上次更新時間： 2026年6月9日
合約是 HubSpot 中承諾收入的集中來源。設定合約後，瞭解更多關於如何從已接受的報價建立合約的資訊。進一步了解合約如何在 HubSpot 中運作。
在您開始之前
瞭解需求
註冊Connected CPQ、Billing 和 Payments beta，以便自動接受透過HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項的合約管理的發票付款。進一步了解Connected CPQ, Billing, and Payments beta 的流程。進一步了解 Connected CPQ, Billing, and Payments beta 流程。瞭解限制與注意事項
-
目前無法將訂閱轉換為合約。
- 目前無法匯入合約。HubSpot 正積極支援合約匯入。在該功能可用之前，合約必須使用本文所述的方法建立。
建立合約
需要席位 建立和編輯合約需要商務樞紐席位。建立和編輯合約需要使用Commerce Hub座席。未來可能會提供其他合約建立與編輯選項。請參閱產品以取得最新的可用性資訊。
如果開啟「自接受的報價自動建立合約」設定，當買家接受報價時，就會自動建立合約記錄。合約會繼承相關報價的項目、條款及其他詳細資料。
合約記錄包含關鍵的合約詳細資訊，例如聯絡人和公司資訊、已承諾收入的可視性，以及與其他記錄的關聯。瞭解您可以檢視的合約內容。
在建立合約之前，請記住下列詳細資訊：
-
如果細列項目會自動續約直到取消，則不會設定合約結束日期。
-
如果所有細列項目均有固定期限，則結束日期將設定為最新的細列項目的結束日期。
-
如果合約只有一次性的細列項目，則不會設定合約結束日期。
請注意：如果您未加入Connected CPQ、Billing 和 Payments beta，則付款收集仍與現有報價或獨立發票體驗相連。如果您已加入測試版，合約可用於管理持續的帳單、發票建立和收款。 瞭解更多關於Connected CPQ、Billing 和 Payments 測試版流程的資訊。
若要建立合約
- 建立報價.
- 分享報價.
- 報價被接受或簽署後，將自動建立合約，並與報價相關聯，以及與報價相關聯的交易、聯絡人和公司。
- 若要檢視合約，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「商務」 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「商務」 > 「報價」。
- 將滑鼠移至報價，然後按一下預覽。
- 在右側面板中，捲動至「合約」卡，然後按一下合約 名稱。如果預設未顯示合約卡片，您可以 手動新增卡片到您的 HubSpot 記錄。
- 也可以在合約索引頁面檢視合約。
下一步
- 進一步了解Connected CPQ、Billing 和 Payments beta。
- 進一步瞭解如何建立變更與更新報價範本。
-
進一步瞭解如何檢視和管理合約，包括如何建立變更和更新報價、終止合約、將合約與其他記錄相關聯，以及匯出合約。
