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建立及編輯旅居

上次更新時間: 三月 24, 2023

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屬性是將資訊儲存在HubSpot記錄中的欄位。 例如,您可以使用City公司屬性來指定公司的所在地。 每個物件都包含預設屬性,但您可以建立自訂屬性來儲存業務的唯一資料。

在建立自訂屬性之前,您應該先檢查預設屬性是否符合您的資料要求。 進一步了解聯絡人公司優惠工單 和提交意見的預設屬性。 

您也可以從設定中複製、刪除和匯出屬性。 如果要查看或更新屬性的值,請了解如何編輯記錄批量屬性值。 

若要建立和編輯旅居,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多

  • 在左側邊欄選單中,導航至「屬性」。

  • 按一下選擇物件下拉式選單,然後選擇[物件]屬性來建立或編輯該物件的屬性。

select-an-object-properties

  • 若要定位某些屬性:

    • 在左上角,使用下拉式選單按屬性組、欄位類型或哪個用戶創建了屬性來篩選。

    • 在右上角,在搜尋方塊中輸入房源名稱以尋找特定房源。

    • 若要排序您的屬性,請按一下欄標題。

property-filters

請注意:您必須擁有「編輯房源設定」權限才能建立或編輯房源。 您可以建立的自訂旅居數量取決於您的HubSpot訂閱。 如果您降級到HubSpot的免費工具,您可以查看和編輯現有的自訂屬性,但如果您已經超過限制,則無法創建新的屬性。

  • 在右側面板中,設定或編輯旅居的基本資料:

    • 物件類型:如果建立屬性,請選擇將儲存屬性的物件。 預設情況下,這是您先前選擇的物件。 物件類型一旦儲存就無法編輯。

    • 羣組:選擇屬將屬於的屬性羣組。 屬性組是一個標籤,用於在物件中分組類似的屬性。 這些只能在屬性設置中使用。

    • 標籤/名稱:輸入房源的唯一名稱。 這是在您的HubSpot CRM中出現的屬性的名稱,包括在記錄和索引頁面上。 由於您可以編輯屬性的標籤,因此標籤應用於集成和API。 例如,公司名稱是房源標籤。

    • 內部名稱:按一下代碼 圖示,設定或檢視房源的內部名稱。 一旦創建了屬性,就不能編輯內部名稱。 由於屬性的內部值永遠不會改變,它應該用於集成和API ,而不是屬性標籤。 例如,公司名稱的內部 名稱是name

    • 說明:輸入文字來描述房源。 這不是創建財產的必要條件。

create-property-details

edit-property-basic-info

  • 如果你要建立新的旅居,請按一下「下一步」。 如果你正在編輯旅居,請前往「欄位類型」分頁。

  • 若要設定或編輯旅居的欄位類型,請按一下「欄位類型」下拉式 選單,然後為旅居選擇欄位類型。

請注意:更改現有屬性的欄位類型可能會使屬性中儲存的當前值失。 建議在編輯旅居的欄位類型之前 匯出所有資訊。 屬性的欄位類型無法編輯為「評分」、「計算」或「日期」,且這些類型的屬性無法編輯為其他欄位類型。


  • 選擇某些欄位類型時,還會顯示其他步驟:

    • 數字:選擇值應該使用的格式。 選項包括格式化數字、未格式化數字或貨幣。
    • 計算或分數:按一下建立[計算/分數] ,然後設定您的 計算屬性  分數屬性 條件。

    • 多個核取方塊、下拉選擇或單選選框:

      • 輸入或編輯旅居的不同選項:

        • 標籤:輸入選項名稱。 選項的內部值會根據標籤自動生成。

        • 在表單中:單擊以切換開啟以包含表單選項。

        • +新增選項:按一下以新增選項。

        • 載入選項... :按一下一次載入多個選項。 您可以選擇預設的選項集,例如「國家」和「時區」,貼上文字以批量建立選項,或從現有屬性複製選項。

        • 清除全部:點擊以移除所有現有選項。

property-field-type-with-options
      • 若要批量編輯選項,請選取選項旁邊的核取方塊。 在表格的頂部,選擇:
        • 在表單中隱藏:單擊以隱藏所選的屬性值,以免在HubSpot表單中作為選項顯示。
        • 合併:按一下以合併所選的屬性值。 這將導致合併的值從屬性中移除,留下一個值。 這可能會影響依賴特定屬性值的集成和工具,例如清單和工作流過濾器。
        • 刪除:按一下以刪除所選的屬性值。
      • 按一下並拖動dragHandle拖手柄以手動重新排列選項,或按一下排序下拉菜單,然後選擇自訂或按字母排序。
  • 如果你要建立新的旅居,請按一下「下一步」。 如果你正在編輯旅居,請前往「規則」分頁。
  • 為你的旅居設定或編輯規則:
    • 預設情況下,屬性會作為欄位選項包含在您的HubSpot表單、彈出式表單和機械人中。 如果您不希望將房源設為選項,請清除「在表單中顯示」、「彈出式表單」和「機械人」核取方塊。 產品屬性不能包含在表單或機器人中。
    • 您可以為單行文字、多行文字和數字屬性設定其他規則:
      • 對於公司、交易、工單或自訂物件屬性,請選取該核取方塊以要求該屬性的唯一值。 開啟此功能後,用戶將無法為多個記錄輸入相同的值。 每個物件最多可建立十個獨特的值屬性。
      • 選取「在搜尋中顯示」核取方塊(僅限企業,使屬性中的值可跨全局搜尋列中的物件進行搜尋。 每個物件最多可建立三個可搜尋的屬性。 建立或編輯自訂物件屬性時不會出現此選項,因為所有自訂物件屬性預設都可以搜尋。
      • 對於交易貨幣屬性,預設情況下,貨幣格式會使用您的公司貨幣。 如果您的帳戶使用多種貨幣,請選取「使用記錄貨幣」而非「公司貨幣」核取方塊,以根據每筆交易的貨幣設定房源。 進一步了解如何使用多種貨幣進行優惠。
  • 完成後,按一下面板底部的「建立 」或「儲存」。
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