Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2023
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Nachdem Sie eine Migration in eine neue Salesforce-Produktionsorganisation ausgeführt haben, können Sie die neue Produktionsorganisation in die HubSpot-Software integrieren.
Bitte beachten:
- Dieser Prozess ist nur zutreffend, wenn Sie von einer Salesforce-Produktionsorganisation migrieren und das HubSpot-Integrationspaket in einer neuen Produktionsorganisation installiert wurde. Dieser Prozess ist nicht zutreffend, wenn Sie aus einer Produktionsabteilung in eine Sandbox oder umgekehrt migrieren. Erfahren Sie, wie Sie eine Salesforce-Sandbox mit der HubSpot-Software verknüpfen.
- Zum Integrieren einer neuen Salesforce-Produktionsorganisation in die HubSpot-Software muss die HubSpot-Salesforce-Integration für etwa eine Stunde deaktiviert werden.
- In diesem Zeitraum kann nur die Synchronisierung und Beziehung zwischen vorhandenen HubSpot-Kontakten und Salesforce-Leads/-Kontakten beibehalten werden, wenn eine neue Salesforce-Produktionsorganisation in Salesforce integriert wird. Die Synchronisierung und die Beziehung zwischen vorhandenen HubSpot-Unternehmen und Salesforce-Konten sowie HubSpot-Deals und Salesforce-Opportunities gehen verloren.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol . Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie im Abschnitt Salesforce-Integration auf das Dropdown-Menü „Mehr“ und wählen Sie „Details anzeigen“ aus.
- Klicken Sie oben rechts, um den Schalter auf „Aus“ umzuschalten und die Integration zu deaktivieren.
- Installieren Sie das Integrationspaket in der neuen Salesforce-Produktionsorganisation.
- Exportieren Sie die HubSpot-Kontakte, die auch künftig mit der neuen Salesforce-Produktionsorganisation synchronisiert werden sollen.
- Importieren Sie die exportierten HubSpot-Kontakte in die neue Salesforce-Produktionsorganisation.
- Erstellen oder bearbeiten Sie benutzerdefinierte Feldzuordnungen, die zuvor zwischen der alten Salesforce-Produktionsorganisation und der HubSpot-Software vorhanden waren.
Hinweis: Vorhandene benutzerdefinierte Feldzuordnungen können beibehalten werden, wenn die HubSpot-Eigenschaft einem Salesforce-Feld zugeordnet wird, das in der neuen Produktionsorganisation ebenfalls vorhanden ist. Der interne Name des Salesforce-Feldes in der neuen Produktionsorganisation muss auch dem internen Namen des Salesforce-Feldes in der alten Produktionsorganisation entsprechen. Andernfalls müssen Sie neue Feldzuordnungen erstellen und alte Feldzuordnungen löschen, um Synchronisierungsfehler zu vermeiden.
- Nach Ablauf einer Stunde verknüpfen Sie die neue Salesforce-Produktionsorganisation mit der HubSpot-Software.
- Klicken Sie oben rechts, um den Schalter auf Ein umzuschalten und die Integration wieder zu aktivieren.
- Importieren Sie die Salesforce-Leads/-Kontakte wieder in die HubSpot-Software. Beim Import werden die Salesforce-Leads/-Kontakte anhand der vorhandenen HubSpot-Kontakte dedupliziert und die Salesforce-Datensatz-IDsder vorhandenen HubSpot-Kontakte werden aktualisiert, um sie den Salesforce-Leads/-Kontakten in der neuen Produktionsorganisation zuzuordnen.
