使用 HubSpot Sales Office 365 附加元件建立或記錄活動

使用HubSpot Sales Office 365 附加元件時，可直接從 Outlook 收件匣為聯絡人建立或記錄銷售活動。這包括建立或記錄備註、電子郵件、通話、任務和會議。如果您是擁有指定Sales Hub 或Service HubProfessional 或 Enterprise席位的使用者，您也可以將聯絡人加入序列。

如果您是超級管理員，瞭解如何 選擇您的帳戶加入測試版。進一步瞭解如何使用HubSpot Sales Office 365 附加元件的聯絡人設定檔。

在聯絡人檔案中建立或記錄活動

1. 在您的 Outlook 收件匣中，撰寫新電子郵件或在 Outlook 中開啟現有電子郵件。如果撰寫新電子郵件，請新增收件者。
2. 在收件匣中開啟銷售工具。此流程會根據您使用的 Outlook 版本而略有不同。在下表中，將滑鼠停留在enlargeIcon 圖示上， 即可檢視各 Outlook 版本的附加元件。