I betaSamarbeid i HubSpot Work

Bruk HubSpot Work til å se hva som krever din oppmerksomhet, fullføre oppgaver og samarbeide om felles prosjekter. Oppdater tabeller og dokumenter for å administrere informasjon, koordinere oppgaver og holde HubSpot Work-prosjektene på rett spor.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Forstå kravene

Forstå begrensninger og hensyn

Prosjekter i HubSpot Work er ikke knyttet til prosjekt-objektet eller Breeze Assistant-prosjekter.

Samarbeid i en tabell

Oppdater felt, legg til filer og koble til CRM-poster i en tabell for å koordinere prosjektdata. Du kan også opprette og bruke lagrede visninger for å organisere arbeidet i en tabell.

Rediger og bruk en tabellvisning

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og naviger deretter til Arbeidsbehandling. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Arbeidsbehandling.
2. Klikk på rullegardinmenyen for arbeidsområder øverst til venstre, og velg deretter et arbeidsområde.
3. Klikk på navnet på en tabell i venstre sidefelt.
4. For å bruke en lagret visning klikker du på navnet på en visningsfane for å navigere mellom lagrede visninger med ulike filtre og visningskonfigurasjoner.
5. For å redigere tabelloppsettet, klikk på rullegardinmenyen «Ny» og velg deretter et alternativ:
   • Gruppe: Legg til en organisasjonskategori i tabellen.
   • Kolonne: Legg til data i tabellen, for eksempel et CRM-referansefelt, en lenke til et HubSpot Work-dokument eller en rullegardinmeny.
     
     
6. For å redigere tabellfarge, radhøyde og tekstinnpakning, klikk på ikonet for å konfigurere tabellvisningen.

Fullfør arbeidet i en tabell

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og naviger deretter til Arbeidsbehandling. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Arbeidsbehandling.
2. Klikk på rullegardinmenyen for arbeidsområder øverst til venstre, og velg deretter et arbeidsområde.
3. I venstre sidefelt klikker du på navnet på en tabell.
4. Slik fullfører du arbeidsoppgaver:

• • Legg til data: Klikk på Legg til element, og fyll deretter ut detaljene for oppgaven.
  • Rediger data: Klikk på et felt i raden for å gjøre endringer i oppgaven.
  • Fullføre oppgaver: Merk av i boksen ved siden av oppgaven, og velg deretter «Merk som fullført».
  • Fjern oppgaver: Merk av i boksen ved siden av oppgaven, og velg deretter «Slett». I dialogboksen klikker du på «Slett» for å bekrefte.

Samarbeid om et dokument

Rediger dokumenter sammen med andre brukere i prosjektet. Merk brukere i kommentarer med omtaler, løse tilbakemeldinger og se versjonshistorikken linje for linje.

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og naviger deretter til Arbeidsbehandling. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Arbeidsbehandling.
2. Klikk på rullegardinmenyen for arbeidsområder øverst til venstre, og velg deretter et arbeidsområde.
3. Klikk på navnet på et dokument i venstre sidefelt.
4. I dokumentet kan du:
   • Redigere: endre og formatere tekst direkte i dokumentet.
   • Legge til innhold: legge til informasjon som stilelementer, dokumenter og medier. Klikk i dokumentteksten, og klikk deretter på -ikonet for å legge til innhold.
     
     
   • Legg til kommentarer: nevn andre brukere i kommentarer for å samarbeide om innholdet. Klikk og dra for å markere tekst, og velg deretter -ikonet for kommentarer i hurtigmenyen for å legge til en kommentar og nevne brukere.
     
     
   • Dele: Del dokumentet med andre brukere i arbeidsområdet eller på HubSpot-kontoen din. Øverst til høyre klikker du på Del, og deretter konfigurerer du tilgangsrettighetene.
   • Vis versjonshistorikk: Gå gjennom hver versjon av dokumentet i en sammenligningsvisning. I høyre sidefelt klikker du på -ikonet for versjonshistorikk, og velger deretter en tidslinje for å sammenligne eller gjenopprette.
   • Eksporter: Del dokumentet med brukere utenfor arbeidsområdet eller utenfor HubSpot. Klikk på ikonet med de tre horisontale prikkene øverst til høyre, og velg deretter Eksporter som Markdown. Nedlastingen starter, og filen lagres på datamaskinen din.