建立和編輯屬性

屬性是儲存HubSpot記錄資訊的欄位。 例如，您可以使用City company屬性來指定公司的所在地。 每個物件都包含預設屬性，但您可以建立自訂屬性來儲存業務的唯一資料。

在建立自訂屬性之前，應檢查預設屬性是否符合資料要求。 進一步了解聯絡人、公司、交易、聯絡 單、潛在客戶和意見回饋的預設屬性。 

您也可以從設定中刪除和匯出屬性。 如果要檢視或更新屬性的值，請瞭解如何編輯記錄或批次的屬性值。 

建立自訂屬性

你必須擁有「編輯旅居設定」權限，才能建立新旅居。 如果你想建立與現有旅居設定相同的旅居，也可以複製旅居。

若要建立自訂屬性：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往「屬性」。

• 按一下選取物件下拉式選單，然後選取[物件]屬性，為該物件建立屬性。

• 按一下右上角的「建立旅居」。

請注意：您可以建立的自訂屬性數量取決於您的HubSpot訂閱。 如果您降級至HubSpot的免費工具，則可以檢視和編輯現有的自訂屬性，但如果已經超過限制，則無法建立新的屬性。

• 在屬性編輯器中，設定屬性的詳細資訊：

• 屬性標籤：輸入屬性的唯一名稱。 這是HubSpot CRM （包括記錄和索引頁面）中顯示的屬性名稱。 由於您可以編輯屬性的標籤，因此該標籤不應用於整合和API。 例如，公司名稱是屬性標籤。

• 內部名稱：按一下code 代碼圖示，即可檢視或設定最多100個字元的屬性內部名稱。 一旦建立屬性，就無法編輯內部名稱。 由於屬性的內部值永遠不會改變，因此應將其用於整合和API ，而不是屬性標籤。 例如， Company name屬性的內部名稱為name。

• 物件類型：選取將儲存屬性的物件。 根據預設，這是您之前選擇的物件。 儲存後無法編輯物件類型。

• 業務單位：如果您的帳戶有業務單位，請選擇該物業所屬的單位。

• 羣組：選取屬性所屬的屬性羣組。 屬性羣組是用於對物件中的類似屬性進行分組的標籤。 這些僅在屬性設定中使用。 

• 描述：輸入文字以描述屬性。 建立屬性時不需要此步驟。

• 在左側邊欄選單中，按一下欄位類型索引標籤。

• 若要設定屬性的欄位類型，請按一下欄位類型下拉式選單，然後選取屬性的欄位類型。

• 選取特定欄位類型時，系統會顯示其他步驟：

• • 數字：選擇值應採用的格式。 選項包括格式化數字、未格式化數字、百分比或貨幣。
  • 日期選擇器或日期和時間選擇器：選擇日期和時間的顯示方式，可選擇僅顯示[date/date and time]或顯示[date/date, time]和相對時間。 顯示相對時間不會影響日期/日期和時間屬性的值。 表單、報告或行動應用程式不支援相對時間。 瞭解在CRM中使用今天的日期和相對時間的其他方法。

• • 檔案：選擇檔案可見度，可以是「私有」或「公開」。 專屬是指只有存取您HubSpot帳戶的使用者才能檢視檔案。 公開表示擁有檔案URL的任何人都可以檢視檔案，因此建議將此選項用於公開內容（如網站頁面）中使用的檔案。 按一下「分享」或使用file_by_id HUBL函數，即可產生分享網址。 檔案的URL將可公開存取，但檔案本身將無法在HubSpot中的其他任何地方編製索引或顯示。 此設定只會影響CRM中上傳檔案的存取權，而不會影響透過表單提交上傳的檔案。 無論檔案內容的顯示設定為何，您仍然可以限制該內容的檢視和編輯權限。

  • 計算或分數：單擊構建[calculation/score] ，然後設置您的 計算屬性 或 分數屬性 條件。

  • 屬性同步：選取要從中同步資料的物件和屬性。 如有需要，請根據其關聯標籤或創建時間指定要同步的關聯記錄。

  • 多個核取方塊、下拉式選單或無線電選項：

    • 輸入屬性的不同選項：

      • 標籤：輸入選項的名稱。 選項的內部值會根據標籤自動產生。

      • 在表單中：按一下以切換開關，以包含表單選項。

      • +新增選項：按一下以新增選項。

      • 載入選項：按一下即可一次載入多個選項。 您可以選擇一組預設選項，例如「國家」和「時區」、貼上文字以批次建立選項，或從現有屬性複製選項。

      • 清除所有選項：按一下以移除所有現有選項。

• • • 若要批次管理選項，請勾選選項旁的核取方塊。 在表格頂部選擇：
      • 在表單中隱藏：按一下以隱藏所選屬性值，使其不會在HubSpot表單中顯示為選項。
      • 合併：按一下以合併所選的屬性值。 這將導致合併的值從屬性中刪除，留下一個值。 這可能會影響依賴於特定屬性值的整合和工具，例如清單和工作流程篩選器。
      • 刪除：按一下以刪除所選的屬性值。
    • 單擊並拖動dragHandledragHandle動手柄以手動重新排序選項，或者單擊排序下拉菜單並選擇自定義或字母順序。

請注意：多個核取方塊屬性不支援自訂排序。

• 點擊「規則」分頁，然後為你的旅居設定規則：
  • 根據預設，屬性會作為欄位選項包含在HubSpot表單、彈出式表單和機器人中。 如果您不希望該屬性成為選項，請清除在表單、彈出式表單和機器人中顯示核取方塊。 產品屬性不能包含在表單或機器人中。

• • 對於日期選擇器 以及日期和時間選擇器屬性，選擇屬性值允許的日期和日期：
    • 任何日期：允許值為過去或未來的任何日期。
    • 僅限未來日期：僅允許當天之後的值。 選擇未來允許的日期：任何未來日期、緩衝時間後的任何日期或滾動日期範圍內的任何日期，然後輸入天數（如適用）。
    • 僅限過去日期：僅允許當天之前的值。
    • 特定日期範圍：僅允許日期範圍內的值。 輸入開始和結束日期以設定範圍。
    • 選取「只允許星期一至星期五」核取方塊，只允許工作日的值。
  • 對於單行文字、多行文字和數字屬性：
    • 對於聯絡人、公司、交易、票證或自訂物件屬性，選取核取方塊以要求屬性的唯一值。 開啟此功能後，用戶將無法為多個記錄輸入相同的值。 每個物件最多可以建立十個唯一值屬性。 深入瞭解如何使用唯一值屬性來刪除重複記錄。

• • • 選取在搜尋中顯示核取方塊（僅限企業） ，使屬性中的值可在全域搜尋列中的物件之間搜尋。 每個聯絡人、公司、交易或支援查詢最多可建立三個可搜尋屬性，每個自訂物件最多可建立20個。
    • 對於交易貨幣屬性，默認情況下，貨幣格式使用您的公司貨幣。 如果您的帳戶使用多種貨幣，若要根據每筆交易的貨幣設定屬性，請選取「使用記錄貨幣而不是公司貨幣」核取方塊。 進一步了解如何在優惠中使用多種貨幣。

• • • 勾選或清除核取方塊，以設定或編輯旅居的驗證規則。 透過表單提交或工作流程設定屬性值時，目前未強制執行驗證規則。
• 按一下「敏感資料」索引標籤（僅限企業）以自訂屬性的敏感度設定。
• 若要設定誰有權檢視和編輯房源，請按一下「管理存取權限」索引標籤。
  • 若要防止所有非管理員使用者檢視或編輯記錄中的屬性值，請選擇僅限超級管理員專屬。
  • 若要允許所有使用者檢視和編輯記錄上的屬性值，請選取「允許所有人檢視和編輯」。
  • 若要允許所有使用者檢視，但不能編輯記錄中的屬性值，請選取「允許所有人檢視」。 超級管理員將是唯一可以編輯旅居價值的用戶。
  • 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯記錄中的屬性值，請選取「 指派給使用者和團隊」。 選擇每個 使用者或團隊應有的存取權限。

• 若要查看旅居的外觀和運作方式，請點擊「預覽」分頁。
• 完成後，點擊右上角的「建立」。

編輯現有旅居

你必須擁有「編輯旅居設定」 權限，才能編輯旅居。 若要編輯現有房源，請按照以下步驟

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往「屬性」。

• 單擊選擇物件下拉菜單，然後選擇[物件]屬性以編輯該物件的屬性。

• 若要尋找特定屬性：

  • 在左上角，使用下拉式選單篩選屬性羣組、欄位類型或建立屬性的使用者。

  • 在右上角的搜尋方塊中輸入旅居名稱，以尋找特定旅居。

  • 若要排序屬性，請按一下欄標題。

• 將遊標暫留於表格中的旅居，然後按一下「編輯」。 無法編輯某些屬性，包括某些預設屬性，或記錄或HubSpot工具中使用的屬性，例如清單或工作流程。

• 在屬性編輯器中，您可以執行以下操作：
  • 在「詳細資訊」索引標籤上，更新旅居的基本資訊。 您無法編輯屬性的物件類型或內部名稱。

• • 前往欄位類型索引標籤，更新屬性的欄位類型或屬性選項。
    • 若要編輯欄位類型，請按一下欄位類型下拉式 選單，然後選擇屬性的欄位類型 。 根據您選擇的欄位類型，可能會出現其他步驟。
    • 更新列舉屬性的選項（例如，下拉式選單）。
  • 前往「規則」分頁，更新旅居的規則。
  • 前往「管理存取權限」分頁，更新哪些使用者和團隊有權檢視和編輯屬性。
  • 對於列舉屬性，請導覽至「條件選項」索引標籤，以設定屬性選項的條件邏輯（僅限專 業版和企業版）。

請注意：更改現有屬性的欄位類型可能會使儲存在屬性中的當前值無效。 建議在編輯屬性的欄位類型之前 匯出所有資訊。 無法將屬性的欄位類型編輯為分數、計算或日期，且無法將這些類型的屬性編輯為其他欄位類型。

• 完成後，請點擊右上角的「儲存」。

複製旅居

若要使用與現有屬性相同的設定建立新屬性，可以複製該屬性。 例如，現有的計算屬性有一個複雜的公式，您想用作範本。 您可以複製屬性，然後調整公式以符合新屬性的目標。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往「屬性」。

• 將遊標暫留於旅居上方，然後按一下「複製」。

請注意：您無法複製預設的HubSpot屬性。

• 在編輯器中，設定新屬性的詳細資訊，然後按一下建立。