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設定客戶服務專員的操作

上次更新時間： 2026年10月6日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

「動作」是指客服專員可透過您的外部應用程式執行的任務，這些任務會因特定的客戶請求而觸發。例如，查詢訂單狀態或寄送密碼重設電子郵件。

建立客服專員後， 您可以設定動作，讓專員能透過 API 呼叫您的外部應用程式來擷取資料、執行任務並提供個人化回覆，從而減少支援團隊的重複性手動工作。

您亦可設定動作來篩選潛在客戶（BETA）。

需要權限 需具備客戶服務專員編輯權限，方可設定、編輯及管理動作。

設定客戶服務代理程式動作

請注意：

  • 基於安全考量，涉及敏感帳戶資訊（例如帳戶存取權限或憑證）的操作，應僅傳送安全連結或指示，切勿直接在對話中進行相關變更。
  • 您最多可設定 20 項客戶服務專員操作。

從動作庫中選取一個動作

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「客戶代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「客戶代理程式」。
  2. 在左側邊欄選單中，點選「訓練」>「動作」。
  3. 點擊「新增動作」。
  4. 在「動作庫」中，使用搜尋欄或篩選器來尋找並選取一個動作（例如：「將訪客加入工作流程」、「更新 CRM 物件」）。

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  5. 預覽該動作以了解其運作方式，並查看觸發短語範例（例如：「可以幫我更新地址嗎？」）。

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  6. 點擊「繼續」進行設定。

定義該動作

在 「 描述動作」區段中，定義客戶服務專員應如何以及何時執行該動作：
  1. 在「名稱」欄位中， 請為該動作輸入 的名稱。
  2. 在「描述」欄位中，請輸入 該動作功能的簡要說明。
  3. 若要在代表訪客執行動作前驗證其身分，請按一下「動作保護等級」下拉式選單，並選擇一個選項：
    • 無：客戶服務專員在未驗證訪客身分的情況下執行該動作。
    • 電子郵件比對：客戶服務專員會在執行操作前，確認訪客的電子郵件是否與其 HubSpot 聯絡人記錄中的電子郵件相符。
    • 驗證電子郵件：客戶服務專員會向訪客發送驗證連結，並僅在訪客點擊該連結後才執行該動作。若訪客已被系統識別為已驗證（例如，訪客已登入或透過您的系統（如使用訪客識別 API）被識別），則可能無需發送驗證連結。
  4. 在「觸發詞句」下，輸入一個會提示客服人員執行該動作的單字或 詞組（例如：「重設我的密碼」）。
  5. 若要新增觸發器，請點擊「add 」中的「 新增觸發器」。
  6. 若要刪除觸發器，請點擊 delete 刪除圖示。

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定義必填輸入項目

在 「 定義必填輸入」區段中，請指定客戶服務專員在執行該動作前，應向客戶收集的資訊。
  1. 在「輸入名稱」欄位中，輸入該輸入項的名稱（例如：電子郵件地址）。
  2. 在「說明」欄位中，輸入預期格式或詳細資訊的描述。例如：「有效的電子郵件格式（例如：johndoe@example.com）」。
  3. 若要新增輸入項目，請點擊add 「新增輸入項目」。
  4. 若要刪除輸入項目，請點擊delete 刪除圖示。

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設定自訂 API 請求動作

  1. 導航至「 動作庫」 ，並選取「自訂 API 請求」動作。

  2. 為該動作輸入描述。

  3. 定義所需的輸入參數。

  4. 在「 設定 API 」區段中，設定客戶服務代表將用於執行此動作的 API 請求。

    • 點擊「方法」下拉式選單，並選取GET或POST。
    • 在「 端點 URL」欄位中 ，輸入您的 API 端點URL。
    • 點擊「驗證類型」下拉式選單，並從以下選項中選擇：無、在標頭中包含請求簽名或API 金鑰。進一步了解HubSpot 中的驗證方法。
    • 根據您所選的「方法」，請輸入金鑰，並為請求主體或查詢參數選取一個屬性。
    • 若要傳送測試請求，請點擊「測試 API」。
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  1. 在「回應指示」區段中，輸入文字以指定客戶服務專員應從 API 回應中包含或排除哪些資訊。您也可以根據需要新增其他指示，以確保專員提供正確的回應。
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預覽並發佈客戶服務專員的操作

  1. 設定完動作後，請切換至「預覽」分頁。
  2. 點擊左側的觸發器，測試客戶服務專員的回應方式，並確認該動作是否正確執行。
  3. 若要發佈該操作，請點擊右上角的「發佈」。

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管理客戶服務專員的操作

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「客戶代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「客戶代理程式」。
  2. 在左側邊欄選單中，點選「訓練」>「動作」。
  3. 若要預覽該動作，請將游標懸停在其上方，然後點選「預覽」。
  4. 若要取消發佈該動作，請將游標懸停在該動作上，然後點選「取消發佈」。
  5. 若該動作尚未發佈，您可以編輯或刪除它：
    • 若要編輯該動作，請將游標懸停在其上方，然後點選「編輯」。
    • 若要刪除某個動作，請將游標懸停在其上方，然後點選「刪除」。

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進一步了解如何管理客戶服務專員。

設定客戶服務專員的操作以篩選潛在客戶（測試版）

設定客戶服務專員以執行篩選潛在客戶的動作。該專員將提出篩選問題、評估潛在客戶、根據您的標準為潛在客戶評分，並將符合資格的商機轉交給您的銷售團隊。進一步了解如何設定客戶服務專員動作以篩選潛在客戶。

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