計費與付款」測試版，則無論預定發票日期或到期日為何，在報價被接受後，系統也會立即生成並向買方寄送第一張發票。
   • 系統亦會建立訂單，並與該合約關聯。
4. 若要檢視合約：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
   • 將游標懸停於報價單上，然後點擊「預覽」。
   • 在右側面板中，捲動至「合約」卡片並點擊合約 名稱。若「合約」卡片預設未顯示，您可以 手動將該卡片 至您的 HubSpot 記錄中。
     
     
5. 您亦可於「合約」索引頁面上檢視合約。

下一步

• 進一步了解「Connected CPQ」、「計費」及「付款」測試版。
• 進一步了解如何建立變更與續約報價單範本。

• 進一步了解如何檢視與管理合約，包括如何編輯與續約報價、終止、刪除及匯出合約，以及將合約與其他記錄關聯。