自訂索引頁快速過濾器

在物件索引頁面上，快速篩選器可協助您按常用屬性的值對記錄進行分段。每個物件都有預設的快速篩選器屬性，但您可以新增自己的屬性以快速存取對您最重要的屬性。

如果儲存到視圖，將為存取該視圖的所有使用者顯示自訂的快速篩選器。如果未儲存至視圖，則自訂快速篩選器僅向目前在視圖中的使用者顯示。

自訂快速過濾器

若要新增或編輯快速過濾器：

• 導航至您的記錄：
  • 聯絡人：
  • 公司：
  • 折扣：
  • 門票：
  • 自訂物件：
• 在表格或圖板上方，按一下更多。
• 若要新增快速過濾器，請選擇屬性。根據螢幕的大小，快速過濾器將出現在表格上方或「更多」彈出框中。若要從彈出框中添加，請按一下+ 添加，然後選擇屬性。您最多可以新增五個自訂快速篩選器。

• 若要編輯已新增的快速過濾器，請按一下更多，然後按一下edit編輯。預設快速過濾器無法重新排列或刪除。
  • 若要刪除快速過濾器，請按一下delete刪除圖示。
  • 若要變更篩選器的順序，請按一下屬性並將其拖曳到所需位置。
  • 點選“應用”確認更改。這使得過濾器僅對當前用戶可見，同時保留在視圖中，但不會保存它們以供將來顯示。
  • 若要儲存篩選器，以便它們會向所有造訪該檢視的使用者顯示，請在編輯篩選器後，按一下savedEditableView儲存圖示以儲存檢視。

請注意：只有超級管理員和建立視圖的使用者才能保存其快速過濾器。

使用快速過濾器

自訂過濾器後，您可以使用它們快速分段記錄。

• 導航至您的記錄：
  • 聯絡人：
  • 公司：
  • 折扣：
  • 門票：
  • 自訂物件：

• 點選表格上方的屬性下拉選單。對於自訂快速過濾器，您可能需要按一下「更多」 ，然後選擇「屬性」 。

• 選擇屬性的過濾條件。

• 如果快速過濾器設定了條件，它將突出顯示。若要刪除過濾器，請按一下屬性旁邊的X。

了解有關過濾記錄的更多資訊。