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在 HubSpot Work 中協作

上次更新時間： 2026年9月16日

使用 HubSpot Work 檢視需要您關注的事項、完成待辦事項，並針對共享工作進行協作。更新表格和文件以管理資訊、協調任務，並確保 HubSpot Work 專案按計畫推進。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

了解需求

需要權限需擁有已指派的核心、銷售或服務授權席位，方可使用 HubSpot Work。

HubSpot Work 中的專案與「專案」物件或Breeze Assistant 專案無關。

需要權限

在表格中更新欄位、新增檔案以及連結 CRM 記錄，以便協調專案資料。您也可以建立並使用儲存的檢視來整理表格中的工作內容。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「工作管理」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「工作管理」。
在左上角，點擊工作區下拉式選單，然後選取一個工作區。
在左側邊欄中，點擊某個表格的名稱。
若要使用儲存的檢視，請點擊檢視分頁的名稱，以在具有不同篩選條件和顯示設定的儲存檢視之間切換。
若要編輯表格佈局，請點擊「新增」下拉式選單，然後選擇一個選項：
- 「群組」：為表格新增組織類別。
- 欄位：向表格新增資料，例如 CRM 參考欄位、HubSpot Work 文件連結或下拉式選單。
若要編輯表格顏色、行高及文字換行方式，請點擊此「設定表格檢視」圖示。

- 新增資料：點擊「新增項目」，然後填寫該工作項目的詳細資訊。
- 編輯資料：點擊該列中的欄位，以修改待辦事項的內容。
- 完成項目：勾選工作項目旁的核取方塊，然後點選「標記為已完成」。
- 刪除項目：勾選該工作項目旁的核取方塊，然後選擇「刪除」。在對話方塊中，點擊「刪除」以確認。

需要權限需具備「專案貢獻者」權限，方可共同編輯文件。

與專案中的其他使用者共同編輯文件。在留言中透過 @ 提及標記使用者、處理回饋意見，並檢視逐行版本歷史紀錄。

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