建立和編輯屬性
上次更新時間: 九月 11, 2023
屬性是儲存HubSpot記錄資訊的欄位。 例如,您可以使用City company屬性來指定公司的所在地。 每個物件都包含預設屬性,但您可以建立自訂屬性來儲存業務的唯一資料。
在建立自訂屬性之前,應檢查預設屬性是否符合資料要求。 進一步了解聯絡人、公司、交易、聯絡 單和意見回饋的預設屬性。
您也可以從設定中刪除和匯出屬性。 如果要檢視或更新屬性的值,請瞭解如何編輯記錄或批次的屬性值。
建立自訂屬性
你必須擁有「編輯旅居設定」權限,才能建立新旅居。 如果你想建立與現有旅居設定相同的旅居,也可以複製旅居。
若要建立自訂屬性:
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在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中,前往「屬性」。
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按一下選取物件下拉式選單,然後選取[物件]屬性,為該物件建立屬性。
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按一下右上角的「建立旅居」。
請注意:您可以建立的自訂屬性數量取決於您的HubSpot訂閱。 如果您降級至HubSpot的免費工具,則可以檢視和編輯現有的自訂屬性,但如果已經超過限制,則無法建立新的屬性。
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在右側面板中,設定房源的基本資訊:
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物件類型:選取將儲存屬性的物件。 根據預設,這是您之前選擇的物件。 儲存後無法編輯物件類型。
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羣組:選取屬性所屬的屬性羣組。 屬性羣組是用於對物件中的類似屬性進行分組的標籤。 這些僅在屬性設定中使用。
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標籤:輸入屬性的唯一名稱。 這是HubSpot CRM (包括記錄和索引頁面)中顯示的屬性名稱。 由於您可以編輯屬性的標籤,因此該標籤不應用於整合和API。 例如,公司名稱是屬性標籤。
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內部名稱:按一下代碼 代碼圖示以設定或檢視屬性的內部名稱。 一旦建立屬性,就無法編輯內部名稱。 由於屬性的內部值永遠不會改變,因此應將其用於整合和API ,而不是屬性標籤。 例如, Company name屬性的內部名稱為
name
。 - 描述:輸入文字以描述屬性。 建立屬性時不需要此步驟。
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按一下下一步。
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若要設定屬性的欄位類型,請按一下欄位類型下拉式選單,然後選取屬性的欄位類型。
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選取特定欄位類型時,系統會顯示其他步驟:

- 按一下下一步。
- 為你的旅居設定守則:
- 根據預設,屬性會作為欄位選項包含在HubSpot表單、彈出式表單和機器人中。 如果您不希望該屬性成為選項,請清除在表單、彈出式表單和機器人中顯示核取方塊。 產品屬性不能包含在表單或機器人中。
- 您可以為單行文字、多行文字和數字屬性設定其他規則:
- 對於公司、交易、票證或自訂物件屬性,選取核取方塊以要求屬性的唯一值。 開啟此功能後,用戶將無法為多個記錄輸入相同的值。 每個物件最多可以建立十個唯一值屬性。
- 選取在搜尋中顯示核取方塊(僅限企業) ,使屬性中的值可在全域搜尋列中的物件之間搜尋。 每個物件最多可以建立三個可搜尋的屬性。 建立或編輯自訂物件屬性時不會出現此選項,因為所有自訂物件屬性在預設情況下都是可搜尋的。
- 對於交易貨幣屬性,默認情況下,貨幣格式使用您的公司貨幣。 如果您的帳戶使用多種貨幣,若要根據每筆交易的貨幣設定屬性,請選取「使用記錄貨幣而不是公司貨幣」核取方塊。 進一步了解如何在優惠中使用多種貨幣。
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- 勾選或清除核取方塊,以設定或編輯旅居的驗證規則。
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- 完成後,按一下面板底部的「建立」。
編輯現有旅居
你必須擁有「編輯旅居設定」權限,才能編輯旅居。 若要編輯現有房源,請按照以下步驟
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在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中,前往「屬性」。
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單擊選擇物件下拉菜單,然後選擇[物件]屬性以編輯該物件的屬性。
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若要尋找特定屬性:
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在左上角,使用下拉式選單篩選屬性羣組、欄位類型或建立屬性的使用者。
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在右上角的搜尋方塊中輸入旅居名稱,以尋找特定旅居。
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若要排序屬性,請按一下欄標題。
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將遊標暫留於表格中的旅居,然後按一下「編輯」。 無法編輯某些屬性,包括某些預設屬性,或記錄或HubSpot工具中使用的屬性,例如清單或工作流程。
- 在右側面板中,您可以執行以下操作:
- 在「基本資訊」索引標籤上,更新旅居的基本資訊。 您無法編輯屬性的物件類型或內部名稱。

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- 前往欄位類型索引標籤,更新屬性的欄位類型或屬性選項。
- 若要編輯欄位類型,請按一下欄位類型下拉式 選單,然後選擇屬性的欄位類型 。 根據您選擇的欄位類型,可能會出現其他步驟。
- 更新列舉屬性的選項(例如,下拉式選單)。
- 前往「規則」分頁,更新旅居的規則。
- 前往欄位類型索引標籤,更新屬性的欄位類型或屬性選項。
請注意:更改現有屬性的欄位類型可能會使儲存在屬性中的當前值無效。 建議在編輯屬性的欄位類型之前 匯出所有資訊。 無法將屬性的欄位類型編輯為分數、計算或日期,且無法將這些類型的屬性編輯為其他欄位類型。
- 完成後,點擊面板底部的「儲存」。
複製旅居
若要使用與現有屬性相同的設定來建立新屬性,可以複製該屬性。 例如,現有的計算屬性有一個複雜的公式,您想用作範本。 您可以複製屬性,然後調整公式以符合新屬性的目標。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中,前往「屬性」。
- 將遊標暫留於旅居上方,然後按一下「複製」。
請注意:您無法複製預設的HubSpot屬性。

- 在右側面板中,設定新旅居的詳情,然後按一下建立。