建立和編輯屬性

屬性是儲存 HubSpot記錄資訊的欄位。例如，您可以使用城市公司屬性指定公司所在位置。每個 物件都有預設的屬性，但您也可以建立自訂屬性，為您的企業儲存獨特的資料。

在建立自訂屬性之前，您應該先檢查預設屬性是否符合您的資料需求。進一步瞭解聯絡人、公司、交易、票券、線索和回饋提交的預設屬性。

您也可以從設定中刪除和匯出屬性。如果您要檢視或更新屬性值，請學習如何在記錄上或大量 編輯屬性值 。

建立自訂屬性

您必須擁有「 編輯屬性設定 」權限 才能建立新的屬性。 如果您想建立一個與現有屬性設定相同的屬性，您也可以複製一個屬性。

若要建立自訂屬性：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側功能表中，導覽至「內容」。

• 按一下 選取物件 下拉式功能表，然後選取[物件] 屬性 ，為該物件建立屬性。

• 在右上方，按一下建立屬性。

請注意： 您可以建立的自訂屬性數量取決於 您的 HubSpot 訂閱。 如果您降級到 HubSpot 的免費工具，您可以檢視和編輯現有的自訂屬性，但如果已經超過限制，則無法建立新的屬性。

• 在屬性編輯器中，設定屬性的詳細資訊：

• 屬性標籤：輸入屬性的唯一名稱。這是該屬性在 HubSpot CRM（包括記錄和索引頁面）中顯示的名稱。由於您可以編輯屬性的標籤，因此該標籤不應用於整合和 API。例如，公司名稱就是屬性標籤。

• 內部名稱：按一下code 代碼圖示，檢視或設定該屬性的內部名稱，最多 100 個字元。一旦建立屬性，內部名稱就無法編輯。由於屬性的內部值永遠不會變更，因此應該用於整合和 API，而不是屬性標籤。例如，公司 名稱屬性的內部名稱是name 。

• 物件類型：選擇將儲存屬性的物件。預設為您先前選取的物件。物件類型一旦儲存就無法編輯。

• 業務單位：如果您的帳戶有業務單位，請選擇該財產所屬的單位。

• 群組：選擇該屬性所屬的屬性群組。屬性群組是一個標籤，用來將物件中類似的屬性分組。這些僅在屬性設定中使用 。

• 描述：輸入文字來描述屬性。建立屬性時不需要此項。

• 在左側功能表中，按一下欄位類型 索引標籤。

• 若要設定屬性的欄位類型，請按一下欄位類型下拉式功能表， 然後選擇屬性的欄位類型。

• 當您選擇某些欄位類型時，會出現一些額外的步驟：

• • 數字：選擇值應採用的格式。選項包括格式化數字、非格式化數字、百分比或貨幣。
  • 日期選擇器或日期和時間選擇器：選擇日期和時間的顯示方式，可選擇只顯示 [ 日期 /日期和時間]或顯示 [日期/日期、時間] 和相對時間。顯示相對時間不會影響日期/日期和時間屬性的值。表單、報表或行動應用程式不支援相對時間。瞭解在 CRM 中使用今日日期和相對時間的其他方式。

• • 檔案：選擇 檔案可見性，可選擇「 隱私」 或 「公開」。 Private表示只有存取您 HubSpot 帳戶的使用者才能檢視檔案。公開表示任何人都可以透過檔案的 URL 檢視檔案，因此建議在公開內容（如網站頁面）中使用此選項。分享 URL 可透過按一下分享或使用file_by_id HUBL 功能產生。檔案的 URL 將會公開存取，但檔案本身將不會在 HubSpot 的其他地方被索引或可見。此設定只會影響在 CRM 上傳檔案的存取，而不會影響透過表單提交上傳的檔案。無論檔案屬性的可見性設定為何，您仍然可以限制屬性的檢視和編輯存取。

  • 計算或分數：按一下 建立 [計算/分數]，然後設定您的 計算屬性 或 分數屬性 條件。

  • 屬性同步：選取要同步資料的物件和屬性。如果需要，可根據其關聯標籤或建立時間，指定要從哪個關聯記錄同步。

  • 多個複選框、下拉選項或單選項：

    • 輸入屬性的不同選項：

      • 選項顯示模式：選擇顯示 選項。您可以選擇表格中的顏色。進一步瞭解如何為枚舉屬性加入顏色。

      • 標籤：輸入選項的名稱。選項的內部值會根據標籤自動產生。

      • 在表單中：按一下以開啟開關，包含表單的選項。

      • + 新增選項：按一下以新增選項。

      • 載入選項： 按一下可一次載入多個選項。您可以選擇一組預先定義的選項，例如國家和時區、貼上文字以大量建立選項，或從現有的屬性中複製選項。

      • 清除所有選項： 按一下以移除所有現有選項。

• • • 若要批量管理選項，請選取選項旁邊的核取方塊。在表格頂端，選擇：
      • 隱藏在表格中：按一下以隱藏選取的屬性值，使其不會以選項形式出現在您的 HubSpot 表格中。
      • 合併：按一下以合併選取的屬性值。這將會從屬性中移除合併的值，只留下一個值。這可能會影響依賴特定屬性值的整合和工具，例如清單 和工作流程 篩選器。
      • 刪除：按一下以刪除選取的屬性值。
    • 按一下並拖曳dragHandle 拖曳控點，以手動重新排列選項，或按一下 排序 下拉式功能表，然後選擇「自訂」或「依字母順序」。

請注意：多重核取方塊屬性不支援自訂排序。

• 按一下 Rules（規則 ）標籤，然後為您的財產設定規則：
  • 預設情況下，屬性會包含在您的 HubSpot 表單、彈出表單和機器人中作為欄位選項。如果您不想讓屬性成為選項，請清除Show in forms, pop-up forms, and bots（在表單、彈出表單和機器人中顯示）核取方塊。產品屬性不能包含在表單或機器人中。

• • 對於日期選擇器和日期時間 選擇器屬性，選擇允許哪些日期和日子作為該屬性的值：
    • 任何日期：允許值為過去或未來的任何日期。
    • 僅允許未來日期：僅允許當天之後的值。選擇允許哪些未來日期：任何未來日期、緩 衝 時間後的任何日期或滾動日期範圍內的任何日期，然後輸入天數（如適用）。
    • 僅限過去日期：僅允許當天之前的值。
    • 特定日期範圍：僅允許日期範圍內的值。輸入開始和結束日期 以設定範圍。
    • 選取僅允許星期一到星期五核取方塊，以僅允許平日的值。
  • 適用於單行文字、多行文字和數字屬性：
    • 若要為屬性要求唯一值，請選取核取方塊。開啟此選項後，使用者將無法在多筆記錄中輸入相同的值。每個物件最多可建立十個唯一值的屬性。回饋提交、行銷活動或產品目前不支援此功能。進一步瞭解唯一值屬性如何用於重複記錄。

• • • 選取Show in search( 在搜尋中顯示) 核取方塊 (僅限企業版)，可在全局搜尋列中跨物件搜尋該屬性的值。每個聯絡人、公司、交易或票據最多可建立三個可搜尋的屬性，每個自訂物件最多可建立 20 個。
    • 對於交易貨幣屬性，預設貨幣格式使用您的公司貨幣。如果您的帳戶使用多種貨幣，若要根據每筆交易的貨幣設定屬性，請 選取使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。進一步瞭解如何在交易中使用多種貨幣。

• • • 選擇或清除核取方塊，以設定或編輯屬性的驗證規則。 當透過表單提交或工作流程設定屬性值時，目前不會強制執行驗證規則。
• 按一下敏感資料索引標籤(僅限企業版)，以自訂屬性的敏感度設定。
• 若要設定誰有權限檢視和編輯內容，請按一下管理權限索引標籤。
  • 若要阻止所有非管理員使用者檢視或編輯記錄上的屬性值，請選擇僅限超級管理員專用。
  • 若要允許所有使用者檢視和編輯記錄上的屬性值，請選擇允許所有人檢視和編輯。
  • 若要允許所有使用者檢視但不編輯記錄上的屬性值，請選取允許所有人檢視。超級管理員將是唯一允許編輯內容值的使用者。
  • 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯記錄上的屬性值，請選擇指定給使用者和團隊。選擇每個使用者或團隊應有的存取權限。

• 若要檢視您財產的外觀和運作方式，請按一下「預覽」標籤。
• 完成後，按一下右上方的「建立」。

請注意：建立自訂屬性後，它們會包含空值。您可以手動設定值或使用工作流程動作。

編輯現有的屬性

您必須擁有 編輯屬性設定 的權限 ，才能編輯屬性。 若要編輯現有的屬性，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側功能表中，導覽至「內容」。

• 按一下 選取物件 下拉式功能表，然後選擇[物件] 屬性 ，以編輯該物件的屬性。

• 找出某些屬性：

  • 在左上方，使用下拉式功能表依內容群組、欄位類型或建立內容的使用者篩選。

  • 在右上方的搜尋方塊中輸入房產名稱，即可找到特定房產。

  • 若要對內容排序，請按一下欄頭。

• 將滑鼠移至表格中的屬性，然後按一下編輯。某些屬性無法編輯，包括某些預設屬性、記錄或 HubSpot 工具（例如清單或工作流程）中使用的屬性。

• 在屬性編輯器中，您可以執行下列動作：
  • 在詳細資料索引標籤上，更新屬性的基本資訊。您不能編輯屬性的物件類型或內部名稱。

• • 導覽到欄位類型索引標籤，以更新屬性的欄位類型或屬性選項。
    • 若要編輯欄位類型，請按一下欄位類型下拉式功能表， 然後選擇屬性的欄位類型。根據您選擇的欄位類型，可能會出現其他步驟。
    • 更新枚举属性的选项（例如，下拉选择）。
  • 導覽至「規則」索引標籤，以更新屬性的規則。
  • 導覽至「管理存取權限」標籤，以更新哪些使用者和團隊有權限檢視和編輯內容。
  • 對於枚舉屬性，導覽到條件選項索引標籤可設定屬性選項的條件邏輯(僅限專業級和企業級)。

請注意： 變更現有屬性的欄位類型可能會 使 該屬性中儲存的目前值 失效 。建議 在編輯屬性的欄位類型之前匯出所有資訊 。屬性的欄位類型無法編輯為得分或計算，而這些類型的屬性也無法編輯為其他欄位類型。

• 完成後，按一下右上方的「儲存」。

複製屬性

若要建立與現有屬性設定相同的新屬性，您可以複製該屬性。例如，現有的計算屬性有一個複雜的公式，您希望將其作為範本。您可以複製該屬性，然後調整公式以符合新屬性的目標。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側功能表中，導覽至「內容」。

• 將滑鼠移至屬性上，然後按一下複製。

請注意：您不能複製預設的 HubSpot 屬性。

• 在編輯器中，設定新屬性的詳細資料，然後按一下建立。