Integrer en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon med HubSpot

Etter at du har migrert til en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon, kan du integrere den nye produksjonsorganisasjonen med HubSpot.

Før du kommer i gang

Før du begynner å migrere, vær oppmerksom på følgende:

• Denne prosessen gjelder bare hvis du migrerer fra en Salesforce-produksjonsorganisasjon der HubSpot-integrasjonspakken ble installert til en ny produksjonsorganisasjon. Denne prosessen gjelder ikke hvis du migrerer fra en produksjonsorganisasjon til en sandkasse, eller omvendt. Finn ut hvordan du kobler Salesforce-sandkassen din til HubSpot.
• Integrering av en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon med HubSpot vil kreve at HubSpot-Salesforce-integrasjonen slås av i omtrent én time.
• På dette tidspunktet er det kun synkroniseringen og relasjonen mellom eksisterende HubSpot-kontakter og Salesforce-kundeemner eller -kontakter som kan opprettholdes når du integrerer en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon til HubSpot. Synkroniseringen og relasjonen mellom eksisterende HubSpot-selskaper og Salesforce-kontoer, samt mellom HubSpot-avtaler og Salesforce-muligheter, vil gå tapt.

Koble den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen til HubSpot

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce.
3. Klikk øverst til høyre for å slå av bryteren for å slå av integrasjonen.
4. Installer integrasjonspakken i den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen.
5. Eksporter HubSpot-kontaktene du vil fortsette å synkronisere med den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen.
6. Importer de eksporterte HubSpot-kontaktene til den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen.
7. Opprett eller rediger eventuelle egendefinerte felttilordninger som tidligere var tilordnet mellom den gamle Salesforce-produksjonsorganisasjonen og HubSpot.

Merk: Eksisterende egendefinerte felttilordninger kan beholdes hvis HubSpot-egenskapen er tilordnet til et Salesforce-felt som også finnes i den nye produksjonsorganisasjonen. Det interne navnet på Salesforce-feltet i den nye produksjonsorganisasjonen må også samsvare med det interne navnet på Salesforce-feltet i den gamle produksjonsorganisasjonen. Hvis ikke, må du opprette nye felttilordninger og slette gamle felttilordninger for å unngå synkroniseringsfeil.

8. Når det har gått én time, kobler du den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen til HubSpot.
9. Klikk på bryteren øverst til høyre for å slå på integrasjonen.
10. Importer Salesforce-leads/kontakter tilbake til HubSpot. Importen vil deduplikere Salesforce-leads og -kontakter mot de eksisterende HubSpot-kontaktene. Den vil også oppdatere Salesforce-post-ID-ene til de eksisterende HubSpot-kontaktene for å knytte dem til Salesforce-kundeemnene og -kontaktene i den nye produksjonsorganisasjonen.