ผสานรวมองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่กับ HubSpot

หลังจากย้ายไปยังองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่แล้วคุณสามารถรวมองค์กรการผลิตใหม่ของคุณเข้ากับ HubSpot ได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• ในส่วนการผสานรวม Salesforce ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมแล้วเลือกดูรายละเอียด
• ที่มุมขวาบนให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์ปิดเพื่อปิดใช้งานการผสานรวม

• ติดตั้งแพ็คเกจการผสานรวมในองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณ
• ส่งออกผู้ติดต่อ HubSpot ที่คุณต้องการซิงค์กับองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณต่อไป
• นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ HubSpot ที่ส่งออกไปยังองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณ
• สร้างหรือแก้ไขการแมปฟิลด์แบบกำหนดเองที่เคยแมประหว่างองค์กรการผลิต Salesforce เก่าของคุณและ HubSpot

  โปรดทราบ: การแมปฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่สามารถเก็บไว้ได้หากคุณสมบัติ HubSpot ถูกแมปกับฟิลด์ Salesforce ที่มีอยู่ในองค์กรการผลิต ใหม่ ชื่อภายในของฟิลด์ Salesforce ในองค์กรการผลิตใหม่จะต้องตรงกับชื่อภายในของฟิลด์ Salesforce ในองค์กรการผลิตเก่าด้วย หากไม่ใช่ให้สร้างการแมปฟิลด์ใหม่และลบการแมปฟิลด์เก่าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการซิงค์

• หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงให้เชื่อมต่อองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณกับ HubSpot
• ที่ด้านขวาบนให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานการผสานรวมอีกครั้ง
• นำเข้าลีด/รายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce กลับไปยัง HubSpot การนำเข้าจะหักรายชื่อผู้นำ/รายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce กับรายชื่อผู้ติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่และรีเฟรช ID ระเบียน Salesforce ของรายชื่อผู้ติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่เพื่อเชื่อมโยงพวกเขากับรายชื่อผู้นำ/รายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce ในองค์กรการผลิตใหม่