更新日時 2023年 1月 19日
新しい Salesforce 本番組織に移行した後、その組織を HubSpot に統合することができます。
注：
- このプロセスが適用されるのは、HubSpot 統合パッケージがインストールされていた Salesforce 本番組織から新しい本番組織に移行する場合のみです。本番組織からサンドボックスへ、またはその逆へ移行する場合、このプロセスは適用されません。このような移行を行う場合は、Salesforce Sandbox を HubSpot に接続する方法をご覧ください。
- 新しい Salesforce 本番組織と HubSpot を統合するには、約 1 時間、HubSpot と Salesforce の連携を無効にする必要があります。
- 新しい Salesforce 本番組織と Salesforce の統合時に連携が無効にされている間、既存の HubSpot のコンタクトと Salesforce のリード/コンタクトとの間の同期と関係だけを維持できます。既存の HubSpot の会社と Salesforce のアカウントの間、および HubSpot の取引と Salesforce の商談との間の同期と関係は失われます。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］統合セクションで［続き］ドロップダウンメニューをクリックし、［詳細を表示］を選択します。
- 右上にあるスイッチをクリックして連携を無効に切り替えます。
- 新しい Salesforce 本番組織に統合パッケージをインストールします。
- 新しい Salesforce 本番組織と引き続き同期する HubSpot のコンタクトをエクスポートします。
- エクスポートした HubSpot のコンタクトを新しい Salesforce 本番組織にインポートします。
- 以前の Salesforce 本番組織と HubSpot の間でマッピングされていたカスタムフィールドマッピングを作成または編集 します。
ご注意ください。既存のカスタムフィールドマッピングを保持できるのは、HubSpot のプロパティーがマッピングされていた Salesforce フィールドが新しい Salesforce 本番組織にも存在する場合です。新しい本番組織での Salesforce フィールドの内部名が、以前の本番組織での Salesforce フィールドの内部名と一致する必要もあります。そうでない場合は、同期エラーを回避するために、新しいフィールドマッピングを作成して、古いフィールドマッピングを削除してください。
- 1 時間が経過したら、新しい Salesforce 本番組織を HubSpot に接続します。
- 右上にあるスイッチをクリックして連携を有効に切り替えます。
- Salesforce のリード/コンタクトを HubSpot に再びインポートします。インポートによって既存の HubSpot のコンタクトに対して Salesforce のリード/コンタクトが重複する場合、既存の HubSpot のコンタクト ID の Salesforce レコード ID が更新されて、新しい本番組織での Salesforce のリード/コンタクトと関連付けられます。
