在 HubSpot 中追蹤經常性收入

如果您在 HubSpot 中管理定期服務和產品，即可透過「營收分析報告」來分析並追蹤交易金額隨時間推移的預估價值。

透過營收分析工具 ，您可以追蹤在特定時間範圍內所產生的營收或損失金額，藉此更深入了解續約、升級、降級及客戶流失對營收的影響。

設定定期收入追蹤

建立經常性收入屬性

在開始追蹤經常性收入之前，您必須先在 HubSpot 帳戶中建立預設的經常性收入交易屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 在左側邊欄中，選取「銷售」。
3. 導航至「預測與營收」，然後選取「營收」報告 。
4. 點擊「新增屬性」並開始追蹤。若此選項不可用，表示屬性已建立。
5. 在對話方塊中，點擊「建立屬性」。

隨後，您的帳戶中將建立以下經常性收入屬性：

• 經常性收入金額：與一筆交易相關的經常性收入總額。此為每月數值。
• 經常性收入交易類型：交易類型。此屬性的可用值包括「新業務」、「續約」、「升級」和「降級」。
• 經常性收入停用日期：該交易中此特定金額的經常性收入不再收取的日期。
• 經常性收入停用原因：不再收取該特定經常性收入金額的原因。可用值包括「流失」、「續約」、「升級」和「降級」。

為經常性收入屬性新增值

建立這些屬性後，請在您的交易中為這些屬性新增值。收入分析工具隨後將彙整並呈報相關數據。

若要為經常性收入屬性輸入值：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 點擊交易名稱 。
3. 在「關於」區段中，點擊「檢視所有屬性」。
4. 在搜尋欄中輸入「經常性收入」，以找到四個經常性收入屬性。
5. 將游標懸停在每個屬性上，並點擊鉛筆圖示 edit ，根據定期收入事件的需求，為這些屬性新增值。例如：
   • 若該交易屬於新業務：
     • 在現有交易的「經常性收入交易類型」屬性中，選擇「新業務」。
     • 在現有交易的「經常性收入金額」屬性中 ，輸入總金額。
     • 點擊「儲存」。
   • 若該交易將導致客戶流失：
     • 在「經常性收入停用日期」屬性中，選取日期。
     • 在「經常性收入停用原因」屬性中 ，選擇「流失」。
     • 點擊「儲存」。
     • 請注意：若要將此類已流失的交易從分析報表中的「現有經常性收入」欄位中排除，您必須同時在「經常性收入停用日期」屬性與「經常性收入停用原因」屬性中填入值。
   • 若有續約：
     • 在現有交易之「經常性收入停用日期」屬性中 ，請選取日期。
     • 在現有交易的「經常性收入停用原因」屬性中 ，選擇「續約」。
     • 點擊「儲存」。
     • 接著，重新建立這筆交易，並將新交易的「經常性收入交易類型」設定為 「續約」。這筆新交易不會出現在經常性收入報表中，但可確保原始交易會隨著時間推移而被納入報表中。
   • 若發生升級／降級：
     • 在現有交易之「經常性收入停用日期」屬性中 ，選取升級或降級的日期 。
     • 在現有合約的「經常性收入停用原因」屬性中 ，選擇「升級」或 「降級」。
     • 點擊「儲存」。
     • 接著，重新建立這筆交易，並將 「經常性收入」的交易類型 選為 「升級」或 「降級 」。 在「 經常性收入金額」 欄位中輸入更新後的總 金額 。

請 注意：僅「已關閉且已成交」階段的交易會納入您的營收分析報告中。交易的「成交日期」即為營收報表的起始日期。

使用營收分析工具分析您的營收

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
   
2. 在左側邊欄選單中，點選「銷售」。
3. 點擊展開「預測與營收」，然後點擊「營收」。
4. 使用「日期範圍 」和 「頻率」下拉式 選單，將資料篩選至特定時間範圍。您可以選取當前日期之後的日期範圍，根據已知的營收進行預測。HubSpot 僅根據所選時間段內已知「已成交」交易案的營收，來預測未來營收。
5. 在左上角，點選「任何銷售管道」以將資料篩選至特定的交易管道。
6. 若要根據「新增」、「既有」及「流失」的經常性收入篩選圖表資料，請點擊報表頂端的指標。進一步了解「新增」、「既有」及「流失」經常性收入的計算方式。

7. 將游標懸停在圖表中的各月份上，即可查看該月份的新增、既有及流失經常性收入總額。
8. 查看圖表下方的表格，以查看每月新增、現有及流失經常性收入總額的明細。
9. 點擊該數值，即可在右側面板中查看與該收入相關的交易。

計算經常性收入

在經常性收入分析工具中，您可以分析以下指標，這些指標是根據交易中「經常性收入屬性」所設定的值計算而來：

• 新增經常性收入：屬於新業務或升級的交易將計入新增經常性收入。
• 既有經常性收入：已續約的交易將計入既有經常性收入。
• 流失的經常性收入：已流失、遭降級，或其經常性收入設有停用日期的交易，均被視為流失的經常性收入。
  • 非活躍交易（包括流失、降級或未指定原因的情況）將以負數計入。
  • 分類為「降級」且處於活躍狀態的交易，將計入正數。

請注意：流失的經常性收入總額即為上述各項金額的總和。在某些情況下，若報告期間內「降級」的活躍交易金額超過非活躍交易金額，此總額可能會呈現正數。

新增、現有及流失的經常性收入，係依據交易中「經常性收入」屬性所設定的數值、交易的成交日期，以及報告所選取的時間範圍來判定。

例如，一筆成交日期為 2022 年 7 月 19 日的交易：

• 將被納入起始日期為 2022 年 7 月 15 日的報表中，列為「新增經常性收入」。
• 將被納入起始日期為 2022 年 7 月 22 日的報告中，列為「既有經常性收入」。

經常性收入報表會先根據報表的起始日期計算現有收入，然後再加入已成交和流失的收入。