Een nieuwe Salesforce-productieorganisatie integreren met HubSpot

Na de migratie naar een nieuwe Salesforce-productieorganisatie kun je je nieuwe productieorganisatie integreren met HubSpot.

Voordat je begint

Houd rekening met het volgende voordat je begint met migreren:

• Dit proces is alleen van toepassing als je migreert van een Salesforce-productieorganisatie waar het HubSpot-integratiepakket is geïnstalleerd naar een nieuwe productieorganisatie. Dit proces is niet van toepassing als je migreert van een productieorganisatie naar een sandbox, of omgekeerd. Leer hoe je je Salesforce sandbox met HubSpot kunt verbinden.
• Om een nieuwe Salesforce productieorganisatie met HubSpot te integreren, moet je de HubSpot-Salesforce integratie voor ongeveer een uur uitschakelen.
• Op dit moment kunnen alleen de synchronisatie en de relatie tussen bestaande HubSpot-contactpersonen en Salesforce-leads of -contactpersonen worden behouden wanneer je een nieuwe Salesforce-productieorganisatie in HubSpot integreert. De synchronisatie en relatie tussen bestaande HubSpot bedrijven en Salesforce accounts, evenals tussen HubSpot deals en Salesforce opportunities, gaan verloren.

Verbind de nieuwe Salesforce-productieorganisatie met HubSpot

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Klik rechtsboven op om de schakelaar uit te zetten om de integratie uit te schakelen.
4. Installeer het integratiepakket in uw nieuwe Salesforce-productieorganisatie.
5. Exporteer de HubSpot-contactpersonen die u wilt blijven synchroniseren met uw nieuwe Salesforce-productieorganisatie.
6. Importeer de geëxporteerde HubSpot-contactpersonen in uw nieuwe Salesforce-productieorganisatie.
7. Maak of bewerk alle aangepaste veldappings die eerder waren gekoppeld tussen uw oude Salesforce-productieorganisatie en HubSpot.

Let op: bestaande aangepaste veldtoewijzingen kunnen worden behouden als de HubSpot-eigenschap is toegewezen aan een Salesforce-veld dat ook bestaat in de nieuwe productieorganisatie. De interne naam van het Salesforce-veld in de nieuwe productieorganisatie moet ook overeenkomen met de interne naam van het Salesforce-veld in de oude productieorganisatie. Als dit niet het geval is, maakt u nieuwe veldtoewijzingen en verwijdert u oude veldtoewijzingen om synchronisatiefouten te voorkomen.

8. Nadat er een uur is verstreken, koppelt u uw nieuwe Salesforce-productieorganisatie aan HubSpot.
9. Klik rechtsboven op de schakelaar om de integratie in te schakelen.
10. Importeer de Salesforce leads/contactpersonen terug in HubSpot. De import zal de Salesforce leads en contactpersonen ontdubbelen ten opzichte van de bestaande HubSpot contactpersonen. Ook worden de Salesforce-record-ID's van de bestaande HubSpot-contactpersonen vernieuwd om ze te associëren met de Salesforce-leads en contactpersonen in de nieuwe productieorganisatie.