将新的 Salesforce 生产组织与 HubSpot 集成
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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迁移到新的 Salesforce 生产组织后,可以将新的生产组织与 HubSpot 集成。
请注意
- 此过程仅适用于从安装了 HubSpot 集成包的 Salesforce 生产组织迁移到新的生产组织。如果您从生产组织迁移到沙盒,或反之亦然,则不适用此过程。了解如何将Salesforce 沙盒连接到 HubSpot。
- 将新的 Salesforce 生产组织与 HubSpot 集成需要禁用 HubSpot-Salesforce 集成约一个小时。
- 此时,在将新的 Salesforce 生产组织集成到 Salesforce 时,只能保留现有 HubSpot 联系人和 Salesforce 潜在客户/联系人之间的同步和关系。现有 HubSpot 公司和 Salesforce 账户之间以及 HubSpot 交易和 Salesforce 机会之间的同步和关系将丢失。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 在 "Salesforce 集成 "部分,单击 "更多"下拉菜单并选择 "查看详细信息"。
- 在右上角,点击关闭开关以禁用集成。
- 在新的 Salesforce 生产组织中安装集成包。
- 导出要继续与新 Salesforce 生产组织同步的HubSpot 联系人。
- 将导出的 HubSpot 联系人导入新的 Salesforce 生产组织。
- 创建或编辑之前在旧 Salesforce 生产组织和 HubSpot 之间映射的任何自定义字段映射。
请注意:如果 HubSpot 属性映射到新生产组织中也存在的 Salesforce 字段,则可以保留现有的自定义字段映射。新生产组织中 Salesforce 字段的内部名称必须与旧生产组织中 Salesforce 字段的内部名称一致。如果不匹配,请创建新的字段映射并删除旧的字段映射,以避免同步错误。
- 一小时后,将新的 Salesforce 生产组织连接到 HubSpot。
- 在右上角,点击打开开关,重新启用集成。
- 将 Salesforce 潜在客户/联系人导入 HubSpot。 导入后,Salesforce 潜在客户/联系人将与现有的 HubSpot 联系人进行重复,并刷新现有 HubSpot 联系人的Salesforce 记录 ID,使其与新生产组织中的 Salesforce 潜在客户/联系人相关联。
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