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建立和編輯屬性

上次更新時間: 十一月 18, 2024

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屬性是儲存 HubSpot記錄資訊的欄位。例如,您可以使用「城市」公司屬性來指定公司所在位置。每個物件都包含預設屬性,但您可以建立自訂屬性來儲存業務的唯一資料。

在建立自訂屬性之前,您應該檢查預設屬性是否可以滿足您的資料要求。了解有關聯絡人公司交易票證潛在客戶回饋提交的預設屬性的更多資訊。

您也可以從設定中刪除和匯出屬性。如果您想要檢視或更新屬性值,請了解如何編輯記錄批次編輯屬性值。

建立自訂屬性

您必須具有編輯屬性設定權限才能建立新屬性。如果您想建立與現有屬性具有相同設定的屬性,您也可以複製屬性。

若要建立自訂屬性:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,導覽至「屬性」

  • 一下選擇物件下拉式選單,然後選擇[物件] 屬性為該物件建立屬性。

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  • 在右上角,按一下「建立屬性」

請注意:您可以建立的自訂屬性的數量取決於您的 HubSpot 訂閱。 如果您降級到 HubSpot 的免費工具,您可以檢視和編輯現有的自訂屬性,但如果您已超出限制,則無法建立新屬性。

  • 在屬性編輯器中,設定屬性的詳細資訊:

    • 屬性標籤:輸入屬性的唯一名稱。這是 HubSpot CRM 中顯示的屬性名稱,包括記錄和索引頁面上的名稱。由於您可以編輯屬性的標籤,因此該標籤應用於整合和 API。例如,公司名稱是屬性標籤。

    • 內部名稱:點選code代碼圖示以查看或設定屬性的內部名稱,最多 100 個字元。屬性一旦創建,內部名稱就無法編輯。由於屬性的內部值永遠不會改變,因此它應該用於整合和 API,而不是屬性標籤。例如,公司名稱屬性的內部名稱是name

    • 物件類型:選擇將儲存屬性的物件。預設情況下,這是您之前選擇的物件。物件類型一旦儲存就無法編輯。

    • 業務單位:如果您的帳戶有業務單位,請選擇該資源所屬的單位
    • 群組:選擇屬性所屬的屬性群組。屬性組是用來對物件內相似屬性進行分組的標籤。這些僅在屬性設定中使用。 

    • 描述:輸入文字來描述該屬性。建立屬性不需要這樣做。

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  • 在左側邊欄選單中,按一下「欄位類型」標籤

  • 若要設定屬性的欄位類型,請按一下欄位類型下拉式選單,然後選擇屬性的欄位類型

  • 當您選擇某些欄位類型時,會出現其他步驟:

    • 數字:選擇採用格式
    • 日期選擇器或日期和時間選擇器:選擇日期和時間的顯示方式,僅顯示 [日期/日期和時間]顯示 [日期/日期、時間] 和相對時間。顯示相對時間不會影響日期/日期和時間屬性的值。表單、報告或行動應用程式不支援相對時間。了解在 CRM 中使用今天日期和相對時間的其他方法
    • 文件:選擇檔案可見性 “私有”“公用” 私有意味著只有有權存取您的 HubSpot 帳戶的使用者才能查看該文件。公開意味著任何知道該文件 URL 的人都可以查看該文件,因此對於公共內容(例如網站頁面)中使用的文件,建議使用此選項。可以透過按一下「共用」或使用file_by_id HUBL 函數來產生共用 URL。文件的 URL 將可公開訪問,但文件本身在 HubSpot 中的其他任何位置都不可索引或可見。此設定僅影響在 CRM 中上傳的文件的訪問,而不影響透過表單提交上傳的文件的存取。無論檔案屬性的可見性設定為何,您仍然可以限制該屬性的檢視和編輯存取權限
    • 計算分數:點擊建立[計算/分數] ,然後設定您的計算屬性分數屬性標準。

    • 屬性同步:選擇要從中同步資料的物件屬性。如果需要,請根據關聯標籤或建立時間指定要同步的關聯記錄。
    • 多個複選框下拉選擇單選選擇

      • 輸入屬性的不同選項:

        • 標籤:輸入選項的名稱。此選項的內部值是根據標籤自動產生的。

        • 在表單中:按一下以開啟開關以包含表單選項。

        • + 新增選項:按一下可新增選項。

        • 載入選項:按一下可一次載入多個選項。您可以選擇一組預設選項,例如「國家」和「時區」 ,貼上文字以批次建立選項,或從現有屬性複製選項。

        • 清除所有選項:按一下可刪除所有現有選項。

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      • 若要批次管理選項,請選取選項旁的核取方塊。在表格頂部,選擇:
        • 在表單中隱藏:按一下可隱藏所選屬性值,使其不會作為選項出現在 HubSpot 表單中。
        • 合併:點選可合併選定的屬性值。這將導致合併的值從屬性中刪除,只留下一個值。這可能會影響依賴特定屬性值的整合和工具,例如清單工作流程過濾器。
        • 刪除:點選可刪除選定的屬性值。
      • 按一下並拖曳dragHandle拖曳手把以手動重新排序選項,或按一下「排序」下拉式功能表並選擇「自訂」「按字母順序」

請注意:多個複選框屬性支援自訂排序。

  • 一下「規則」選項卡,然後為您的資源設定規則:
    • 預設情況下,屬性作為欄位選項包含在 HubSpot 表單、彈出表單和機器人中。如果您不希望該屬性成為選項,請清除在表單、彈出表單和機器人中顯示核取方塊。產品屬性不能包含在表單或機器人中。
    • 對於日期選擇器日期和時間選擇器屬性,選擇屬性值允許的日期和日期:
      • 任何日期:允許該值為過去或將來的任何日期。
      • 僅未來日期:僅允許當天之後的值。選擇允許的未來日期:任何未來日期緩衝時間之後的任何日期捲動日期範圍內的任何日期,然後輸入天(如果適用)。
      • 僅過去日期:僅允許當前日期之前的值。
      • 特定日期範圍:僅允許某個日期範圍內的值。輸入開始日期和結束日期以設定範圍。
      • 選擇僅允許星期一到星期五複選框以僅允許工作日的值。
    • 對於單行文字多行文字數字屬性:
      • 對於聯絡人、公司、交易、票證、預約、課程、清單、服務和自訂物件屬性,請選取核取方塊以要求屬性具有唯一值。啟用此功能後,使用者將無法為多個記錄輸入相同的值。您可以為每個物件建立最多十個唯一值屬性。詳細了解如何使用唯一值屬性來刪除重複記錄
  • 按一下敏感資料標籤(僅限企業)以自訂屬性的敏感度設定
  • 若要設定誰有權查看和編輯屬性,請按一下管理存取標籤。
    • 若要封鎖所有非管理員使用者檢視或編輯記錄上的屬性值,請選擇「僅限超級管理員私有」
    • 若要允許所有使用者檢視和編輯記錄上的屬性值,請選擇允許每個人檢視和編輯。
    • 若要允許所有使用者查看但不允許編輯記錄上的屬性值,請選擇「允許所有人查看」 。超級管理員將是唯一允許編輯屬性值的使用者。
    • 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯記錄上的屬性值,請選擇指派給使用者和團隊。選擇每個使用者或團隊應具有的存取權限
  • 若要查看您的屬性的外觀和工作方式,請按一下「預覽」標籤。
  • 完成後,按一下右上角的「建立」

編輯現有屬性

您必須具有編輯屬性設定 編輯屬性的權限。若要編輯現有屬性:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,導覽至「屬性」

  • 按一下選擇物件下拉式選單,然後選擇[物件] 屬性以編輯該物件的屬性。

  • 若要尋找某些屬性:

    • 在左上角,使用下拉式選單按屬性群組、 欄位類型或建立屬性的使用者進行篩選。

    • 在右上角的搜尋框中輸入屬性名稱以尋找特定屬性。

    • 若要對屬性進行排序,請按一下列標題

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請注意:更改現有屬性的欄位類型可能會使屬性中儲存的目前值無效建議在編輯屬性的欄位類型之前匯出所有資訊屬性的欄位類型無法編輯為ScoreCalculationDate ,且這些類型的屬性無法編輯為其他欄位類型。


  • 完成後,點擊右上角的“儲存”。

克隆屬性

若要建立與現有屬性具有相同設定的新屬性,您可以複製該屬性。例如,現有計算屬性有一個複雜的公式,您希望將其用作模板。您可以克隆該屬性,然後調整公式以符合新屬性的目標。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
  • 在左側邊欄選單中,導覽至「屬性」

  • 將滑鼠懸停在該屬性上,然後按一下「克隆」

請注意:無法克隆預設的 HubSpot 屬性。


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  • 在編輯器中,設定新屬性的詳細信息,然後按一下「建立」
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