Intégrer une nouvelle organisation de production Salesforce à HubSpot

Après migration vers une nouvelle organisation de production Salesforce, vous pouvez intégrer votre nouvelle organisation de production à HubSpot.

Avant de commencer

Avant de commencer la migration, veuillez tenir compte des points suivants : 

• Ce processus s'applique uniquement si vous migrez d'une organisation de production Salesforce où le pack d'intégration HubSpot a été installé à une nouvelle organisation de production. Ce processus ne s’applique pas si vous passez d’une organisation de production à une organisation à sandbox, ou inversement. Découvrez comment connecter votre sandbox Salesforce à HubSpot.
• L’intégration d’une nouvelle organisation de production Salesforce avec HubSpot nécessitera la désactivation de l’intégration HubSpot-Salesforce pendant environ une heure.
• À ce jour, seuls la synchronisation et la relation entre les contacts HubSpot existants et les leads ou contacts Salesforce peuvent être préservées lors de l’intégration d’une nouvelle organisation de production Salesforce à HubSpot. La synchronisation et la relation entre les entreprises HubSpot existantes et les comptes Salesforce, ainsi qu’entre les transactions HubSpot et les opportunités Salesforce, seront perdues.

Connecter la nouvelle organisation de production Salesforce à HubSpot

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce. 
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le bouton pour désactiver l’intégration.
4. Installez le package d’intégration dans votre nouvelle organisation de production Salesforce.
5. Exportez les contacts HubSpot que vous souhaitez continuer à synchroniser avec votre nouvelle organisation de production Salesforce.
6. Importez les contacts HubSpot exportés dans votre nouvelle organisation de production Salesforce.
7. Créez ou modifiez des mappages de champs personnalisés précédemment mappés entre votre ancienne organisation de production Salesforce et HubSpot.

Remarque : Les mappages de champs personnalisés existants peuvent être conservés si la propriété HubSpot est mappée à un champ Salesforce qui existe également dans la nouvelle organisation de production. Le nom interne du champ Salesforce dans la nouvelle organisation de production doit également correspondre au nom interne du champ Salesforce dans l'ancienne organisation de production. Si ce n’est pas le cas, créez de nouveaux mappages de champs et supprimez les anciens mappages de champs pour éviter les erreurs de synchronisation.

8. Une heure passée, connectez votre nouvelle organisation de production Salesforce à HubSpot.
9. Dans l’angle supérieur droit, activez l’option pour activer l’intégration.
10. Réimporter les leads/contacts Salesforce dans HubSpot. L’import permettra de dédupliquer les leads et les contacts Salesforce par rapport aux contacts HubSpot existants. Les ID de fiches d’informations Salesforce des contacts HubSpot existants seront également actualisés pour les associer aux leads Salesforce et aux contacts de la nouvelle organisation de production.