Neue Salesforce-Produktionsorganisation in die HubSpot-Software integrieren

Nachdem Sie eine Migration in eine neue Salesforce-Produktionsorganisation ausgeführt haben, können Sie die neue Produktionsorganisation in die HubSpot-Software integrieren.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Migration beginnen, beachten Sie bitte Folgendes: 

• Dieser Prozess ist nur zutreffend, wenn Sie von einer Salesforce-Produktionsorganisation migrieren und das HubSpot-Integrationspaket in einer neuen Produktionsorganisation installiert wurde. Dieser Prozess gilt nicht , wenn Sie von einer Produktionsorganisation zu einer Sandbox migrieren oder umgekehrt. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce-Sandbox mit HubSpot verknüpfen.
• Für die Integration einer neuen Salesforce-Produktionsorganisation mit HubSpot muss die HubSpot-Salesforce-Integration für etwa eine Stunde deaktiviert werden.
• Derzeit können bei der Integration einer neuen Salesforce-Produktionsorganisation mit HubSpot nur die Synchronisierung und Beziehung zwischen bestehenden HubSpot-Kontakten und Salesforce-Leads oder -Kontakten aufrechterhalten werden. Die Synchronisierung und Beziehung zwischen bestehenden HubSpot-Unternehmen und Salesforce-Accounts sowie zwischen HubSpot-Deals und Salesforce-Opportunitys gehen verloren.

Verbinden der neuen Salesforce-Produktionsorganisation mit HubSpot

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“. 
3. Klicken Sie oben rechts auf den Schalter , um die Integration zu deaktivieren.
4. Installieren Sie das Integrationspaket in Ihrer neuen Salesforce-Produktionsorganisation.
5. Exportieren Sie die HubSpot-Kontakte, die Sie weiterhin mit Ihrer neuen Salesforce-Produktionsorganisation synchronisieren möchten.
6. Importieren Sie die exportierten HubSpot-Kontakte in Ihre neue Salesforce-Produktionsorganisation.
7. Erstellen oder bearbeiten Sie beliebige benutzerdefinierte Feldzuordnungen , die zuvor zwischen Ihrer alten Salesforce-Produktionsorganisation und HubSpot zugeordnet wurden.

Bitte beachten: Bestehende benutzerdefinierte Feldzuordnungen können beibehalten werden, wenn die HubSpot-Eigenschaft einem Salesforce-Feld zugeordnet ist, das auch in der neuen Produktionsorganisation vorhanden ist. Der interne Name des Salesforce-Feldes in der neuen Produktionsorganisation muss auch dem internen Namen des Salesforce-Feldes in der alten Produktionsorganisation entsprechen. Wenn nicht, erstellen Sie neue Feldzuordnungen und löschen Sie alte Feldzuordnungen , um Synchronisierungsfehler zu vermeiden.

8. Verknüpfen Sie nach einer Stunde Ihre neue Salesforce-Produktionsorganisation mit HubSpot.
9. Klicken Sie oben rechts auf den Schalter, um die Integration zu aktivieren.
10. Importieren Sie die Salesforce-Leads/-Kontakte wieder in HubSpot. Beim Import werden die Salesforce-Leads und -Kontakte anhand der vorhandenen HubSpot-Kontakte dedupliziert. Außerdem werden die Salesforce-Datensatz-IDs der bestehenden HubSpot-Kontakte aktualisiert, um sie den Salesforce-Leads und -Kontakten in der neuen Produktionsorganisation zuzuordnen.