Collaborer à HubSpot Work

Utilisez HubSpot Work pour analyser ce qui requiert votre attention, accomplir des actions et collaborer sur un travail partagé. Mettez à jour des tableaux et des documents pour gérer les informations, coordonner les tâches et garder les projets HubSpot Work sur la bonne voie.

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Compréhension des exigences

Compréhension des limites et des considérations

Les projets dans HubSpot Work ne sont pas liés à l’objet Projet ou aux projets Breeze Assistant.

Collaborer sur un tableau

Mettez à jour les champs, ajoutez des fichiers et associez les fiches d’informations du CRM au sein d’un tableau afin de coordonner les données du projet. Vous pouvez également créer et utiliser des vues enregistrées pour organiser le travail dans un tableau.

Modifier et utiliser une vue en tableau

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Gestion du travail. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Gestion du travail.
2. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant espaces de travail , puis sélectionnez un espace de travail.
3. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur le nom d’un tableau.
4. Pour utiliser une vue enregistrée, cliquez sur le nom d’un onglet de vue pour naviguer entre les vues enregistrées avec différents filtres et configurations d’affichage.
5. Pour modifier la mise en page du tableau, cliquez sur le menu déroulant Nouveau , puis sélectionnez une option :
   • Groupe : ajoutez une catégorie organisationnelle au tableau.
   • Colonne : ajoutez des données au tableau telles qu’un champ de référence CRM, un lien vers un document HubSpot Work ou un menu déroulant.
     
6. Pour modifier la couleur du tableau, la hauteur des lignes et l’habillage du texte, cliquez sur l’icône Configurer l’affichage du tableau.

Terminer le travail dans un tableau

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Gestion du travail. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Gestion du travail.
2. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant espaces de travail , puis sélectionnez un espace de travail.
3. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur le nom d’un tableau.
4. Pour terminer les actions de travail :

• • Ajouter des données : cliquez sur Ajouter un élément, puis renseignez les détails de l’action requise.
  • Modifier les données : cliquez sur un champ dans la ligne pour apporter des modifications au point d’action.
  • Terminer les éléments : sélectionnez la case à cocher à côté de l’action, puis sélectionnez Marquer comme terminé.
  • Supprimer des éléments : sélectionnez la case à cocher à côté de l’action, puis sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Collaborer sur un document

Modifiez conjointement des documents avec d’autres utilisateurs du projet. Identifiez les utilisateurs dans les commentaires avec des mentions, résolvez les feedbacks et consultez l’historique de la version ligne par ligne.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Gestion du travail. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Gestion du travail.
2. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant espaces de travail , puis sélectionnez un espace de travail.
3. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur le nom d’un document.
4. Dans ce document, vous pouvez :
   • Modifier : modifiez et stylisez le texte en ligne.
   • Ajouter du contenu : ajoutez des informations telles que des éléments de style, des documents et des médias. Cliquez sur le corps du document, puis cliquez sur l’icône Insérer un contenu pour ajouter du contenu.
     
   • Ajouter des commentaires : mentionnez d’autres utilisateurs dans les commentaires pour collaborer sur le contenu. Cliquez et faites glisser pour surligner le texte, puis sélectionnez l’icône de  commentaire dans le menu contextuel pour ajouter un commentaire et mentionner des utilisateurs.
     
   • Partager : partagez le document avec d’autres utilisateurs de l’espace de travail ou de votre compte HubSpot. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Partager, puis configurez les autorisations d’accès.
   • Afficher l’historique de version : examinez chaque itération du document dans un style différent. Dans la barre latérale de droite, cliquez sur l’icône Historique des versions, puis sélectionnez une chronologie à comparer ou à restaurer.
   • Exporter : partagez le document avec des utilisateurs externes à l’espace de travail ou à HubSpot. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône des  trois points horizontaux, puis sélectionnez Exporter en tant que Markdown. Le téléchargement commencera et le fichier sera enregistré sur votre ordinateur.