BètaSamenwerken in HubSpot Work

Gebruik HubSpot Work om te bekijken wat je aandacht nodig heeft, actiepunten af te ronden en samen te werken aan gedeelde taken. Werk tabellen en documenten bij om informatie te beheren, taken te coördineren en HubSpot Work-projecten op koers te houden.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Vereisten begrijpen

Beperkingen en aandachtspunten

Projecten in HubSpot Work houden geen verband met het 'projecten'-object of met Breeze Assistant-projecten.

Samenwerken aan een tabel

Werk velden bij, voeg bestanden toe en koppel CRM-records binnen een tabel om de projectgegevens te coördineren. Je kunt ook opgeslagen weergaven maken en gebruiken om het werk binnen een tabel te organiseren.

Een tabelweergave bewerken en gebruiken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Werkbeheer. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Werkbeheer.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu 'werkruimten' en selecteer vervolgens een werkruimte.
3. Klik in de linkerzijbalk op de naam van een tabel.
4. Om een opgeslagen weergave te gebruiken, klikt u op de naam van een weergavetabblad om te schakelen tussen opgeslagen weergaven met verschillende filters en weergaveconfiguraties.
5. Om de tabellaat te bewerken, klik je op het dropdown-menu 'Nieuw' en selecteer je vervolgens een optie:
   • Groep: voeg een organisatorische categorie toe aan de tabel.
   • Kolom: voeg gegevens toe aan de tabel, zoals een CRM-referentieveld, een link naar een HubSpot Work-document of een vervolgkeuzemenu.
     
     
6. Om de kleur van de tabel, de rijhoogte en de tekstomloop aan te passen, klik je op het pictogram om de tabelweergave te configureren.

Werk in een tabel voltooien

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Werkbeheer. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Werkbeheer.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu 'werkruimten' en selecteer vervolgens een werkruimte.
3. Klik in de linkerzijbalk op de naam van een tabel.
4. Om werkacties uit te voeren:

• • Gegevens toevoegen: klik op 'Item toevoegen' en vul vervolgens de details van het actiepunt in.
  • Gegevens bewerken: klik op een veld in de rij om wijzigingen aan te brengen in het actiepunt.
  • Items voltooien: vink het selectievakje naast het actie-item aan en selecteer vervolgens 'Markeren als voltooid'.
  • Items verwijderen: vink het selectievakje naast het actiepunt aan en selecteer vervolgens 'Verwijderen'. Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen ' om te bevestigen.

Samenwerken aan een document

Bewerk documenten samen met andere gebruikers in het project. Tag gebruikers in opmerkingen met vermeldingen, verwerk feedback en bekijk de versiegeschiedenis regel voor regel.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Werkbeheer. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Werkbeheer.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu 'Werkruimten' en selecteer vervolgens een werkruimte.
3. Klik in de linkerzijbalk op de naam van een document.
4. Binnen het document kunt u:
   • Bewerken: tekst direct in de tekst wijzigen en opmaken.
   • Inhoud toevoegen: voeg informatie toe, zoals stijlelementen, documenten en media. Klik op de hoofdtekst van het document en klik vervolgens op het pictogram om inhoud toe te voegen.
     
     
   • Opmerkingen toevoegen: andere gebruikers vermelden in opmerkingen om samen aan de inhoud te werken. Klik en sleep om tekst te markeren en selecteer vervolgens het opmerkingpictogram in het contextmenu om een opmerking toe te voegen en gebruikers te vermelden.
     
     
   • Delen: deel het document met andere gebruikers in de werkruimte of je HubSpot-account. Klik rechtsboven op Delen en stel vervolgens de toegangsrechten in.
   • Versiegeschiedenis bekijken: bekijk elke versie van het document in een diff-weergave. Klik in de rechterzijbalk op het pictogram voor de versiegeschiedenis en selecteer vervolgens een tijdlijn om te vergelijken of te herstellen.
   • Exporteren: deel het document met gebruikers buiten de werkruimte of buiten HubSpot. Klik rechtsboven op het pictogram met de drie horizontale puntjes en selecteer vervolgens ‘Exporteren als Markdown’. Het downloaden begint en het bestand wordt op je computer opgeslagen.