Integrare una nuova organizzazione di produzione Salesforce con HubSpot

Dopo la migrazione a una nuova organizzazione di produzione Salesforce, è possibile integrare la nuova organizzazione di produzione con HubSpot.

Prima di iniziare

Prima di iniziare la migrazione, tenete presente quanto segue:

• Questa procedura si applica solo se si sta migrando da un'organizzazione di produzione Salesforce in cui è stato installato il pacchetto di integrazione HubSpot a una nuova organizzazione di produzione. Questa procedura non si applica se si sta migrando da un'organizzazione di produzione a una sandbox o viceversa. Scopri come collegare la sandbox di Salesforce a HubSpot.
• Per integrare una nuova organizzazione di produzione Salesforce con HubSpot è necessario disattivare l'integrazione HubSpot-Salesforce per circa un'ora.
• In questo momento, durante l'integrazione di una nuova organizzazione di produzione Salesforce in HubSpot è possibile mantenere solo la sincronizzazione e la relazione tra i contatti HubSpot esistenti e i lead o i contatti Salesforce. La sincronizzazione e la relazione tra le aziende esistenti di HubSpot e gli account di Salesforce, così come tra gli affari di HubSpot e le opportunità di Salesforce, andranno perse.

Collegare la nuova organizzazione di produzione Salesforce a HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. In alto a destra, fare clic su Disattiva per disattivare l ' integrazione.
4. Installare il pacchetto di integrazione nella nuova organizzazione di produzione Salesforce.
5. Esportare i contatti HubSpot che si desidera continuare a sincronizzare con la nuova organizzazione di produzione Salesforce.
6. Importare i contatti HubSpot esportati nella nuova organizzazione di produzione Salesforce.
7. Creare o modificare eventuali mappature di campi personalizzati precedentemente mappati tra la vecchia organizzazione di produzione Salesforce e HubSpot.

Nota bene: le mappature dei campi personalizzati esistenti possono essere mantenute se la proprietà HubSpot è mappata su un campo Salesforce esistente anche nella nuova organizzazione di produzione. Il nome interno del campo Salesforce nella nuova organizzazione di produzione deve corrispondere al nome interno del campo Salesforce nella vecchia organizzazione di produzione. In caso contrario, creare nuove mappature di campo ed eliminare quelle vecchie per evitare errori di sincronizzazione.

8. Trascorsa un'ora, collegare la nuova organizzazione di produzione Salesforce a HubSpot.
9. In alto a destra, fare clic sull'interruttore per attivare l'integrazione.
10. Importare i lead/contatti di Salesforce in HubSpot. L'importazione deduplicherà i lead e i contatti di Salesforce rispetto ai contatti esistenti di HubSpot. Inoltre, aggiornerà gli ID dei record Salesforce dei contatti HubSpot esistenti per associarli ai lead e ai contatti Salesforce della nuova organizzazione di produzione.