Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
Na de migratie naar een nieuwe Salesforce-productieorganisatie kunt u uw nieuwe productieorganisatie integreren met HubSpot.
Let op:
- Dit proces is alleen van toepassing als u migreert van een Salesforce-productieorganisatie waar het HubSpot-integratiepakket is geïnstalleerd naar een nieuwe productieorganisatie. Dit proces is niet van toepassing als u migreert van een productieorganisatie naar een zandbak, of omgekeerd. Leer hoe u uw Salesforce-zandbak kunt aansluiten op HubSpot.
- Voor de integratie van een nieuwe Salesforce-productieorganisatie met HubSpot moet u de HubSpot-Salesforce-integratie gedurende ongeveer een uur uitschakelen.
- Op dit moment kan alleen de synchronisatie en de relatie tussen bestaande HubSpot-contacten en Salesforce-leads/contacten behouden blijven bij de integratie van een nieuwe Salesforce-productieorganisatie met Salesforce. De synchronisatie en de relatie tussen bestaande HubSpot-bedrijven en Salesforce-accounts, en HubSpot-deals en Salesforce-mogelijkheden zullen verloren gaan.
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik in de sectie Salesforce-integratie op hetvervolgkeuzemenuMeer en selecteer Details weergeven.
- Klik rechtsboven op de schakelaar om de integratie uit te schakelen.
- Installeer het integratiepakket in uw nieuwe Salesforce-productieorganisatie.
- Exporteer de HubSpot-contacten die u wilt blijven synchroniseren met uw nieuwe Salesforce-productieorganisatie.
- Importeer de geëxporteerde HubSpot-contacten in uw nieuwe Salesforce-productieorganisatie.
- Maak of bewerk aangepaste veldtoewijzingen die eerder zijn toegewezen aan uw oude Salesforce-productieorganisatie en HubSpot.
Let op: bestaande aangepaste veldtoewijzingen kunnen worden bewaard als de HubSpot-eigenschap wordt toegewezen aan een Salesforce-veld dat ook in de nieuwe productieorganisatie bestaat. De interne naam van het Salesforce-veld in de nieuwe productieorganisatie moet ook overeenkomen met de interne naam van het Salesforce-veld in de oude productieorganisatie. Zo niet, maak dan nieuwe field mappings aan en verwijder oude field mappings
om synchronisatiefouten te voorkomen. - Sluit na een uur uw nieuwe Salesforce-productieorganisatie aan op HubSpot.
- Klik rechtsboven op de schakelaarom de integratie opnieuw in te schakelen.
- Importeer de Salesforce leads/contacten terug in HubSpot. De import zal de Salesforce lead/contacten afleiden van de bestaande HubSpot-contacten, en de Salesforce-record-ID's van de bestaande HubSpot-contacten vernieuwen om ze te koppelen aan de Salesforce lead/contacten in de nieuwe productieorganisatie.