Integrera en ny Salesforce-produktionsorganisation med HubSpot

När du har migrerat till en ny Salesforce-produktionsorganisation kan du integrera din nya produktionsorganisation med HubSpot.

Innan du sätter igång

Innan du börjar migrera bör du notera följande:

• Den här processen gäller endast om du migrerar från en Salesforce-produktionsorganisation där HubSpot-integrationspaketet installerades till en ny produktionsorganisation. Denna process gäller inte om du migrerar från en produktionsorganisation till en sandlåda, eller vice versa. Läs mer om hur du ansluter din Salesforce-sandlåda till HubSpot.
• För att integrera en ny Salesforce-produktionsorganisation med HubSpot krävs att HubSpot-Salesforce-integrationen stängs av i ungefär en timme.
• För närvarande kan endast synkroniseringen och relationen mellan befintliga HubSpot-kontakter och Salesforce-leads eller kontakter bibehållas när du integrerar en ny Salesforce-produktionsorganisation till HubSpot. Synkroniseringen och relationen mellan befintliga HubSpot-företag och Salesforce-konton, liksom mellan HubSpot-affärer och Salesforce-möjligheter, kommer att gå förlorad.

Anslut den nya Salesforce-produktionsorganisationen till HubSpot

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Klicka på knappen för att stänga av integrationen längst upp till höger.
4. Installera integrationspaketet i din nya Salesforce-produktionsorganisation.
5. Exportera de HubSpot-kontakter som du vill fortsätta synkronisera med din nya Salesforce-produktionsorganisation.
6. Importera de exporterade HubSpot-kontakterna till din nya Salesforce-produktionsorganisation.
7. Skapa eller redigera eventuella anpassade fältmappningar som tidigare har mappats mellan din gamla Salesforce-produktionsorganisation och HubSpot.

Observera: befintliga anpassade fältmappningar kan behållas om HubSpot-egenskapen är mappad till ett Salesforce-fält som också finns i den nya produktionsorganisationen. Det interna namnet på Salesforce-fältet i den nya produktionsorganisationen måste också matcha det interna namnet på Salesforce-fältet i den gamla produktionsorganisationen. Om inte, skapa nya fältmappningar och ta bort gamla fältmappningar för att undvika synkroniseringsfel.

8. Efter att en timme har gått ansluter du din nya Salesforce-produktionsorganisation till HubSpot.
9. Klicka på för att slå på strömbrytaren uppe till höger för att aktivera integrationen.
10. Importera Salesforce leads/kontakter tillbaka till HubSpot. Importen kommer att deduplicera Salesforce-leads och kontakter mot de befintliga HubSpot-kontakterna. Det kommer också att uppdatera Salesforce-post-ID: erna för de befintliga HubSpot-kontakterna för att associera dem med Salesforce-leads och kontakter i den nya produktionsorganisationen.