Integrer en ny Salesforce-produktionsorganisation med HubSpot

Når du har migreret til en ny Salesforce-produktionsorganisation, kan du integrere din nye produktionsorganisation med HubSpot.

Før du går i gang

Før du begynder at migrere, skal du være opmærksom på følgende:

• Denne proces gælder kun, hvis du migrerer fra en Salesforce-produktionsorganisation, hvor HubSpot-integrationspakken blev installeret, til en ny produktionsorganisation. Denne proces gælder ikke, hvis du migrerer fra en produktionsorganisation til en sandkasse eller omvendt. Lær, hvordan du forbinder din Salesforce-sandkasse med HubSpot.
• Integration af en ny Salesforce-produktionsorganisation med HubSpot kræver, at HubSpot-Salesforce-integrationen slukkes i cirka en time.
• På dette tidspunkt kan kun synkroniseringen og forholdet mellem eksisterende HubSpot-kontakter og Salesforce-leads eller -kontakter opretholdes, når man integrerer en ny Salesforce-produktionsorganisation med HubSpot. Synkroniseringen og forholdet mellem eksisterende HubSpot-virksomheder og Salesforce-konti samt mellem HubSpot-aftaler og Salesforce-muligheder vil gå tabt.

Forbind den nye Salesforce-produktionsorganisation til HubSpot

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Klik øverst til højre for at slå kontakten fra for at slå integrationen fra.
4. Installer integrationspakken i din nye Salesforce-produktionsorganisation.
5. Eksporter de HubSpot-kontakter, du vil fortsætte med at synkronisere med din nye Salesforce-produktionsorganisation.
6. Importer de eksporterede HubSpot-kontakter til din nye Salesforce-produktionsorganisation.
7. Opret eller rediger eventuelle brugerdefinerede feltmappinger, der tidligere blev mappet mellem din gamle Salesforce-produktionsorganisation og HubSpot.

Bemærk: Eksisterende brugerdefinerede feltmappinger kan bevares, hvis HubSpot-egenskaben er mappet til et Salesforce-felt, der også findes i den nye produktionsorganisation. Det interne navn på Salesforce-feltet i den nye produktionsorganisation skal også matche det interne navn på Salesforce-feltet i den gamle produktionsorganisation. Hvis ikke, skal du oprette nye feltmappinger og slette gamle feltmappinger for at undgå synkroniseringsfejl.

8. Når der er gået en time, skal du forbinde din nye Salesforce-produktionsorganisation til HubSpot.
9. Klik øverst til højre for at slå kontakten til for at aktivere integrationen.
10. Importer Salesforce-leads/kontakter tilbage til HubSpot. Importen vil deduplikere Salesforce-leads og -kontakter i forhold til de eksisterende HubSpot-kontakter. Den opdaterer også Salesforce-post-id' erne for de eksisterende HubSpot-kontakter for at knytte dem til Salesforce-leads og -kontakter i den nye produktionsorganisation.