Uuden Salesforce-tuotanto-organisaation integrointi HubSpotin kanssa

Kun olet siirtynyt uuteen Salesforcen tuotanto-organisaatioon, voit integroida uuden tuotanto-organisaation HubSpotiin.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat migraation, ota huomioon seuraavat asiat:

• Tämä prosessi koskee vain, jos olet siirtymässä Salesforce-tuotanto-organisaatiosta, johon HubSpot-integrointipaketti on asennettu, uuteen tuotanto-organisaatioon. Tätä prosessia ei sovelleta, jos siirryt tuotanto-organisaatiosta hiekkalaatikkoon tai päinvastoin. Lue, miten Salesforce-hiekkalaatikko liitetään HubSpotiin.
• Uuden Salesforce-tuotanto-organisaation integrointi HubSpotiin edellyttää HubSpot-Salesforce-integraation kytkemistä pois päältä noin yhdeksi tunniksi.
• Tällä hetkellä vain olemassa olevien HubSpot-kontaktien ja Salesforce-olevien tai -kontaktien välinen synkronointi ja suhde voidaan säilyttää, kun uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio integroidaan HubSpotiin. Olemassa olevien HubSpot-yritysten ja Salesforce-tileiden sekä HubSpot-kauppojen ja Salesforce-mahdollisuuksien välinen synkronointi ja suhde menetetään.

Yhdistä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio HubSpotiin

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kytkintä kytkeäksesi integraation pois päältä.
4. Asenna integraatiopaketti uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioon.
5. Vie HubSpot-kontaktit, joiden synkronointia haluat jatkaa uuden Salesforce-tuotanto-organisaatiosi kanssa.
6. Tuo viedyt HubSpot-yhteystiedot uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioon.
7. Luo tai muokkaa kaikkia mukautettuja kenttäkartoituksia, jotka oli aiemmin kartoitettu vanhan Salesforce-tuotanto-organisaatiosi ja HubSpotin välillä.

Huomaa: olemassa olevat mukautetut kenttäkuvioinnit voidaan säilyttää, jos HubSpot-ominaisuus on kuvattu Salesforce-kenttään, joka on olemassa myös uudessa tuotanto-organisaatiossa. Uuden tuotanto-organisaation Salesforce-kentän sisäisen nimen on myös vastattava vanhan tuotanto-organisaation Salesforce-kentän sisäistä nimeä. Jos näin ei ole, luo uudet kenttäkuvioinnit ja poista vanhat kenttäkuvioinnit synkronointivirheiden välttämiseksi.

8. Kun yksi tunti on kulunut, yhdistä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio HubSpotiin.
9. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kytkintä päälle kytkeäksesi integraation päälle.
10. Tuo Salesforcen liidit/kontaktit takaisin HubSpotiin. Tuonti deduplikoi Salesforcen liidit ja kontaktit olemassa oleviin HubSpotin kontakteihin. Se myös päivittää nykyisten HubSpot-kontaktien Salesforce-tietueiden tunnukset, jotta ne voidaan yhdistää uuden tuotanto-organisaation Salesforce-oleihin ja -kontakteihin.