Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2021
Kun olet siirtynyt uuteen Salesforcen tuotanto-organisaatioon, voit integroida uuden tuotanto-organisaation HubSpotiin.
Huom:
- Tämä prosessi koskee vain, jos olet siirtymässä Salesforce-tuotanto-organisaatiosta, johon HubSpot-integraatiopaketti on asennettu, uuteen tuotanto-organisaatioon. Tätä prosessia ei sovelleta, jos siirryt tuotanto-organisaatiosta hiekkalaatikkoon tai päinvastoin. Lue, miten Salesforce-hiekkalaatikko liitetään HubSpotiin.
- Uuden Salesforce-tuotanto-organisaation integrointi HubSpotiin edellyttää HubSpot-Salesforce-integraation poistamista käytöstä noin tunnin ajaksi.
- Tällä hetkellä vain olemassa olevien HubSpot-kontaktien ja Salesforce-ledien/kontaktien välinen synkronointi ja suhde voidaan säilyttää, kun uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio integroidaan Salesforceen. Olemassa olevien HubSpot-yritysten ja Salesforce-tileiden sekä HubSpot-kauppojen ja Salesforce-mahdollisuuksien välinen synkronointi ja suhde menetetään.
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- NapsautaSalesforce-integraatio-osiossa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitseNäytä tiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kytkintä poistaaksesi integraation käytöstä.
- Asenna integraatiopaketti uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioon.
- Vie HubSpot-kontaktit, joiden synkronointia haluat jatkaa uuden Salesforce-tuotanto-organisaatiosi kanssa.
- Tuo viedyt HubSpot-yhteystiedot uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioon.
- Luo tai muokkaa kaikkia mukautettuja kenttäkartoituksia, jotka oli aiemmin kartoitettu vanhan Salesforce-tuotanto-organisaatiosi ja HubSpotin välillä.
Huomaa: olemassa olevat mukautetut kenttäkuvioinnit voidaan säilyttää, jos HubSpot-ominaisuus on kuvattu Salesforce-kenttään, joka on olemassa myös uudessa tuotanto-organisaatiossa. Uuden tuotanto-organisaation Salesforce-kentän sisäisen nimen on myös vastattava vanhan tuotanto-organisaation Salesforce-kentän sisäistä nimeä. Jos näin ei ole, luo uudet kenttäkartoitukset ja poista vanhat kenttäkartoitukset
synkronointivirheiden välttämiseksi. - Kun yksi tunti on kulunut, yhdistä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio HubSpotiin.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaakytkintäpäälle kytkeäksesi integraation uudelleen käyttöön.
- Tuo Salesforce-olehdet/kontaktit takaisin HubSpotiin. Tuonti deduplikoi Salesforce-olehdet/kontaktit olemassa oleviin HubSpot-kontakteihin ja päivittää olemassa olevien HubSpot-kontaktien Salesforce-tietueiden tunnukset, jotta ne voidaan yhdistää uuden tuotanto-organisaation Salesforce-olehdet/kontakteihin.