建立及編輯旅居
上次更新時間: 三月 24, 2023
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屬性是將資訊儲存在HubSpot記錄中的欄位。 例如,您可以使用City公司屬性來指定公司的所在地。 每個物件都包含預設屬性,但您可以建立自訂屬性來儲存業務的唯一資料。
在建立自訂屬性之前,您應該先檢查預設屬性是否符合您的資料要求。 進一步了解聯絡人、公司、優惠、工單 和提交意見的預設屬性。
您也可以從設定中複製、刪除和匯出屬性。 如果要查看或更新屬性的值,請了解如何編輯記錄或批量屬性值。
若要建立和編輯旅居,請按照以下步驟操作:
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了解更多
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在左側邊欄選單中,導航至「屬性」。
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按一下選擇物件下拉式選單,然後選擇[物件]屬性來建立或編輯該物件的屬性。
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若要定位某些屬性:
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在左上角,使用下拉式選單按屬性組、欄位類型或哪個用戶創建了屬性來篩選。
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在右上角,在搜尋方塊中輸入房源名稱以尋找特定房源。
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若要排序您的屬性,請按一下欄標題。
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若要建立屬性,請按一下右上角的[建立屬性]。 若要編輯現有屬性,請按一下表中的屬性名稱。 某些屬性無法編輯,包括某些預設屬性,或在記錄或HubSpot工具中使用的屬性,例如列表或工作流。
請注意:您必須擁有「編輯房源設定」權限才能建立或編輯房源。 您可以建立的自訂旅居數量取決於您的HubSpot訂閱。 如果您降級到HubSpot的免費工具,您可以查看和編輯現有的自訂屬性,但如果您已經超過限制,則無法創建新的屬性。
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在右側面板中,設定或編輯旅居的基本資料:
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物件類型:如果建立屬性,請選擇將儲存屬性的物件。 預設情況下,這是您先前選擇的物件。 物件類型一旦儲存就無法編輯。
羣組:選擇屬性將屬於的屬性羣組。 屬性組是一個標籤,用於在物件中分組類似的屬性。 這些只能在屬性設置中使用。
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標籤/名稱:輸入房源的唯一名稱。 這是在您的HubSpot CRM中出現的屬性的名稱,包括在記錄和索引頁面上。 由於您可以編輯屬性的標籤,因此標籤不應用於集成和API。 例如,公司名稱是房源標籤。
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內部名稱:按一下代碼 圖示,設定或檢視房源的內部名稱。 一旦創建了屬性,就不能編輯內部名稱。 由於屬性的內部值永遠不會改變,它應該用於集成和API ,而不是屬性標籤。 例如,公司名稱的內部 名稱是
name
。 - 說明:輸入文字來描述房源。 這不是創建財產的必要條件。
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如果你要建立新的旅居,請按一下「下一步」。 如果你正在編輯旅居,請前往「欄位類型」分頁。
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若要設定或編輯旅居的欄位類型,請按一下「欄位類型」下拉式 選單,然後為旅居選擇欄位類型。
請注意:更改現有屬性的欄位類型可能會使屬性中儲存的當前值失效。 建議在編輯旅居的欄位類型之前 匯出所有資訊。 屬性的欄位類型無法編輯為「評分」、「計算」或「日期」,且這些類型的屬性無法編輯為其他欄位類型。
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選擇某些欄位類型時,還會顯示其他步驟:

- 如果你要建立新的旅居,請按一下「下一步」。 如果你正在編輯旅居,請前往「規則」分頁。
- 為你的旅居設定或編輯規則:
- 預設情況下,屬性會作為欄位選項包含在您的HubSpot表單、彈出式表單和機械人中。 如果您不希望將房源設為選項,請清除「在表單中顯示」、「彈出式表單」和「機械人」核取方塊。 產品屬性不能包含在表單或機器人中。
- 您可以為單行文字、多行文字和數字屬性設定其他規則:
- 對於公司、交易、工單或自訂物件屬性,請選取該核取方塊以要求該屬性的唯一值。 開啟此功能後,用戶將無法為多個記錄輸入相同的值。 每個物件最多可建立十個獨特的值屬性。
- 選取「在搜尋中顯示」核取方塊(僅限企業) ,使屬性中的值可跨全局搜尋列中的物件進行搜尋。 每個物件最多可建立三個可搜尋的屬性。 建立或編輯自訂物件屬性時不會出現此選項,因為所有自訂物件屬性預設都可以搜尋。
- 對於交易貨幣屬性,預設情況下,貨幣格式會使用您的公司貨幣。 如果您的帳戶使用多種貨幣,請選取「使用記錄貨幣」而非「公司貨幣」核取方塊,以根據每筆交易的貨幣設定房源。 進一步了解如何使用多種貨幣進行優惠。
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- 選中或清除核取方塊以設定或編輯旅居的驗證規則。
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- 完成後,按一下面板底部的「建立 」或「儲存」。
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