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集成新的Salesforce生產組織與HubSpot
上次更新時間: 六月 28, 2023
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遷移到新的Salesforce生產組織後,您可以將新的生產組織與HubSpot整合。
請注意:
- 此流程僅適用於從已安裝HubSpot整合包的Salesforce生產組織遷移到新生產組織的情況下。 如果您要從產品組織遷移到沙盒,或反之亦然,此流程不適用。 了解如何將Salesforce沙盒連接到HubSpot。
- 將新的Salesforce生產組織與HubSpot整合,需要停用HubSpot-Salesforce整合約一小時。
- 目前,在將新的Salesforce生產組織整合到Salesforce時,只能保留現有HubSpot聯絡人與Salesforce線索/聯絡人之間的同步和關係。 現有HubSpot公司與Salesforce帳戶之間的同步和關係,以及HubSpot交易和Salesforce機會之間的同步和關係將會消失。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 在 Salesforce 整合部分,按一下[ 更多]下拉式選單,然後選擇[檢視詳情]。
- 在右上角,按一下以切換關閉以禁用整合。
- 在新的Salesforce生產組織中安裝整合包。
- 匯出要繼續與新的Salesforce生產組織同步的HubSpot聯絡人。
- 將匯出的HubSpot聯絡人匯入到新的Salesforce生產組織中。
- 建立或編輯之前在舊Salesforce生產組織與HubSpot之間映射的任何自訂欄位映射。
請注意:如果HubSpot屬性映射到新生產組織中也存在的Salesforce欄位,則可以保留現有的自訂欄位映射。 新生產組織中Salesforce欄位的內部名稱也必須與舊生產組織中Salesforce欄位的內部名稱相匹配。 如果不是,請建立新的欄位映射並刪除舊的欄位映射,以避免同步錯誤。
- 一小時後,將新的Salesforce生產組織連接到HubSpot。
- 在右上角, 按一下以切換開 關以重新 啟用整合。
- 將Salesforce線索/聯絡人匯入HubSpot。 匯入時,會根除現有HubSpot聯絡人的Salesforce線索/聯絡人複製,並刷新現有HubSpot聯絡人的Salesforce記錄ID ,將其與新生產組織中的Salesforce線索/聯絡人關聯。
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