I betaSamarbejd i HubSpot Work

Brug HubSpot Work til at gennemgå, hvad der kræver din opmærksomhed, udføre opgaver og samarbejde om fælles projekter. Opdater tabeller og dokumenter for at administrere oplysninger, koordinere opgaver og sikre, at HubSpot Work-projekter forløber planmæssigt.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Forstå kravene

Forstå begrænsninger og overvejelser

Projekter i HubSpot Work er ikke relateret til projektobjekt et eller Breeze Assistant-projekter.

Samarbejd om en tabel

Opdater felter, tilføj filer og link CRM-poster i en tabel for at koordinere projektdata. Du kan også oprette og bruge gemte visninger til at organisere arbejdet i en tabel.

Rediger og brug en tabelvisning

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Arbejdsstyring. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Arbejdsstyring.
2. Klik øverst til venstre på rullemenuen for arbejdsområder, og vælg derefter et arbejdsområde.
3. Klik på navnet på en tabel i venstre sidepanel.
4. For at bruge en gemt visning skal du klikke på navnet på en visningsfane for at navigere mellem gemte visninger med forskellige filtre og visningsindstillinger.
5. For at redigere tabellayoutet skal du klikke på rullemenuen "Ny " og derefter vælge en indstilling:
   • Gruppe: Tilføj en organisatorisk kategori til tabellen.
   • Kolonne: Tilføj data til tabellen, f.eks. et CRM-referencefelt, et link til et HubSpot Work-dokument eller en rullemenu.
     
     
6. For at redigere tabelens farve, rækkehøjde og tekstombrydning skal du klikke på ikonet til konfiguration af tabelvisningen.

Udfør arbejde i en tabel

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Arbejdsstyring. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Arbejdsstyring.
2. Klik på rullemenuen for arbejdsområder øverst til venstre, og vælg derefter et arbejdsområde.
3. Klik på navnet på en tabel i venstre sidepanel.
4. Sådan udfører du arbejdsopgaver:

• • Tilføj data: Klik på Tilføj element, og udfyld derefter detaljerne for arbejdsopgaven.
  • Rediger data: Klik på et felt i rækken for at foretage ændringer i opgaven.
  • Afslut opgaver: Markér afkrydsningsfeltet ved siden af opgaven, og vælg derefter " Markér som færdig".
  • Fjern opgaver: Markér afkrydsningsfeltet ved siden af opgaven, og vælg derefter "Slet". Klik på "Slet" i dialogboksen for at bekræfte.

Samarbejde om et dokument

Rediger dokumenter i fællesskab med andre brugere i projektet. Tag brugere i kommentarer med omtaler, besvar feedback og se versionshistorikken linje for linje.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Arbejdsstyring. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Arbejdsstyring.
2. Klik på rullemenuen for arbejdsområder øverst til venstre, og vælg derefter et arbejdsområde.
3. Klik på navnet på et dokument i venstre sidepanel.
4. I dokumentet kan du:
   • Redigere: ændre og formatere tekst direkte i dokumentet.
   • Tilføje indhold: tilføje oplysninger såsom stilelementer, dokumenter og medier. Klik på dokumentets brødtekst, og klik derefter på ikonet for at indsætte indhold.
     
     
   • Tilføj kommentarer: Nævn andre brugere i kommentarer for at samarbejde om indholdet. Klik og træk for at markere tekst, og vælg derefter ikonet i kontekstmenuen for at tilføje en kommentar og nævne brugere.
     
     
   • Dele: Del dokumentet med andre brugere i arbejdsområdet eller på din HubSpot-konto. Klik på Del øverst til højre, og konfigurer derefter adgangsrettighederne.
   • Se versionshistorik: Gennemgå hver version af dokumentet i en diff-visning. Klik på ikonet for versionshistorik i højre sidepanel, og vælg derefter en tidslinje for at sammenligne eller gendanne.
   • Eksporter: Del dokumentet med brugere uden for arbejdsområdet eller uden for HubSpot. Klik øverst til højre på ikonet med de tre vandrette prikker , og vælg derefter Eksporter som Markdown. Downloaden starter, og filen gemmes på din computer.