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編輯或刪除客戶評分

作者:HubSpot Support | Oct 31, 2024 8:34:16 PM

一旦您起草或開啟了潛在客戶評分,您就可以從潛在客戶評分首頁編輯或刪除它們。例如,您的業務已擴展到一個新的區域,因此在評估合適公司時,您可以更新合適分數,將該區域包括在內。

您也可以使用工作流程重設接觸評分的聯絡人數值。

進一步瞭解潛在客戶評分工具的運作方式以及如何建立潛在客戶評分

管理現有的線索評分

若要編輯或刪除潛在客戶評分,請

  1. 在表格中,檢視每個評分的名稱、狀態、相關評分屬性、建立或更新時間,以及由哪位使用者建立或更新。

  2. 若要搜尋分數,請在搜尋列中輸入名稱

  3. 若要依分數的名稱、建立或上次更新的時間篩選分數,請按一下進階篩選器,然後設定篩選條件

  4. 若要檢視更多有關分數的屬性資訊,請按一下屬性名稱。您可以檢視基本屬性資訊,並查看使用該屬性的位置。

  5. 若要編輯分數,請按一下分數名稱。更新計分標準包含/排除清單設定,然後按一下「檢閱並更新」(如果計分已開啟),或按「檢閱並開啟」(如果計分為草稿)。

  6. 若要關閉分數,請按一下分數名稱,然後按一下關閉。在對話方塊中,按一下關閉 以確認。每筆記錄的分數最後已知值將保留給相關的分數屬性。

  7. 若要刪除分數,請將滑鼠懸停在分數上,然後按一下刪除 或動作 > 刪除

    • 若要刪除相關的分數屬性,請選取 同時刪除分數屬性 核取方塊。

    • 按一下刪除分數以確認。

重設聯絡人參與評分

如果聯絡人已被取消資格,您可能想要重設其得分。在這種情況下,您可以使用工作流程,根據特定的觸發因素,自動將 engagement 得分或合併得分中的 engagement 部分重設為零。

  1. 建立以聯絡人為基礎的工作流程
  2. 按一下設定觸發器,然後選擇將決定何時重設聯絡人 engagement score 的註冊觸發器。例如,任何具有內部電子郵件地址或相關交易已移至關閉遺失階段的聯絡人。
  3. 按一下+ 加號 圖示以新增動作
  4. 在左側面板中,按一下CRM,然後選擇重設行銷聯絡人 engagement score
  5. 選取您要重設的評分,然後按一下儲存
  6. 完成建立工作流程並開啟。

開啟後,當聯絡人加入工作流程時,所選的接觸分數將會重設。如果您選擇的是合併評分,則只會重設參與度部分。