Integracja nowej organizacji produkcyjnej Salesforce z HubSpot

Po migracji do nowej organizacji produkcyjnej Salesforce można zintegrować nową organizację produkcyjną z HubSpot.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem migracji należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Ten proces ma zastosowanie tylko w przypadku migracji z organizacji produkcyjnej Salesforce, w której zainstalowano pakiet integracyjny HubSpot, do nowej organizacji produkcyjnej. Proces ten nie ma zastosowania w przypadku migracji z organizacji produkcyjnej do piaskownicy lub odwrotnie. Dowiedz się, jak połączyć piaskownicę Salesforce z HubSpot.
• Integracja nowej organizacji produkcyjnej Salesforce z HubSpot będzie wymagała wyłączenia integracji HubSpot-Salesforce na około godzinę.
• W tym czasie podczas integracji nowej organizacji produkcyjnej Salesforce z HubSpot można zachować tylko synchronizację i relacje między istniejącymi kontaktami HubSpot a potencjalnymi klientami lub kontaktami Salesforce. Synchronizacja i relacje między istniejącymi firmami HubSpot i kontami Salesforce, a także między transakcjami HubSpot i szansami Salesforce zostaną utracone.

Podłącz nową organizację produkcyjną Salesforce do HubSpot

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce.
3. W prawym górnym rogu kliknij przełącznik, aby wyłączyć integrację.
4. Zainstaluj pakiet integracyjny w nowej organizacji produkcyjnej Salesforce.
5. Wyeksportujkontakty HubSpot, które chcesz kontynuować synchronizację z nową organizacją produkcyjną Salesforce.
6. Zaimportujwyeksportowane kontakty HubSpot do nowej organizacji produkcyjnej Salesforce.
7. Utwórz lub edytuj wszelkie niestandardowe mapowania pól, które zostały wcześniej zmapowane między starą organizacją produkcyjną Salesforce a HubSpot.

Uwaga: istniejące niestandardowe mapowania pól mogą zostać zachowane, jeśli właściwość HubSpot jest mapowana na pole Salesforce, które istnieje również w nowej organizacji produkcyjnej. Wewnętrzna nazwa pola Salesforce w nowej organizacji produkcyjnej musi również odpowiadać wewnętrznej nazwie pola Salesforce w starej organizacji produkcyjnej. Jeśli nie, utwórz nowe mapowania pól i usuń stare mapowania pól, aby uniknąć błędów synchronizacji.

8. Po upływie godziny połącz nową organizację produkcyjną Salesforce z HubSpot.
9. Kliknij przełącznik w prawym górnym rogu, aby włączyć integrację.
10. Zaimportujpotencjalnych klientów/kontakty Salesforce z powrotem do HubSpot. Import spowoduje deduplikację potencjalnych klientów i kontaktów Salesforce względem istniejących kontaktów HubSpot. Odświeży również identyfikatory rekordów Sales force istniejących kontaktów HubSpot, aby powiązać je z potencjalnymi klientami i kontaktami Salesforce w nowej organizacji produkcyjnej.