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Contacts

在聯系人和公司之間同步所有權

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

預設情況下,聯絡所有者和 公司所有者屬性是獨立的,不會同步。 這表示擁有公司記錄的用戶可能不擁有相關聯絡人記錄。 如果你想在公司與聯絡人之間保持業主的一致性,請開啟同步擁有設定。

要在聯絡人和公司之間同步所有權:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至物件」>「絡人」。

  • 自動化區段中,選「指定公司所有者預設方式聯絡」核取方塊。

assign-owner-to-contact-by-default


用此設定後:

  • 公司所有者屬性將更新與公司關聯的聯絡人的聯絡人所有者屬性。
  • 除非公司所有者財產為空,否則聯絡  所有者財產不會覆蓋相關的公司所有者財產。
  • 如果您想將聯絡人指派給公司所有者以外的其他使用者,您仍然可以手動指派新的聯絡人所有者。 聯絡所有者屬性不會還原到關聯的公司所有者屬性中的值。

此設定不會追溯更新所有者或記錄,也不會影響任何自訂的HubSpot用戶字段類型屬性

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