ベータHubSpot Workでの共同作業

HubSpot Work を使って、対応が必要な事項を確認し、アクション項目を完了させ、共有タスクで共同作業を行いましょう。テーブルやドキュメントを更新して、情報を管理し、タスクを調整し、HubSpot Workのプロジェクトを順調に進めましょう。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

要件を理解する

制限事項と考慮事項について

HubSpot Work のプロジェクトは、プロジェクトオブジェクトやBreezeアシスタントのプロジェクトとは関連していません。

テーブルでの共同作業

テーブル内でフィールドを更新したり、ファイルを追加したり、CRMレコードをリンクしたりして、プロジェクトデータの調整を行います。また、保存済みビューを作成して活用することで、テーブル内の作業を整理することもできます。

テーブルビューの編集と使用

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［作業管理］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［作業管理］に直接移動します。
2. 左上の「ワークスペース」ドロップダウンメニューをクリックし、ワークスペースを選択してください。
3. 左側のサイドバーで、テーブルの名前をクリックします。
4. 保存済みのビューを使用するには、ビュータブの名前をクリックして、フィルタや表示設定が異なる保存済みのビュー間を移動します。
5. 表のレイアウトを編集するには、「新規」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択してください：
   • グループ：テーブルに組織カテゴリを追加します。
   • 列：CRMの参照フィールド、HubSpot Workのドキュメントリンク、ドロップダウンメニューなどのデータをテーブルに追加します。
     
     
6. 表の色、行の高さ、テキストの折り返しを設定するには、「 」の表ビュー設定アイコンをクリックしてください。

表内で作業を完了する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［作業管理］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［作業管理］に直接移動します。
2. 左上のワークスペースのドロップダウンメニューをクリックし、ワークスペースを選択してください。
3. 左側のサイドバーで、テーブルの名前をクリックします。
4. 作業手順を完了するには：

• • データの追加：「項目を追加」をクリックし、アクション項目の詳細を入力してください。
  • データの編集：行内のフィールドをクリックして、アクション項目の内容を変更します。
  • タスクを完了する：アクション項目の横にあるチェックボックスを選択し、「完了としてマーク」を選択します。
  • 項目を削除する：アクション項目の横にあるチェックボックスを選択し、「削除」を選択します。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。

ドキュメントの共同編集

プロジェクト内の他のユーザーとドキュメントを共同編集します。コメントでメンションを使ってユーザーをタグ付けしたり、フィードバックに対応したり、行単位のバージョン履歴を確認したりできます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［作業管理］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［作業管理］に直接移動します。
2. 左上のワークスペースのドロップダウンメニューをクリックし、ワークスペースを選択してください。
3. 左側のサイドバーで、ドキュメントの名前をクリックします。
4. このドキュメントでは、次の操作を行うことができます：
   • 編集：テキストをその場で修正・書式設定します。
   • コンテンツを追加する：スタイル要素、ドキュメント、メディアなどの情報を追加します。ドキュメントの本文をクリックし、次に「 」のコンテンツ挿入アイコンをクリックして、コンテンツを追加します。
     
     
   • コメントを追加：コメント内で他のユーザーにメンションして、コンテンツの共同作成を行いましょう。テキストをクリックしてドラッグして選択し、コンテキストメニューの「 」のコメントアイコンを選択すると、コメントを追加したり、ユーザーをメンションしたりできます。
     
     
   • 共有：ワークスペースまたはHubSpotアカウント内の他のユーザーとドキュメントを共有します。右上の「共有」をクリックし、アクセス権限を設定します。
   • バージョンビューを表示：ドキュメントの各バージョンを差分形式で確認します。右側のサイドバーで、「 」のバージョン履歴アイコンをクリックし、比較または復元したいタイムラインを選択してください。
   • エクスポート：ワークスペース外またはHubSpot外のユーザーとドキュメントを共有します。右上の「 」の横に並んだ3つの点（…）のアイコンをクリックし、「Markdownとしてエクスポート」を選択してください。ダウンロードが開始され、ファイルがお使いのコンピュータに保存されます。