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同步聯系人和公司的所有權

上次更新時間: 六月 28, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

預設情況下,聯絡人擁有者和 公司擁有者屬性是獨立的,不會同步。 這意味著擁有公司記錄的用戶可能不擁有相關聯絡記錄。 如果你想讓擁有者在公司和聯絡人之間保持一致,請開啟同步所有權設定。

在聯絡人和公司之間同步所有權:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「聯絡人」。

  • 在「自動化」部分中,選取「將公司所有者指定為預設聯絡人」核取方塊。

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用此設定後:

  • 公司所有者財產將更新與公司相關聯絡人的聯絡人所有者財產。
  • 聯絡擁有者屬性不會覆蓋相關的公司擁有者屬性,除非公司擁有者屬性為空白。
  • 如果您想將聯絡人分配給與公司所有者不同的用戶,您仍然可以手動分配新的聯絡人所有者。 聯絡擁有者屬性不會回復到關聯的公司擁有者屬性中的值。

此設定不會追溯更新擁有者或記錄,也不會影響任何自訂HubSpot使用者欄位類型屬性

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