上次更新時間: 三月 22, 2023
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預設情況下,聯絡人擁有者和 公司擁有者屬性是獨立的,不會同步。 這意味著擁有公司記錄的用戶可能不擁有相關聯絡記錄。 如果你想讓擁有者在公司和聯絡人之間保持一致,請開啟同步所有權設定。
在聯絡人和公司之間同步所有權:
在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「聯絡人」。
在「自動化」部分中,選取「將公司所有者指定為預設聯絡人」核取方塊。
啟
用此設定後:
此設定不會追溯更新擁有者或記錄,也不會影響任何自訂HubSpot使用者欄位類型屬性。
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您可以在HubSpot帳戶中匯出您的記錄(例如聯絡記錄)。 您也可以查看您帳戶過去的匯出清單。 無 法匯出記錄內容,例如備註或電子郵件。 若要檢索互動,請使用互動API。 匯出記錄 前往您的紀錄: 通話:...