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在 HubSpot Work 中协作

上次更新时间： 2026年9月16日

使用 HubSpot Work 查看需要您关注的事项、完成待办事项，并协作处理共享工作。更新表格和文档以管理信息、协调任务，并确保 HubSpot Work 项目按计划推进。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

了解使用要求

需要权限使用 HubSpot Work 需要被分配一个Core、Sales 或 Service席位。

需要权限

在表格中更新字段、添加文件并关联 CRM 记录，以协调项目数据。您还可以创建和使用已保存的视图来整理表格中的工作。

在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 工作管理。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 工作管理。
在左上角，点击“工作区”下拉菜单，然后选择一个工作区。
在左侧边栏中，点击某个表格的名称。
要使用已保存视图，请点击视图选项卡的名称，在具有不同筛选条件和显示配置的已保存视图之间切换。
要编辑表格布局，请点击“新建”下拉菜单，然后选择一个选项：
- 分组：为表格添加组织类别。
- 列：向表格添加数据，例如 CRM 引用字段、HubSpot Work 文档链接或下拉菜单。
要编辑表格颜色、行高和文本换行，请点击 配置表格视图图标。

- 添加数据：点击“添加项目”，然后填写该任务的详细信息。
- 编辑数据：点击该行中的某个字段，对待办事项进行修改。
- 完成任务：勾选任务旁边的复选框，然后选择“标记为已完成”。
- 删除项目：选中该操作项旁边的复选框，然后选择“删除”。在对话框中，点击“删除”以确认。

需要权限需具备“项目贡献者”权限才能协同处理文档。

与项目中的其他用户共同编辑文档。在评论中通过@提及标记用户、处理反馈，并查看逐行版本历史记录。

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