當您匯出 HubSpot 帳戶中的記錄時,您正在從 CRM 中提取資料。為了追蹤離開您帳戶的資訊,瞭解匯出發生的時間、啟動匯出的人以及匯出了哪些記錄是很有幫助的。實時通知大型匯出也很有用。
需要權限
- 要設定大型匯出的通知、取消進行中的匯出,以及檢視所有使用者完成的匯出稽核記錄,都需要Super Admin權限。
- 存取匯出記錄以檢視個人匯出記錄需要匯出權限。
設定大型匯出通知
如果您帳戶中的使用者匯出的記錄超過您指定的臨界值,匯出通知會用來通知您。您可以設定的最大臨界值是 275,000。臨界值對您而言是唯一的,因此其他超級 管理員 需要自行設定。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表的「資料管理」下,導覽至「匯入與匯出」。
- 在大型匯出通知臨界值 欄位中,輸入您希望收到通知的記錄數量 。
- 按一下儲存。
檢視匯出稽核
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表的「資料管理」下,導覽至「匯入與匯出」。
- 檢視 HubSpot 帳戶的匯出清單。超級管理員可以檢視帳戶的所有匯出,而個人使用者只能檢視其個人匯出。在表格中,檢視下列資訊:
- 名稱:匯出檔案的名稱。
- 來源:匯出發生的位置 (例如,當匯出發生在連絡人索引頁上時,即為連絡人)。
- 記錄:匯出的記錄數量。
- 使用者:完成匯出的使用者。
- 日期:匯出記錄的日期和時間。
- 如果匯出正在進行中,匯出檔案名稱下方會顯示Processing。若要取消正在進行的匯出,請按一下取消匯出。 匯出的狀態會設定為已取消, 且檔案無法下載。
- 若要下載已完成的匯出檔案,請按一下匯出檔案的名稱 。您只能下載最近 30 天內完成的匯出檔案。
- 若要檢視已下載匯出檔案的使用者,包括他們的 IP 位址和檢視日期,請按一下檢視歷程記錄。此選項適用於檢視、區段或[物件] 的匯出,而且只有具有「超級管理員」權限的使用者從此工具下載檔案時,才會顯示此選項。下載記錄不可用於包含敏感資料的匯出。
CRM
records
Import & Export