建立和編輯屬性
上次更新時間: 十一月 18, 2024
屬性是儲存 HubSpot記錄資訊的欄位。例如,您可以使用「城市」公司屬性來指定公司所在位置。每個物件都包含預設屬性,但您可以建立自訂屬性來儲存業務的唯一資料。
在建立自訂屬性之前,您應該檢查預設屬性是否可以滿足您的資料要求。了解有關聯絡人、 公司、 交易、 票證、潛在客戶和回饋提交的預設屬性的更多資訊。
您也可以從設定中刪除和匯出屬性。如果您想要檢視或更新屬性值,請了解如何編輯記錄或批次編輯屬性值。
建立自訂屬性
您必須具有編輯屬性設定權限才能建立新屬性。如果您想建立與現有屬性具有相同設定的屬性,您也可以複製屬性。
若要建立自訂屬性:
在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左側邊欄選單中,導覽至「屬性」 。
按一下選擇物件下拉式選單,然後選擇[物件] 屬性為該物件建立屬性。
在右上角,按一下「建立屬性」 。
請注意:您可以建立的自訂屬性的數量取決於您的 HubSpot 訂閱。 如果您降級到 HubSpot 的免費工具,您可以檢視和編輯現有的自訂屬性,但如果您已超出限制,則無法建立新屬性。
在屬性編輯器中,設定屬性的詳細資訊:
在左側邊欄選單中,按一下「欄位類型」標籤。
若要設定屬性的欄位類型,請按一下欄位類型下拉式選單,然後選擇屬性的欄位類型。
當您選擇某些欄位類型時,會出現其他步驟:
- 數字:選擇值應採用的格式。
- 日期選擇器或日期和時間選擇器:選擇日期和時間的顯示方式,僅顯示 [日期/日期和時間]或顯示 [日期/日期、時間] 和相對時間。顯示相對時間不會影響日期/日期和時間屬性的值。表單、報告或行動應用程式不支援相對時間。了解在 CRM 中使用今天日期和相對時間的其他方法。
- 文件:選擇檔案可見性, “私有”或“公用” 。 私有意味著只有有權存取您的 HubSpot 帳戶的使用者才能查看該文件。公開意味著任何知道該文件 URL 的人都可以查看該文件,因此對於公共內容(例如網站頁面)中使用的文件,建議使用此選項。可以透過按一下「共用」或使用
file_by_id
HUBL 函數來產生共用 URL。文件的 URL 將可公開訪問,但文件本身在 HubSpot 中的其他任何位置都不可索引或可見。此設定僅影響在 CRM 中上傳的文件的訪問,而不影響透過表單提交上傳的文件的存取。無論檔案屬性的可見性設定為何,您仍然可以限制該屬性的檢視和編輯存取權限。 - 屬性同步:選擇要從中同步資料的物件和屬性。如果需要,請根據關聯標籤或建立時間指定要同步的關聯記錄。
多個複選框、下拉選擇或單選選擇:
輸入屬性的不同選項:
標籤:輸入選項的名稱。此選項的內部值是根據標籤自動產生的。
在表單中:按一下以開啟開關以包含表單選項。
+ 新增選項:按一下可新增選項。
載入選項:按一下可一次載入多個選項。您可以選擇一組預設選項,例如「國家」和「時區」 ,貼上文字以批次建立選項,或從現有屬性複製選項。
清除所有選項:按一下可刪除所有現有選項。
- 文件:選擇檔案可見性, “私有”或“公用” 。 私有意味著只有有權存取您的 HubSpot 帳戶的使用者才能查看該文件。公開意味著任何知道該文件 URL 的人都可以查看該文件,因此對於公共內容(例如網站頁面)中使用的文件,建議使用此選項。可以透過按一下「共用」或使用
請注意:多個複選框屬性不支援自訂排序。
- 按一下「規則」選項卡,然後為您的資源設定規則:
- 預設情況下,屬性作為欄位選項包含在 HubSpot 表單、彈出表單和機器人中。如果您不希望該屬性成為選項,請清除在表單、彈出表單和機器人中顯示核取方塊。產品屬性不能包含在表單或機器人中。
- 對於日期選擇器和日期和時間選擇器屬性,選擇屬性值允許的日期和日期:
- 任何日期:允許該值為過去或將來的任何日期。
- 僅未來日期:僅允許當天之後的值。選擇允許的未來日期:任何未來日期、緩衝時間之後的任何日期或捲動日期範圍內的任何日期,然後輸入天數(如果適用)。
- 僅過去日期:僅允許當前日期之前的值。
- 特定日期範圍:僅允許某個日期範圍內的值。輸入開始日期和結束日期以設定範圍。
- 選擇僅允許星期一到星期五複選框以僅允許工作日的值。
- 對於單行文字、多行文字和數字屬性:
- 對於聯絡人、公司、交易、票證、預約、課程、清單、服務和自訂物件屬性,請選取核取方塊以要求屬性具有唯一值。啟用此功能後,使用者將無法為多個記錄輸入相同的值。您可以為每個物件建立最多十個唯一值屬性。詳細了解如何使用唯一值屬性來刪除重複記錄。
- 對於日期選擇器和日期和時間選擇器屬性,選擇屬性值允許的日期和日期:
- 勾選「在搜尋中顯示」複選框(僅限Enterprise )以使屬性中的值可在全域搜尋列中跨物件進行搜尋。您可以為每個聯絡人、公司、交易或工單建立最多 3 個可搜尋屬性,每個自訂物件最多建立 20 個。
- 對於交易貨幣屬性,預設情況下,貨幣格式使用您的公司貨幣。如果您的帳戶使用多種貨幣,若要設定基於每筆交易貨幣的媒體資源,請選取使用記錄貨幣而不是公司貨幣複選框。了解有關使用多種貨幣進行交易的更多資訊。
- 選取或清除複選框以設定或編輯屬性的驗證規則。透過表單提交或工作流程設定屬性值時,目前不強制執行驗證規則。
- 按一下敏感資料標籤(僅限企業)以自訂屬性的敏感度設定。
- 若要設定誰有權查看和編輯屬性,請按一下管理存取標籤。
- 若要封鎖所有非管理員使用者檢視或編輯記錄上的屬性值,請選擇「僅限超級管理員私有」 。
- 若要允許所有使用者檢視和編輯記錄上的屬性值,請選擇允許每個人檢視和編輯。
- 若要允許所有使用者查看但不允許編輯記錄上的屬性值,請選擇「允許所有人查看」 。超級管理員將是唯一允許編輯屬性值的使用者。
- 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯記錄上的屬性值,請選擇指派給使用者和團隊。選擇每個使用者或團隊應具有的存取權限。
- 若要查看您的屬性的外觀和工作方式,請按一下「預覽」標籤。
- 完成後,按一下右上角的「建立」 。
編輯現有屬性
在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左側邊欄選單中,導覽至「屬性」 。
按一下選擇物件下拉式選單,然後選擇[物件] 屬性以編輯該物件的屬性。
若要尋找某些屬性:
在左上角,使用下拉式選單按屬性群組、 欄位類型或建立屬性的使用者進行篩選。
在右上角的搜尋框中輸入屬性名稱以尋找特定屬性。
若要對屬性進行排序,請按一下列標題。
將滑鼠懸停在表中的屬性上,然後按一下編輯。某些屬性無法編輯,包括某些預設屬性或記錄或 HubSpot 工具中使用的屬性(例如清單或工作流程)。
- 在屬性編輯器中,您可以執行下列操作:
- 在「詳細資料」標籤上,更新屬性的基本資訊。您無法編輯屬性的物件類型或內部名稱。
- 導航至欄位類型標籤以更新屬性的欄位類型或屬性選項。
- 導覽至「規則」標籤以更新屬性的規則。
- 導覽至「管理存取權限」標籤以更新哪些使用者和團隊有權查看和編輯該屬性。
- 對於枚舉屬性,導覽至「條件選項」標籤, 為屬性選項設定條件邏輯(僅限Professional和Enterprise )。
請注意:更改現有屬性的欄位類型可能會使屬性中儲存的目前值無效。建議在編輯屬性的欄位類型之前匯出所有資訊。屬性的欄位類型無法編輯為Score 、 Calculation或Date ,且這些類型的屬性無法編輯為其他欄位類型。
- 完成後,點擊右上角的“儲存”。
克隆屬性
若要建立與現有屬性具有相同設定的新屬性,您可以複製該屬性。例如,現有計算屬性有一個複雜的公式,您希望將其用作模板。您可以克隆該屬性,然後調整公式以符合新屬性的目標。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
在左側邊欄選單中,導覽至「屬性」 。
- 將滑鼠懸停在該屬性上,然後按一下「克隆」 。
請注意:您無法克隆預設的 HubSpot 屬性。
- 在編輯器中,設定新屬性的詳細信息,然後按一下「建立」 。