HubSpot中的每個CRM物件(聯絡人、公司、交易和聯絡單)都有一個顯示物件記錄的首頁。 HubSpot中的其他工具也有主頁,包括電話、付款、表單、活動和自訂物件。 在每個首頁上,您還可以篩選和區隔記錄,並儲存檢視以供日後使用。
這些頁面還包括可用於自訂和細分記錄的操作和篩選條件。 深入瞭解如何在HubSpot中建立CRM記錄。
前往你的紀錄:
聯絡人:
公司:
優惠:
門票:
自訂物件:
如果您正在檢視具有管線(交易、票券或自訂物件)的物件,請在清單檢視或看板檢視之間切換,然後按一下物件名稱旁邊的清單檢視清單 和網格看 板圖示。 清單檢視會顯示表格中的所有記錄,而看板檢視則會顯示流水線各階段的記錄。 深入瞭解如何在看板檢視中管理記錄。
時,系統會將您導向物件的預設檢視。 首次瀏覽頁面時,預設檢視會顯示整個物件記錄清單,但您可以編輯預設檢視。 如果你是超級管理員,也可以為新使用者設定預設檢視。
對於每個物件,您可以根據該物件的屬性來分割記錄。 如果您正在尋找更多篩選記錄的方法,請了解已儲存檢視和清單之間的差異。
若要根據物件的其他屬性新增或更新篩選器,請按一下進階篩選器。 在右側面板中:
按一下「+新增篩選條件」以設定新的篩選條件,然後選擇要篩選的旅居。
設定所選屬性的條件,然後按一下套用篩選條件。 進一步了解如何設定標準。
如要選擇其他旅居,請按一下「AND」或「OR」。 當您使用和設定篩選器時,記錄必須符合篩選器羣組中的所有條件,才能包含在檢視中。 當您選擇OR時,記錄必須符合至少一個篩選羣組中的條件,才能包含在檢視中。
若要移除旅居,請將遊標暫留於篩選條件上,然後按一下
除刪除圖示完成後,按一下右上角的X。
若要儲存目前的篩選條件和設定,請在右上角按一下這將更新目前檢視的篩選條件和設定。 對於現有的檢視,只有最初建立檢視的使用者才能儲存變更。
儲存。要將當前視圖重置為其原始保存的篩選器,請選擇單擊
重置視圖。 這會移除你套用的所有新篩選條件。設定篩選條件後,請深入瞭解如何批次編輯記錄。
在選擇檢視條件之前,請先瞭解如何選擇篩選選項來分割記錄。 在每個首頁上,您只能按該物件的屬性進行篩選。
請注意:某些篩選選項在檢視方面的工作方式與清單不同,並且可能會傳回不同的結果(例如,在檢視中精確包含與在清單中包含任何內容)。
若要在檢視中設定條件,請按一下進階篩選條件,然後在右側面板中選擇屬性。 根據旅居的欄位類型,選擇一個選項為該旅居設定條件:
cONTAINS EXACTLY :輸入值。 記錄的屬性值必須包含要包含在檢視中的確切文字。 若要以特定順序搜尋包含多個單詞或包含非英文字元的值,您需要以雙引號輸入值(例如「HubSpot知識庫」) ,以篩選完全匹配的值。
請注意:條件值中包含的非字母數字字元被視為分隔符號,而不是字元本身。 例如,按HubSpot_knowledge_base >篩選將搜索包含HubSpo t、 knowledge和base的值,將_和>視為空格。 即使您使用雙引號,例如「HubSpot_knowledge_base >」,它也會按確切順序搜尋包含「HubSpot知識庫」的值,但不會搜尋包含其他字元的值。
不完全包含:輸入一個值。 記錄的屬性值不得包含要包含在檢視中的確切文字。 同時也會包含沒有物業價值的記錄。
is :對於日期屬性,從預定的選項中選擇(例如,今天、昨天、上個季度)。 記錄的屬性值必須在所選的時間範圍內,才能包含在檢視中。
晚於:對於日期選擇器屬性,請在日曆上選擇日期 。 記錄的屬性必須具有晚於所選日期的日期值,才能包含在檢視中。
是以下任一值:選擇多個值。 記錄的屬性必須具有至少一個這些值才能包含在檢視中。
早於:對於日期選擇器屬性,請在日曆上選擇日期。 記錄的屬性必須在所選日期之前的日期值才能包含在檢視中。
介於:對於日期選擇器屬性,請在日曆上選擇兩個日期。 記錄屬性的日期值必須等於或晚於第一個選定日期,且等於或早於第二個選定日期,才能包含在檢視中。
(不)等於:輸入或選擇一個值。 記錄的屬性必須(不)等於此值才能包含在檢視中。 如果您選擇的不等於,則也會包含沒有屬性值的記錄。
大於:對於 數字屬性,請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須大於輸入的數字值,才能包含在檢視中。
大於或等於:對於數字屬性,請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須大於或等於輸入的數字值,才能包含在檢視中。
已知:所有具有屬性值的記錄都將包含在檢視中。
小於:對於 數字屬性,請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須小於輸入的數字值,才能包含在檢視中。
小於或等於:對於數字屬性,請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須小於或等於輸入的數字值,才能包含在檢視中。
不屬於:選擇多個值。 記錄的屬性必須具有與要包含在檢視中的任何選定值不匹配的值。 同時也會包含沒有物業價值的記錄。
未知:所有沒有屬性值的記錄都將包含在檢視中。
完成後,按一下套用篩選條件。
若要自訂屬性在清單檢視中的顯示方式:
在左側,選取要顯示在表格中的屬性旁邊的核取方塊。
在右側:
使用拖動手柄拖放屬性以重新排列。
按一下x以移除屬性。
按一下套用。
若要為前進的檢視維持相同的欄設定,請儲存檢視。 對於現有的檢視,只有最初建立檢視的使用者才能儲存變更。
若要自訂卡片的顯示方式,請選擇「編輯卡片」。 在右側面板中:
選擇卡片樣式以自訂每個物件卡片中顯示的資訊量。
選取核取方塊以顯示相關記錄的圖示。
切換停用卡片開關,設定將優惠和門票標記為停用的選項。
完成後,按一下「儲存」。
深入瞭解如何編輯看板檢視中的卡片外觀,或如何在物件設定中自訂看板卡片上顯示的屬性。
當您篩選記錄並儲存檢視時,您可以自訂哪些檢視會顯示為物件首頁上的索引標籤、建立新檢視,以及為每個物件設定預設檢視。 您還可以管理誰可以存取檢視、設定自己的預設檢視、複製檢視,以及刪除不需要的檢視。
擁有超級管理員權限的使用者也可以預設為新使用者設定顯示哪些檢視。
若要建立未設定篩選條件的新檢視,請按一下分頁右側的「+新增檢視」,然後按一下「建立新檢視」。
若要開啟現有的已儲存檢視,請按一下分頁右側的「+新增檢視」,然後從下拉式選單中選取檢視。 開啟分頁後,除非你關閉分頁,否則分頁會自動固定在首頁上。