Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Po migracji do nowej organizacji produkcyjnej Salesforce, możesz zintegrować nową organizację produkcyjną z HubSpot.
Uwaga:
- Ten proces ma zastosowanie tylko wtedy, gdy migrujesz z organizacji produkcyjnej Salesforce, w której zainstalowano pakiet integracyjny HubSpot, do nowej organizacji produkcyjnej. Proces ten nie ma zastosowania w przypadku migracji z organizacji produkcyjnej do organizacji typu sandbox lub odwrotnie. Dowiedz się, jak połączyć swoją piaskownicę Salesforce z HubSpot.
- Integracja nowej organizacji produkcyjnej Salesforce z HubSpot będzie wymagała wyłączenia integracji HubSpot-Salesforce na około godzinę.
- W tym czasie podczas integracji nowej organizacji produkcyjnej Salesforce z Salesforce można zachować jedynie synchronizację i relacje między istniejącymi kontaktami HubSpot a leadami/kontaktami Salesforce. Synchronizacja i relacje między istniejącymi firmami HubSpot i kontami Salesforce oraz transakcjami HubSpot i szansami Salesforce zostaną utracone.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
- W sekcji Integracja zSalesforcekliknij menu rozwijaneWięcej i wybierzopcjęWyświetl szczegóły.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk, aby wyłączyć integrację.
- Zainstaluj pakiet integ racyjny w nowej organizacji produkcyjnej Salesforce.
- Wyeksportuj kontakty HubSpot, które chcesz kontynuować synchronizację z nową organizacją produkcyjną Salesforce.
- Zaimportuj wyeksportowane kontakty HubSpot do swojej nowej organizacji produkcyjnej Salesforce.
- Utwórz lub edytuj wszystkie niestandardowe map owania pól, które zostały wcześniej zmapowane między starą organizacją produkcyjną Salesforce a HubSpot.
Uwaga: istniejące niestandardowe mapowania pól mogą zostać zachowane, jeśli właściwość HubSpot jest zmapowana do pola Salesforce, które istnieje również w nowej organizacji produkcyjnej. Wewnętrzna nazwa pola Salesforce w nowej organizacji produkcyjnej musi być zgodna z wewnętrzną nazwą pola Salesforce w starej organizacji produkcyjnej. Jeśli nie, utwórz nowe map owania pól i usuń stare map
owania pól, aby uniknąć błędów synchronizacji. - Po upływie godziny podłącz nową organizację produkcyjną Salesforce do HubSpot.
- W prawym górnym rogu kliknij, aby włączyćprzełącznik, aby ponownie włączyć integrację.
- Zaimportuj leady/kontakty Salesforce zpowrotem do HubSpot. Import spowoduje deduplikację leadów/kontaktów Salesforce względem istniejących kontaktów HubSpot i odświeży identyfikatory rekordów Salesforce istniejących kontaktów HubSpot, aby powiązać je z leadami/kontaktami Salesforce w nowej organizacji produkcyjnej.