新しい Salesforce 本番組織に移行した後、その組織を HubSpot に連携することができます。
始める前に
移行を開始する前に、次の点に注意してください。
- このプロセスが適用されるのは、HubSpot 連携パッケージがインストールされていた Salesforce 本番組織から新しい本番組織に移行する場合のみです。このプロセスは、本番組織からサンドボックス (またはその逆) に移行する場合 には適用されません 。Salesforce サンドボックスを HubSpot に接続する方法をご確認ください。
- 新しい Salesforce 本番組織と HubSpot を連携するには、約 1 時間、HubSpot と Salesforce の連携を無効にする必要があります。
- 新しい Salesforce 本番組織を HubSpot に連携した場合、現在のところ、既存の HubSpot のコンタクトと Salesforce のリードまたはコンタクトとの間の同期と関係のみを維持できます。既存のHubSpotの会社とSalesforceのアカウント間、およびHubSpotの取引とSalesforceの商談の間の同期と関係は失われます。
新しいSalesforce本番組織をHubSpotに接続する
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
- ［Salesforce］をクリックします。
- 右上の スイッチ をクリックしてオフにし、連携をオフにします。
- 新しい Salesforce 本番組織に 連携パッケージ をインストールします。
- 新しい Salesforce 本番組織との同期を継続する HubSpot コンタクトをエクスポートします。
- エクスポートしたHubSpotコンタクトを新しいSalesforce本番組織にインポートします。
- 以前の Salesforce 本番組織と HubSpot の間で以前にマッピングされたカスタム フィールド マッピングを作成または編集 します。
注:HubSpotプロパティーが 新しい本番組織にも存在するSalesforceフィールドにマッピングされている場合は、既存のカスタム フィールド マッピングを保持できます。新しい本番組織での Salesforce フィールドの内部名が、以前の本番組織での Salesforce フィールドの内部名と一致する必要もあります。同期エラーを起こさない場合は、 新しいフィールドマッピングを作成し 、 古いフィールドマッピングを削除 してください。
- 1時間が経過したら、 新しいSalesforce本番組織をHubSpotに接続します。
- 右上のスイッチをクリックしてオンにし、連携をオンにします。
- Salesforceのリード/コンタクトをHubSpotにインポートし直します。このインポートにより、既存のHubSpotコンタクトに対してSalesforceのリードおよび取引先責任者の重複を削除します。また、既存のHubSpotコンタクトの SalesforceレコードIDを更新して、新しい本番組織のSalesforceリードおよびコンタクトに関連付けられます。
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