Tee yhteistyötä HubSpot Workissa

Käytä HubSpot Workia tarkistaaksesi, mihin asioihin sinun tulee kiinnittää huomiota, suorittaaksesi tehtäviä ja tehdäksesi yhteistyötä jaettujen töiden parissa. Päivitä taulukoita ja asiakirjoja hallitaksesi tietoja, koordinoidaksesi tehtäviä ja pitääksesi HubSpot Work -projektit aikataulussa.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Tutustu vaatimuksiin

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

HubSpot Workin projektit eivät liity projektiobjek ti in tai Breeze Assistant -projekteihin.

Yhteistyö taulukossa

Päivitä kenttiä, lisää tiedostoja ja linkitä CRM-tietueita taulukossa koordinoidaksesi projektitietoja. Voit myös luoda ja käyttää tallennettuja näkymiä työn järjestämiseen taulukossa.

Muokkaa ja käytä taulukkonäkymää

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Työn hallinta. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Työn hallinta.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa työtilojen avattavaa valikkoa ja valitse sitten työtila.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa taulukon nimeä.
4. Voit käyttää tallennettua näkymää napsauttamalla näkymän välilehden nimeä ja selaamalla tallennettuja näkymiä, joissa on erilaisia suodattimia ja näyttöasetuksia.
5. Voit muokata taulukon asettelua napsauttamalla Uusi -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten jonkin vaihtoehdon:
   • Ryhmä: lisää taulukkoon organisaatiokategoria.
   • Sarake: lisää taulukkoon tietoja, kuten CRM-viitekenttä, HubSpot Work -asiakirjalinkki tai avattava valikko.
     
6. Voit muokata taulukon väriä, rivin korkeutta ja tekstin kiertämistä napsauttamalla -kuvaketta, jolla määritetään taulukkonäkymän asetukset.

Työn suorittaminen taulukossa

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Työn hallinta. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Työn hallinta.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa työtilojen pudotusvalikkoa ja valitse sitten työtila.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa taulukon nimeä.
4. Työtehtävien suorittaminen:

• • Tietojen lisääminen: napsauta Lisää kohde ja täytä sitten toiminnon tiedot.
  • Tietojen muokkaaminen: napsauta rivin kenttää, jotta voit tehdä muutoksia tehtävään.
  • Tehtävien loppuun saattaminen: valitse tehtävän vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten Merkitse valmiiksi.
  • Poista kohteet: valitse tehtävän vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten Poista. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista.

Yhteistyö asiakirjan parissa

Muokkaa asiakirjoja yhdessä muiden projektin käyttäjien kanssa. Merkitse käyttäjiä kommentteihin maininnoilla, käsittele palautetta ja tarkastele rivikohtaista versiohistoriaa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Työn hallinta. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Työn hallinta.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa työtilojen avattavaa valikkoa ja valitse sitten työtila.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa asiakirjan nimeä.
4. Asiakirjassa voit:
   • Muokata: muokkaa ja muotoile tekstiä suoraan asiakirjassa.
   • Lisää sisältöä: lisää tietoja, kuten tyylielementtejä, asiakirjoja ja mediaa. Napsauta asiakirjan tekstiä ja sitten -kuvaketta sisällön lisäämiseksi.
     
   • Lisää kommentteja: mainitse kommentteissa muita käyttäjiä, jotta voitte tehdä yhteistyötä sisällön parissa. Korosta tekstiä napsauttamalla ja vetämällä ja valitse sitten kontekstivalikosta -kommenttikuvake, jotta voit lisätä kommentin ja mainita käyttäjiä.
     
   • Jaa: jaa asiakirja muiden käyttäjien kanssa työtilassa tai HubSpot-tililläsi. Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa-painiketta ja määritä sitten käyttöoikeudet.
   • Tarkastele versiohistoriaa: tarkastele asiakirjan kaikkia versioita vertailunäytössä. Napsauta oikean sivupalkin -versiohistoria-kuvaketta ja valitse sitten aikajana, jota haluat vertailla tai palauttaa.
   • Vie: jaa asiakirja työtilan tai HubSpotin ulkopuolella oleville käyttäjille. Napsauta oikeassa yläkulmassa -kuvaketta, jossa on kolme vaakasuoraa pistettä, ja valitse sitten Vie Markdown-muodossa. Lataaminen alkaa ja tiedosto tallennetaan tietokoneellesi.