เบต้าทำงานร่วมกันในงาน HubSpot

ใช้ HubSpot Work เพื่อตรวจสอบสิ่งที่คุณต้องการความสนใจดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และทำงานร่วมกันในงานที่ใช้ร่วมกัน อัปเดตตารางและเอกสารเพื่อจัดการข้อมูลประสานงานงานและทำให้โครงการ HubSpot Work เป็นไปตามเป้าหมาย

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

โปรเจกต์ใน HubSpot Work ไม่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ออบเจ็กต์หรือโปรเจกต์ผู้ช่วยบรีซ

ทำงานร่วมกันบนโต๊ะ

อัปเดตฟิลด์เพิ่มไฟล์และเชื่อมโยงระเบียน CRM ภายในตารางเพื่อประสานงานกับข้อมูลโครงการ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างและใช้มุมมองที่บันทึกไว้เพื่อจัดระเบียบงานภายในตาราง

แก้ไขและใช้มุมมองตาราง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการงาน โดยตรง
2. ในด้านซ้ายบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงพื้นที่ทำงานจากนั้นเลือกพื้นที่ทำงาน
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกชื่อของตาราง
4. หากต้องการใช้มุมมองที่บันทึกไว้ให้คลิกชื่อของแท็บมุมมองเพื่อนำทางระหว่างมุมมองที่บันทึกไว้ด้วยตัวกรองและการกำหนดค่าการแสดงผลที่แตกต่างกัน
5. หากต้องการแก้ไขเค้าโครงตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใหม่จากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • กลุ่ม: เพิ่มหมวดหมู่องค์กรลงในตาราง
   • คอลัมน์: เพิ่มข้อมูลลงในตารางเช่นฟิลด์อ้างอิง CRM ลิงก์เอกสาร HubSpot Work หรือเมนูแบบเลื่อนลง
     
     
6. หากต้องการแก้ไขสีตารางความสูงแถวและการตัดข้อความให้คลิกไอคอน กำหนดค่าไอคอนมุมมองตาราง

ทำงานให้เสร็จในตาราง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการงาน โดยตรง
2. ในด้านซ้ายบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของพื้นที่ทำงานจากนั้นเลือกพื้นที่ทำงาน
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกชื่อของตาราง
4. ในการดำเนินการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์:

• • เพิ่มข้อมูล: คลิกเพิ่มรายการจากนั้นกรอกรายละเอียดของรายการการดำเนินการ
  • แก้ไขข้อมูล: คลิกฟิลด์ในแถวเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินการ
  • ทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์: เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายการการดำเนินการจากนั้นเลือกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้ว
  • ลบรายการ: เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน

ทำงานร่วมกันในเอกสาร

ร่วมแก้ไขเอกสารกับผู้ใช้รายอื่นในโครงการ แท็กผู้ใช้ในความคิดเห็นด้วยการกล่าวถึงแก้ไขข้อเสนอแนะและดูประวัติเวอร์ชันทีละบรรทัด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการงาน โดยตรง
2. ในด้านซ้ายบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของพื้นที่ทำงานจากนั้นเลือกพื้นที่ทำงาน
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกชื่อของเอกสาร
4. ภายในเอกสารคุณสามารถ:
   • แก้ไข: แก้ไขและจัดสไตล์ข้อความแบบอินไลน์
   • เพิ่มเนื้อหา: เพิ่มข้อมูลเช่นองค์ประกอบสไตล์เอกสารและสื่อ คลิกเนื้อหาของเอกสารจากนั้นคลิกไอคอน แทรกไอคอนเนื้อหาเพื่อเพิ่มเนื้อหา
     
     
   • เพิ่มความคิดเห็น: พูดถึงผู้ใช้รายอื่นในความคิดเห็นเพื่อทำงานร่วมกันในเนื้อหา คลิกและลากเพื่อไฮไลต์ข้อความจากนั้นเลือกไอคอน  ความคิดเห็นในเมนูบริบทเพื่อเพิ่มความคิดเห็นและพูดถึงผู้ใช้
     
     
   • แชร์: แชร์เอกสารกับผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่ทำงานหรือบัญชี HubSpot ของคุณ ที่มุมขวาบนให้คลิกแชร์จากนั้นกำหนดค่าสิทธิ์การเข้าถึง
   • ดูประวัติเวอร์ชัน: ตรวจสอบการทำซ้ำแต่ละครั้งของเอกสารในสไตล์ DIFF ในแถบด้านข้างขวาให้คลิกไอคอนประวัติเวอร์ชัน จากนั้นเลือกไทม์ไลน์เพื่อเปรียบเทียบหรือกู้คืน
   • ส่งออก: แชร์เอกสารกับผู้ใช้นอกพื้นที่ทำงานหรือนอก HubSpot ที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอน  จุดแนวนอนสามจุดจากนั้นเลือกส่งออกเป็น Markdown การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นและบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ