Integrar una nueva organización de producción de Salesforce con HubSpot

Después de migrar a una nueva organización de producción de Salesforce puedes integrar tu nueva organización de producción con HubSpot.

Antes de empezar

Antes de comenzar la migración, ten en cuenta lo siguiente: 

• Este proceso solo se aplica si migras desde una organización de producción de Salesforce donde se instaló el paquete de integración de HubSpot a una nueva organización de producción. Este proceso no se aplica si está migrando de una organización de producción a un entorno de pruebas, o viceversa. Descubre cómo conectar tu entorno de pruebas de Salesforce a HubSpot.
• La integración de una nueva organización de producción de Salesforce con HubSpot requerirá desactivar la integración de HubSpot-Salesforce durante aproximadamente una hora.
• En este momento, solo se puede mantener la sincronización y la relación entre los contactos existentes de HubSpot y los leads o contactos de Salesforce al integrar una nueva organización de producción de Salesforce a HubSpot. Se perderá la sincronización y la relación entre las empresas existentes de HubSpot y las cuentas de Salesforce, así como entre los negocios de HubSpot y las oportunidades de Salesforce.

Conecta la nueva organización de producción de Salesforce a HubSpot

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce. 
3. En la parte superior derecha, haz clic para activar el interruptor para desactivar la integración.
4. Instale el paquete de integración en su nueva organización de producción de Salesforce.
5. Exporta los contactos de HubSpot que deseas seguir sincronizando con tu nueva organización de producción de Salesforce.
6. Importa los contactos exportados de HubSpot a tu nueva organización de producción de Salesforce.
7. Crea o edita cualquier asignación de campo personalizada que se haya asignado previamente entre tu antigua organización de producción de Salesforce y HubSpot.

Nota: las asignaciones de campos personalizados existentes se pueden mantener si la propiedad de HubSpot se asigna a un campo de Salesforce que también existe en la nueva organización de producción. El nombre interno del campo de Salesforce en la nueva organización de producción también debe coincidir con el nombre interno del campo Salesforce en la antigua organización de producción. Si no, crea nuevas asignaciones de campos y elimina las antiguas asignaciones de campos para evitar errores de sincronización.

8. Después de que haya pasado una hora, conecta tu nueva organización de producción de Salesforce a HubSpot.
9. En la parte superior derecha, haz clic para activar el interruptor para activar la integración.
10. Importa los leads/contactos de Salesforce de nuevo a HubSpot. La importación desduplicará los leads y contactos de Salesforce contra los contactos existentes de HubSpot. También actualizará los ID de registro de Salesforce de los contactos de HubSpot existentes para asociarlos con los leads y contactos de Salesforce en la nueva organización de producción.