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建立和編輯旅居

上次更新時間: 十一月 22, 2022

套用至:

所有產品和版本

屬性是將資訊儲存在HubSpot記錄上的欄位。 例如,您可以使用城市公司屬性來指定公司所在地。 每個物件都包含預設屬性,但您可以建立自訂屬性,以儲存業務的獨特資料。

在建立自訂屬性之前,你應該檢查預設屬性是否符合資料要求。 進一步了解聯絡人公司優惠工單和意見回饋的預設內容。 

您也可以從設定中複製、刪除和匯出屬性。 如果要檢視或更新屬性值,請瞭解如何在記錄或批量編輯屬性值。 

若要建立和編輯屬性:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」

  • 按一下選擇物件下拉菜單,然後選擇[物件]屬性,以建立或編輯該物件的屬性。

select-an-object-properties

  • 若要定位某些屬性:

    • 在左上角,使用下拉菜單按屬性羣組、欄位類型或創建屬性的使用者過濾。

    • 在右上角的搜尋方塊中輸入旅居的名稱,以尋找特定的旅居。

    • 若要排序屬性,請按一下欄標題

property-filters

請注意:你必須有編輯屬性設定權限才能建立或編輯屬性。 您可以建立的自訂屬性數量取決於您的HubSpot訂閱。 如果你降級至HubSpot的免費工具,你可以檢視和編輯現有的自訂屬性,但如果你已超過上限,則無法建立新的屬性。

  • 在右側面板中,設定或編輯房源的基本資訊:

    • 對象類型:如果創建屬性,請選擇儲存屬性的對象。 預設情況下,這是您之前選擇的物件。 一旦儲存,就無法編輯物件類型。

    • 組合:選擇該物業將屬於的物業組合。 屬性羣組是一個標籤,用於對物件中的類似屬性進行分組。 這些僅在屬性設定中使用。

    • 標籤/名稱:輸入屬性的唯一名稱。 這是HubSpot CRM (包括記錄和索引頁面)中出現的屬性名稱。 由於您可以編輯屬性標籤,因此該標籤應用於整合和API。 例如,公司名稱是一個屬性標籤。

    • 內部名稱:按一下代碼 圖示以設定或檢視房源的內部名稱。 建立屬性後,就法編輯內部名稱。 由於房源的內部價值永遠不會變化,因此將其用於整合和API ,而不是房源標籤。 例如,公司名稱屬性的內名稱NAME

    • 說明:輸入文字以描述旅居。 這不是建立旅居的必要條件。

create-property-details

edit-property-basic-info

  • 如果要建立新的旅居,請按一下下一步。 如果要編輯屬性,請瀏覽「欄位類型」標籤。

  • 若要設定或編輯房源的欄位類型,請按一下欄位類型下拉選單,然後選擇房源的欄位類型

set-property-field-type

請注意:更改現有旅居的欄位類型可能會使儲存在旅居中的當前值無效 。 在編輯旅居的欄類型之前,建議 匯出所有資訊。 無法將屬性的欄位類型編輯到得分計算日期,也無法將這些類型的屬性編輯到其他欄位類型。

  • 預設 情況下,屬性會在您的HubSpot表單、彈出式表單和機器人中包含為欄位選項。 如果您不希望將屬性列為選項,請清除「在表單中顯示」核取方塊。 產品屬性不能包含在表單或機械人中。

  • 某些字段類型有其他步驟:

    • 單行文本多行文本數字: 
      • 對於公司、交易、工單或自訂物件屬性,請選擇核取方塊以要求屬性的獨特值。 啟用此功能後,使用者將無法為多個記錄輸入相同的值。 每個物件最多可以創建十個獨特價值屬性。

      • 選擇在搜尋結果中顯示核取方塊,使屬性中的值可以在全局搜尋列中的物件上搜尋(僅限企業。 每個物件最多可以建立三個可搜尋的屬性。 建立或編輯自訂物件屬性時不會出現此選項,因為所有自訂物件屬性預設都可以搜尋。

      • 點擊「下一步」,然後設定或編輯房源的驗證規則(測試版)。
    • 計算分數:按一下建立[計算/分數] ,然後設定您的 計算屬性  分數屬性 標準。

    • 多個核取方塊下拉式選擇廣播式選擇

      • 輸入或編輯旅居的不同選項:

        • 標籤:輸入選項的名稱。 選項的內部值會根據標籤自動生成。

        • 在表單中:按一下以切換開以包含表單的選項。

        • +新增選項:按一下以新增選項。

        • 載入選項... :按一下一次載入多個選項。 您可以選擇一組預設選項(如家和時區)、貼上文字以批量建立選項,或從現有屬性中複製選項。

        • 清除所有:按一下以移除所有現有選項。

property-field-type-with-options
      • 若要批量編輯選項,請選擇選項旁邊的核取方塊。 在表格頂部選擇:
        • 在表單中隱藏:按一下以隱藏所選的屬性值,不會在您的HubSpot表單中顯示為選項。
        • 合並:按一下以合並所選的屬性值。 這會導致已合併的值從屬性中移除,留下一個值。 這可能會影響依賴特定屬性值(如清單和工作流程篩選條件)的整合和工具。
        • 刪除:按一下以刪除所選的屬性值。
      • 按一下並拖動柄以手動重新排序選項,或按一下排序下拉菜單,然後選擇自訂字母表。
  • 完成後,按一下面板底部的建立儲存
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