Después de migrar a una nueva organización de producción de Salesforce puedes integrar tu nueva organización de producción con HubSpot.
Nota:
- Este proceso solo se aplica si migras desde una organización de producción de Salesforce donde se instaló el paquete de integración de HubSpot a una nueva organización de producción. Este proceso no se aplica si migras desde una organización de producción a un entorno de pruebas o viceversa. Conecta tu entorno de pruebas de Salesforce a HubSpot.
- La integración de una nueva organización de producción de Salesforce con HubSpot requerirá desactivar la integración de HubSpot-Salesforce durante aproximadamente una hora.
- En este momento, solo se puede mantener la sincronización y relación entre los contactos existentes de HubSpot y las oportunidades de venta de Salesforce/contactos al integrar una nueva organización de producción de Salesforce a Salesforce. Se perderá la sincronización y relación entre las empresas de HubSpot existentes y las cuentas de Salesforce y los negocios de HubSpot y las oportunidades de Salesforce.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
- En la sección de integración de Salesforce haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
- En la esquina superior derecha, haz clic para desactivar el interruptor para desactivar la integración.
- Instalar el paquete de integración en tu nueva organización de producción de Salesforce.
- Exportar los contactos de HubSpot que deseas seguir sincronizando con tu nueva organización de producción de Salesforce.
- Importar los contactos de HubSpot exportados a tu nueva organización de producción de Salesforce.
- Crea o edita cualquier asignación de campo personalizada que previamente se asignó entre tu propia organización de producción de Salesforce y HubSpot.
Nota:Las asignaciones de campo personalizadas existentes se pueden mantener si la propiedad de HubSpot se asigna a un campo de Salesforce que también existe en la nueva organización de producción. El nombre interno del campo de Salesforce en la nueva organización de producción también debe coincidir con el nombre interno del campo Salesforce en la antigua organización de producción. Si no lo haces, crea nuevas asignaciones de campo y elimina las asignaciones de campo antiguas para evitar errores de sincronización.
- Después de una hora, conecta tu nueva organización de producción de Salesforce a HubSpot.
- En la esquina superior derecha, haz clic para activar el interruptor para volver a activar la integración.
- Importar las oportunidades de venta/contactos de Salesforce a HubSpot. La importación eliminará la duplicación de oportunidades de venta/contactos de Salesforce en los contactos existentes de HubSpot y actualiza los ID de registro de Salesforce de los contactos existentes de HubSpot para asociarlos con las oportunidades de venta/contactos de Salesforce en la nueva organización en producción.